再融资
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年内A股再融资规模超2400亿元，定增募资额同比增逾七成
2023年以来，A股定增活跃，带动再融资市场回暖。据同花顺iFinD数据统计，截至3月27日，今年以来A股再融资规模达2412.36亿元，同比增长11%。其中，定增（含配套融资）募资1977.53亿元，同比增长74.5%。可转债、配股分别募资412.51亿元、22.32亿元。（证券日报）
2023-03-28
河南省地方金融工作会议：加大科创领域金融和房地产市场金融支持
3月3日，河南省地方金融工作会议在郑州召开。会议强调，强化重点领域薄弱环节金融支持。优化市场主体金融服务，加大科创领域金融和房地产市场金融支持，实施支持乡村振兴专项行动，深化线上常态化银企对接，推动全省新增贷款7000亿元以上。提高直接融资比重。大力培育企业上市，加大上市公司再融资力度，扩大债券融资规模，推动郑商所优势再造，充分发挥区域股权市场功能，争取全年新增境内外上市公司20家。深化地方金融改革，推进农信社改革和城商行高质量发展。（证券时报）
2023-03-09
国美零售：截至2月3日尚未偿还的逾期贷款总额约为68.9亿元
36氪获悉，国美零售在港交所公告称，截至2023年2月3日，集团尚未偿还的逾期贷款总额约为人民币68.9亿元。公司正在与贷方就再融资或延长还款期限进行积极磋商。如果集团无法履行其财务义务或偿还任何到期债务，或集团无法安排再融资或与相关债权人就该等债务的延期或替代协议达成一致，则可能导致集团现有融资安排项下之交叉违约而令相关债权人要求提前还款。这将对集团的业务、前景、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。
2023-03-01
全面注册制首批再融资预案出炉，原有方案密集调整
2月23日、24日，中交地产、曲美家居和时空科技3家主板上市公司披露了定增预案。这3家公司是根据全面实行股票发行注册制的相关制度规则编制的定增预案。此外，有20家公司根据全面注册制的相关要求，更新和修订了此前编制的定向增发方案。另有多家上市公司的可转债发行和并购重组方案完成切换，按照全面注册制的相关要求调整了方案内容。（上证报）
2023-02-25
主板再融资在审项目平移至交易所首单出炉，北汽蓝谷获上交所受理
2月23日，北汽蓝谷再融资申请获得上交所受理，这是主板再融资在审项目平移至交易所的首单。申报稿显示，北汽蓝谷拟向控股股东北汽集团控制的关联方北京汽车、渤海汽车在内的不超过35名特定对象发行不超过12.86亿股，募集资金不超过80亿元。（证券时报）
2023-02-24
再融资新规落地三年，公募参与定增热情上升
2020年2月14日，证监会发布了修改后的再融资新规，迄今已有三年时间。三年来，多项制度的松绑重新激活了定增市场，也释放了公募基金参与定增的热情，公募基金共参与过518只股票的定增，参与总额将近1500亿元。与此同时，再融资新规中关于发行折价的放宽，也让投资不确定性显著降低，基金参与定增的盈利水平有所提高，吸引了不少明星基金经理频频出手。在目前公募基金参与定增的未解禁公司中，近八成项目为浮盈状态，浮盈最高的一笔定增收益率超过400%。（证券时报）
2023-02-16
港股再融资强势回暖，2023年首月募资超350亿港元
随着市场的持续回暖，港股上市公司再融资活动呈现明显复苏态势。据统计，截至1月31日，已有40家港股公司公布配售股份、代价发行、供股等方式的再融资方案，募资总额达350.73亿港元，较去年12月环比增长138.23%。而去年最低的月度再融资额仅为9.11亿港元。从实施再融资的公司家数来看，今年首月也较去年显著增加。今年1月的40家已是去年单月的最高值，去年2月仅有10家港股公司实施再融资。（上证报）
2023-02-02
港股再融资“春江水暖”，资本争购热门赛道企业
