云服务亮眼,Alexa投入迎来回报,亚马逊Q3净销售额涨了34%
超分析师预期,亚马逊Q3季度,云计算业务依旧亮眼,且对人工智能助手Alexa的投入迎来回报。
最新的财报数据显示,截止至9月30日,亚马逊Q3净销售额为437亿美元,较去年同期的327亿美元增长34%,高于分析师普遍预估的421亿美元。这之中全食贡献了13亿美元收入,亚马逊在今年8月完成对其作价137亿美元的收购。若排除全食及汇率变动影响,亚马逊净销售额同比增幅为29%。
亚马逊运营利润Q3有一定程度下滑,由去年同期的5.75亿美元,降低40%至3.47亿美元,其中全食占2100万美元。同时,亚马逊运营费用同比增长45%,这导致运营利润率仅0.8%,为2014年9月以来最低水平。
净利润方面,亚马逊录得2.56亿美元,每股摊薄受益为0.52美元,基本与同期2.52亿美元净利,0.52美元每股盈余持平,高于分析师预估的0.3美元。
尽管看起来亚马逊挣了很多,但它的花销增幅也很惊人,当然对想立即扩展多方向业务的公司而言这算是殊途同归。亚马逊用于投资的净现金较去年同期跃升了近4倍。好在,现金流还是健康的。过去12个月,公司经营现金流增长14%,达171亿美元,去年同期为150亿美元。
财报公布后,亚马逊周四972.43美元收盘的股价,几小时内涨幅超7%,跃升至1000多美元,市值达4670亿美元。
国际业务亏损继续扩大
按部门业务划分来看,贡献58.17%净销售额的亚马逊北美(美国、加拿大),Q3净销售额为254.46亿美元,比同期188.74亿美元增长34.82%;运营利润为1.12亿美元,相比之下去年同期为2.55亿美元。
延续Q2国际业务的亏损趋势,Q3亚马逊该板块缺口继续拉大。包含英国、德国、法国、日本和中国在内的业务,本季度亚马逊净销售额为137.14亿美元,去年同期为106.09亿美元,而运营亏损达到9.36亿美元,较同期的5.41亿美元比,近乎翻番,较上一季度7.24亿美元亏损也有所扩大。来自国际业务的净销售额在总销售额中占比为31.35%,基本持平在30%左右。
本季度期间,亚马逊没少在国际市场“动作”。日前,亚马逊宣布在印度和日本市场,推出人工智能助手Alexa和智能音箱Echo;Amazon Business业务也在上述两市场落地。
一直以来,亚马逊CEO Jeff Bezos都将印度视为潜在巨大的市场,去年更是扬言追加30亿美元投资,使公司承诺的对印度投资总额提升至50亿美元。尤其是对电商业务的投入,据TechCrunch 7月报道,亚马逊提交的监管文件显示,正持续加大投资印度电商业务,最新一笔达2.6亿美元。
错过中国电商市场的亚马逊要抓住印度这个“掘金点”,但竞争态势激烈,鹿死谁手尚未定数。亚马逊印度主要竞争对手之一Flipkart,前不久刚获得15亿美元融资,且在股东软银的主导下,Flipkart与印度电商老二Snapdeal达成合并协议。日媒报道称,软银此举是为对抗亚马逊。
同时,亚马逊印度市场的又一对手Paytm,3月获得阿里巴巴加持,领投2亿美元。后者还派出高管,帮助建设天猫商城模式的Paytm商城。
Alexa促进用户买得更多,实体业务布局初显
按照服务与业务类型划分,亚马逊在线零售依旧贡献头部收入,占比60.4%,我们看到在历经2016年的增速放缓,近两季度增速逐步恢复,本季度同比增长22%。包含Prime会员、电子书、有声读物、数字视频、数字音乐等零售订阅服务,本季度增幅达到近两年顶峰,为59%。
值得一提的是,亚马逊财报中强调了投资Alexa带来的“收益”。Bezos提到,上个月新发布五款Alexa的智能家居设备,包括Echo Plus数字家庭中心、迷你版Echo Spot等;除将Alexa引进印度市场外,9月他们还与宝马汽车合作,准备明年年中在宝马车型和Mini车型里植入Alexa……“消费者已经购买了数千万支持Alexa的设备,活跃用户较去年同期增长5倍有余。”
此前,有些分析师认为亚马逊下个营收增长点,会是推动消费者通过Alexa语音导购来购买产品。不过,就官方表态及亚马逊动向来看,他们目前更倾向致力一方面使Alexa更为智能,另一方面加强该助手与可穿戴设备、汽车、家用电器、智能家居等产品整合,同时布局硬件,丰富完善Echo系列产品矩阵。通过Alexa的业务做大盘子,用户的金钱流入亚马逊口袋也是顺势而为的事。以Echo为例,Q1其美国市占率达70.6%,处在绝对领先地位。
本季度财报中,很明显的一个变化是,实体销售额有所突破,达到13亿美元,主要来自137亿美元收购的全食。财报中展现亚马逊收购全食的愿景是,希望使得高品质、天然、有机的食物每人都能付得起。的确,收购完成当日亚马逊就宣布针对某些品类降价,随即客流量增长。不过,据后期多媒体等报道反馈,全食有些降价商品,价格后又回升,其他涨价的情况也存在。另外,亚马逊新开了4家书店,目前共计12家。
云业务依旧是增长引擎,但竞争压力不小
Q3亚马逊云业务(AWS)运营利润11.71亿美元,高于去年同期的8.61亿美元;净销售额为45.84亿美元,同比增速为42%与Q2季度持平,净销售额为45.84亿美元。目前,AWS营收已连续8个月放缓增速,有分析师认为,这与AWS向长期客户提供折扣变大有关。
价格的变动某种程度反映了云计算领域竞争的激烈。微软和谷歌Q1季度均大幅下调价格,尤其微软平均价格降幅达8%。同时各科技巨头也在添加数据中心的海外布局。日前,AWS在印度孟买建立的首批数据中心已投入运营,2019年初还将在中东开设;微软把云计算的竞争火苗都扩展至非洲,准备明年在那开设两个大型数据中心;才超越谷歌,晋升为全球第三大云服务提供商的阿里云,近期宣布将在印度和印度尼西亚建立数据中心;腾讯云海外布局数据中心的速度也比较“凶猛”……
某次我参加腾讯云活动的照片
好在现阶段,AWS市占率还是远比竞争对手高。据CNBC报道,Q2 AWS占30%市场份额,是排名第二的微软数据的两倍以上。
总体来说,亚马逊目前营收主要还是靠零售,对人工智能的投资布局在零售业绩方面的助益已初显,未来或有望发展为下个增长点。近来亚马逊愈发多在线下有所“动作”,除本季度完成收购全食、去年Amazon Go的尝试外,最近还将实体店开到了百货商场,套路跟京东之家有点像;国际业务亚马逊正处在“跑马圈地”大力投入阶段,可见的是对电商及内容制作的布局,亏损进一步加大;云服务方面,亚马逊继续领先,但竞争态势日益激烈,未来格局尚待观望。
亚马逊预计,Q4净销售额在560亿美元—605亿美元间,同比增长28%—38%,运营利润为3亿美元—16.5亿美元。