元宇宙核心领域，虚拟数字人产业链梳理

文 | 司高妍

编辑 | 刘玉坤

概况

随着元宇宙概念的火爆，虚拟数字人作为元宇宙的原住民也迎来市场热潮，各大互联网企业和创业者纷纷入局，力争在这场热门赛道中争取一席之地。

如百度从内容创造和深度学习切入，推出虚拟主持人希加加、度晓晓；腾讯从语音智能和大文娱生态切入，推出游戏IP型虚拟数字人以及特定场景数字虚拟人；阿里巴巴从自身业务切入，推出电商虚拟主播……近一年来许多公司推出在各大场景应用的虚拟数字人。

虚拟数字人是运用先进技术构建真人的“数字孪生”，也是元宇宙用户在元宇宙空间的交互界面。它依赖于显示设备而存在，具有三方面特征：人的外观、人的行为、人的思想。

市场上的虚拟数字人在技术上可分为智能驱动与真人驱动两大类，在应用场景上可分为身份型和服务型。

虚拟数字人概念并不是在近些年才出现的，最早出现在20世纪80年代的日本动画《超时空要塞》的歌曲专辑中。其专辑的歌手为动画片女主角林明美，她被视为全球首个“虚拟歌手”，也是虚拟数字人第一次引入到现实世界，且当时虚拟数字人技术以手工绘制为主，整个虚拟数字人产业处于萌芽状态。

21世纪初，随着CG(Computer Graphics)、动作捕捉技术发展，虚拟人开始进入探索阶段，以影视娱乐行业为主要落地应用场景。其中，在娱乐方面，日本开发的虚拟偶像“初音未来”商业化的成功，引发了虚拟数字人加速向商业化、产业化的转变。

近几年，在人工智能技术的革新，建模技术的精细化程度高、动作捕捉及交互技术的提升等加持下，虚拟数字人制作变得简化且交互性更强、画面清晰度更高，又加上2020年元宇宙概念的爆火，虚拟数字人发展驶入快车道。

同时，国内推出的《新一代人工智能发展规划》、《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》等政策也进一步助力了中国在虚拟数字人产业的发展。

当前，在虚拟数字人的技术和平台层方面，美国最为雄厚。以英伟达为代表的各大科技和游戏巨头率先布局虚拟数字人市场，推出虚拟数字人制作平台。在应用场景上，欧美偏向于娱乐化，如虚拟网红Lil Miquela;日韩以虚拟偶像为主，如“初音未来”;中国则主要偏向于服务化和风格化，如虚拟主播、虚拟客服、虚拟IP等。

现在虚拟数字人产业虽然进入到快速发展阶段，但还未形成一定的系统框架，且存在生产和运营成本高、优质差异化显著等问题。不过，随着未来市场接受度的提升和技术的成熟，虚拟数字人将有望逐渐突破相应的问题，加快商业化落地进程。据艾媒咨询发布的研究报告预计，2030年中国虚拟数字人市场规模将达2700亿元。

产业链简析

虚拟数字人行业产业链由基础层、平台层和应用层组成。

36氪河南整理

虚拟数字人行业产业链基础层包括硬件和软件。硬件主要包括设备、光学器件、传感器、芯片；基础软件包括建模软件、渲染引擎。

其中，建模、AI、动捕、渲染是开发虚拟人的四大关键技术，且这些技术国外占据主导地位。如Unity、伟尔达。

虚拟数字人行业产业链平台层包括软硬件系统、生产技术服务平台和AI能力平台。软硬件系统包括建模系统与动作捕捉系统；生产技术服务平台包括渲染平台和解决方案平台；AI能力平台包括计算机视觉、智能语音与自然语言系统。

从应用层面看，虚拟人可应用于影视、传媒、游戏、文旅和零售等领域，变现方式包括直播打赏和带货、商业演出、品牌代言、出演影视综等。

企业代表

36氪河南整理（部分代表企业）

1.网易伏羲

网易伏羲成立于2017年，是国内专业从事游戏与泛娱乐AI研究和应用的顶尖机构。网易伏羲的研究方向包括强化学习、图像动作、虚拟人、自然语言、用户画像、大数据和云计算平台等。已拥有数字人、智能捏脸、AI创作、AI反外挂、AI对战匹配、AI竞技机器人等多项行业领先技术。迄今已发表80余篇人工智能顶级论文，提交200多项专利，服务100多家客户。

2.杭州相芯科技有限公司

成立于2016年，专注于计算机图形学（Graphics）和人工智能（AI）技术的深度融合，致力于 XR（VR/AR/MR）技术的创新和应用。相芯科技自研的虚拟数字人引擎，通过将计算机图形学、语音识别、语义理解等AI技术深度融合，由形象创建能力、表达能力、智能交互能力组成，覆盖从虚拟人建模、内容生产到多场景互动沟通等各环节。依托于虚拟数字人引擎，相芯科技可为娱乐、服务、社交等多领域提供包括算法、平台及应用软件和技术服务在内的全栈式虚拟人解决方案。目前，相芯科技已拥有智能虚拟人平台、超写实企业代言人、AI虚拟助手、AI虚拟主播、虚拟直播带货等五大模块。

3.科大讯飞股份有限公司

股票代码:002230,成立于1999年，该公司聚焦智能语音、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等核心技术研究。目前，在数字虚拟人方面，推出AI虚拟人多模态交互服务解决方案。运用科大讯飞最新的AI虚拟形象技术，结合语音识别、语义理解、语音合成、虚拟形象驱动等AI核心技术，通过SDK、API等服务接入，可在手机APP、大屏一体机等终端进行展现，并且该产品还可以通过视频采集、专门为用户定制2D虚拟人物客服形象，通过语音设置，满足客户个性化语音需求，通过文本内容指定虚拟数字人客服肢体动作等，实现虚拟人与真人的“面对面”实时交互。产品包括虚拟新闻主笔、虚拟客服，服务于传媒、金融、电商等领域。

