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36氪首发 | 「同余科技」获高瓴创投领投B轮融资,要为金融衍生品市场提供基础设施

咏仪 · 2020-03-31
从卖方逐渐延伸到卖方,已服务近百家大型金融机构及中小型企业机构

36氪获悉,「同余科技」正式宣布完成B轮融资,由高瓴创投领投,创新工场跟投。此前,同余科技还于2019年获得创新工场的A轮投资。

同余科技CEO金斌表示,本轮融资将用于进一步提高同余科技在人才、技术与市场的优势,同余将加大市场覆盖力度,扩张产品线布局,加强对衍生品科技领域核心技术的探索。

同余科技于2015年成立于纽约,2016年成立上海同余信息科技,定位衍生品基础建设服务商,为中国衍生品市场提供业务管理平台、风险管理平台、销售交易赋能平台等一系列解决方案。

随着金融对外开放进一步扩大,2019年也是金融衍生品市场的快速发展之时——据中国经营报,截至2019年底,中国衍生品市场上市品种达到78个,初步形成了商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展的局面。并且,2019年12月23日沪深300指数衍生出的三大期权新品种齐上市,是国内期权市场发展的里程碑式事件。

不过与国际相比,中国衍生品市场还处在发展早期,全球衍生品市场存量名义本金已逼近700万亿美金规模,而中国衍生品市场与海外尚存近百倍差距,其中场外市场空间尤为巨大。无论是服务手段、方式、能力能力层面,均有巨大的发展空间。这一市场中,证券公司、商业银行、期货公司不约而同地将衍生品作为发展重心,而商业银行开始进入国债期货市场,LPR浮动利率趋势下,利率衍生品凸显刚需属性;银行理财子公司作为新进大玩家,也正在布局衍生品赛道。

在这样的背景下,同余科技希望从为衍生品生产者提供核心生产力系统、为衍生品购买者提供仓储管理系统切入市场,从而建设全行业的基础设施平台。

目前同余科技拥有三大产品线,包括BCT(金融衍生品交易管理系统)、First(场内量化交易系统)及同余终端(衍生品一站式门户),覆盖前台,中台,后台的全线业务管理。比如,BCT为金融机构提供场外衍生品业务的生命周期管理,支持多资产标的的场外衍生品合约,包括权益、商品、贵金属、外汇等,涵盖从报价、试定价、交易簿记、场内对冲、组合管理、风险分析、结算、客户服务等前中后一体化的功能支持。

同余科技创始人兼CEO金斌对36氪表示,同余科技自成立以来定位一直是定位衍生品市场的基础设施平台,2019年以来,公司无论是产品还是市场层面,都有较大的进展。2019年下半年开始,公司从原来更多服务卖方(如银行、证券、期货公司为主)逐步延伸到买方市场,如私募、贸易商、资产管理公司等,并对买方推出了用于衍生品管理的同余终端,能够实现产品全生命周期管理。

目前,同余科技的客户已覆盖监管会管单位、交易所、证券、银行、期货、全球头部贸易公司,涉及金融领域内的多个行业,包括近百家大型金融机构及中小型企业机构,客单价已达百万元。合作方式上,同余科技会根据客户不同采用灵活的合作方案,包括项目制、使用许可或者按使用量收费。金斌表示,目前交付层面一般是基于标准化产品交付,针对不同客户需求会有定制。

本轮融资后,针对未来规划,金斌表示,同余科技会在产品及市场方面加快落地速度,比如未来会覆盖更多市场种类,从股票商品到利率、外汇等产品,实现多资产覆盖和支持。另外,同余也会加深对客户群体的覆盖,针对不同客户群体不断优化解决方案。

目前,同余科技团队约有近百人,大部分为技术研发团队,核心团队来自于富国银行、摩根斯坦利、瑞士信贷、汤森路透、上海证券交易所、招商银行、中信证券、雪球、永安资本等知名机构。创始人兼CEO金斌曾任摩根士丹利定价分析部助理副总裁,曾为数百亿美元的多资产衍生品进行定价分析,获哥伦比亚大学运筹学硕士以及上海交通大学数学学士学位。联合创始人兼CTO陆路曾供职于富国银行,任模型与策略研究部执行董事,具有超过10年工作经验,获密歇根大学数学博士以及南京大学物理系学士学位。

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