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市场要闻丨巴菲特首入5G概念股,为什么是T-Mobile?

王林 · 2020-11-19
如果科技公司确实能建立护城河的话,会非常有价值

伯克希尔三季度持仓披露,除押注最近大热的疫苗概念股辉瑞外,巴菲特还首次买入了5G概念股T-Mobile。

虽然与近70亿美元下注云计算公司Snowflake相比,2.8亿美元买入240万股T-Mobile只能算小试牛刀,但也足够向市场释放股神对5G赛道的关注。美国5G运营商巨头有三家,股神为何青睐市值第三的T-Mobile?

T-Mobile是一家基于B2C的无线通信服务提供商,与AT&T、Verizon并列美国电信市场三大巨头。该公司还直接向客户销售各种无线设备,包括智能手机、可穿戴设备、平板电脑等。

巴菲特曾在股东大会上表示,“我们喜欢护城河,如果科技公司确实能建立护城河的话,会非常有价值。”今年4月完成对美国第四大电信运营商Sprint的收购后,T-Mobile5G业务的护城河初现。T-Mobile如愿以偿获得了Sprint独家掌握的中频频谱。与其他电信运营商普遍使用的低频段和毫米波相比,中频频谱可实现更广的覆盖范围和更快的连接速度。

此外,T-Mobile灵活的5G布局策略也更受市场欢迎。与AT&T和Verizon逐城逐城的建设计划截然不同,T-Mobile通过先让大多数消费者使用入门级5G网络,然后再扩展速度能力。今年二季度T-Mobile总客户数增加到9830万,首度超过AT&T。

三季报显示,T-Mobile业绩大超华尔街预期,与Sprint合并的协同效应初显。该公司第三季度总营收192.72亿美元,同比增长74.2%;净利润12.53亿美元,同比增长44%;净新增用户203.5万人,创历史新高。

事实上,随着5G商用的普及,万物互联的时代即将到来,5G市场的规模也在不断扩张。据IDC预计,5G和5G相关网络基础设施市场,将从2018年的约5.28亿美元增长到2022年的260亿美元,复合年增长率达118%。

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