4.百度智能云曦灵

百度智能云曦灵是百度旗下数字人生产、内容创作、业务配置服务为一体的平台级产品。在内容生产维度，通过人像驱动、自然语言理解、语音交互、智能推荐等四大AI引擎，一站式实现数字人的“能听、能说、能理解、可互动”。目前，已经为广电、互娱、金融、政务、运营商、零售等行业提供一站式的虚拟主持人、虚拟员工、虚拟偶像、品牌代言人的创建与运营服务。百度的人像驱动引擎可通过4D扫描、智能绑定等AI技术，实现数字人的唇形驱动、肢体驱动、表情驱动、手势感知等，让数字人从表情到动作更生动具体；智能对话引擎则拥有智能对话平台UNIT，可为数字人快速定制对话能力、持续提升对话效果，让数字人在理解自然语言上更智慧；语音交互引擎拥有世界首个在线语音交互注意力模型，能实现与数字人自然畅通交流，逐字口型准确率>98.5%。还拥有全双工ASR、个性化TTS、变声器、定制唤醒词等各类功能或开发工具；智能推荐引擎依托百度的大规模机器学习和个性化推荐技术，基于丰富的素材库,增强数字人在不同应用场景中，对客户进行内容、产品的智能服务能力。

5.联创电子科技股份有限公司

股票代码： 002036，成立于1998年，是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品的高新技术企业。其中，在光学产业中设立了智能光电研究院、手机影像模组研发部、高清广角影像模组研发部对手机影像模组、高清广角和全景影像模组进行设计研发，设立了专门机构“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”，为虚拟数字人产业提供硬件系统。

6.凌云光技术股份有限公司

股票代码：688400，成立于2002年，聚焦机器视觉业务,可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商,已在光学成像、视觉软件与算法、核心视觉部件等领域的有20余年的技术积累，是中国较早进入机器视觉领域的企业之一。在虚拟数字人领域，凌云光将视觉技术与影视工业化经验相结合，针对数字人制作流程，建模、动画、渲染合成等关键环节，利用3D光场建模、运动捕捉、虚拟拍摄方案来解决大约30％的人工处理量。2022年春晚的刘德华“云”同台节目《牛起来》，创意舞蹈《金面》、北京冬奥元宇宙冰雪嘉年华《集光之夜》、电影《疯狂的外星人》、《飞向月球》等凌云光都参与其虚拟人物的幕后技术制作。

6.京东方科技集团股份有限公司

股票代码： 000725，成立于1993年，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。主要业务包括显示器件、物联网创新业务、传感器及解决方案、MLED、智慧医工。在虚拟数字人方面,京东方推出虚拟客服人Joyce，是语音合成、自然语言理解、3D美术、视频驱动多维技术融合的创新成果，目前已在商品咨询、价保、催单、取消订单、活动、资产、售后政策、金融八大场景应用。

7.北京中科深智科技有限公司

成立于2016年，是一家AI+XR影像内容生产技术研发商，聚焦全栈式实时动画和虚拟直播技术，为客户实现虚实影像合成、虚拟数字人机交互服务。致力于打造扩展现实（XR）世界的驱动引擎，推进真实世界和虚拟世界的互动融合，并为客户提供包括算法、硬件、软件、数字资产在内的全栈式解决方案。自主研发了实时动画技术和智能拍摄技术。产品包括面向专业级动画内容生产的“创梦达”和“创梦加”，面向快速动画内容生产和虚拟直播的“创梦易”，以及7*24小时AI虚拟直播带货，产品“云小七”、“创梦易自动播”。

8.商汤科技

股票代码：00020，成立于2014年，是一家人工智能软件平台提供商，涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成和智能内容增强等关键技术领域，同时包含AI芯片、AI传感器及AI算力基础设施在内的关键能力。此外，商汤前瞻性打造新型人工智能基础设施——SenseCore商汤AI大装置，打通算力、算法和平台。在数字人领域，商汤科技围绕“拟人化”和“自动化”两大维度，持续进行与数字人相关的AI技术和算法的研发与投入，其中商汤科技视觉相关的算法模型累计超过30000个；在语音语义理解方面，商汤科技自研并具备了包括语音识别、语义理解、语音合成等多项技术能力。目前，商汤以原创的多模态交互、深度学习和全栈式AIGC(AI Generated Content)技术，构建了智能化生成、智能化驱动、智能化交互三大引擎，打造了一站式AI数字人生产流水线。目前商汤科技AI数字人已在文旅、展馆、金融、教育等实体产业中进行规模化应用。

9.上海燃麦网络科技有限公司

成立于2020年，是一家超写实数字人及数字资产运营商，该公司核心定位是数字资产的运营和管理，核心的业务是做平台型数字资产运营，通过把更多的数字内容资产化，进一步实现数字资产价值化。目前，该公司已开发并推出AYAYI等多个超写实数字人，并且该数字虚拟人物已于娇兰、保时捷等品牌达成合作，还作为“数字员工”入驻阿里。

元宇宙市场火热，数字虚拟人作为元宇宙世界的核心一环，对元宇宙发展具有重要意义。对此36氪河南特别推出《虚拟数字人产业系列专题》，结合政策与行业动态，梳理虚拟数字人产业图谱，呈现完整的产业链。同时，我们也面向虚拟数字人企业征集优秀案例。

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