进入2023年，港股再融资市场有所回暖。截至1月18日，已有27家港股上市公司公布拟配售股份再融资，募资总额164.01亿港元，较去年同期增长148.16%。市场人士认为，去年10月底以来，港股市场行情持续回暖，投资者对上市公司盈利信心不断增强，带动配股再融资市场活跃，其中互联网、教育、酒店等前期跌幅较大的行业公司的配股再融资尤为受追捧。（上证报）
2023-01-20
深市2022年度再融资和重组“成绩单”出炉
1月19日，深交所发布深市2022年度再融资和重组“成绩单”。2022年，深市公司通过多种再融资手段，支持实体经济产业升级，全年共实施完成再融资235单，全年融资额达3323亿元，其中制造业企业融资金额达2573亿元，占比近八成。完成再融资的公司超七成为战略新兴产业。（上证报）
2023-01-20
中信证券：地产再融资整体有利可图
中信证券指出，据统计，2007年至今A股地产再融资剔除资产注入部分，从预案公告日到发行日，相关股票绝对收益55%，相对收益29%。参与地产再融资，两年的平均绝对收益31%，相对收益15%。可见从历史数据看，地产再融资整体有利可图，在二级市场把握再融资预案到发行的窗口，则更有可能取得超额收益。我们认为，造成这一局面的核心原因是地产再融资分布的时间不均衡性。（第一财经）
2023-01-04
“第三支箭”精准有力，资本市场助阵地产修复
“第三支箭”持续加力正在开启房地产市场信心修复之路。自证监会2022年11月宣布恢复上市房企再融资至今，已有30余家涉房企业发布再融资或重组公告。市场人士认为，2023年支持房企股权融资将进入实质发行阶段，“助阵”行业修复。（中证网）
2023-01-03
为“保交楼” 上保险！平均一天一家房企抛出再融资计划
据统计，自11月28日证监会宣布恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资至今，不到一个月的时间里，已有福星股份、大名城、万科A、陆家嘴、招商蛇口、嘉凯城、华发股份、绿地控股、格力地产等23家A股上市房企积极拥抱新政，平均每天就有一家房企筹划再融资，可谓掀起了“定增潮”。（证券时报）
2022-12-24
中信证券：股权再融资快速推进，信用新周期拉开序幕
中信证券指出，股权再融资的推进，匹配第二支箭和银行信贷额度的增加，银企战略合作协议的签署。我们相信，多重手段足以推动信用缩表局面改变。我们认为，信用是贯通的，是循环的，一旦供给侧的良性信用周期开启，需求侧个人信用缩表的局面也很可能结束。必须强调的是，当前境外融资市场很难恢复，A股平台的融资优势十分明显，本轮信用新周期就是以A股上市公司为主轴的信用扩张周期，预计A股上市公司在全行业的市场占有率将有显著提升。（证券时报）
2022-11-30
证监会：恢复上市房企和涉房上市公司再融资
36氪获悉，据证监会官网，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。
2022-11-28
招行行长：目前没有普通股再融资计划
招商银行行长王良在2022年第三季度业绩发布会上表示，招商银行近10年没有在资本市场通过普通股进行再融资。招行目前没有普通股再融资的计划。招行管理层努力的方向还是保持合理的盈利水平，通过自身利润的积累，实现资本内生增长，这也是经营策略之一。（上证报）
2022-10-31
国际货币基金组织批准向阿根廷发放38亿美元贷款
当地时间10月7日，国际货币基金组织执行董事会审核通过该组织对阿根廷今年第二季度经济状况的评估，并批准向阿发放38亿美元的贷款。此笔款项是今年初国际货币基金组织与阿根廷政府债务重组协议中规定分期拨付给阿方的再融资贷款的一部分。今年以来，国际货币基金组织拨付给阿方用于债务重组再融资的贷款已累计达175亿美元。（央视新闻）
2022-10-09
欧洲央行大幅加息75个基点，为1999年来首次
欧洲央行9月8日公布利率决议，将主要再融资利率、贷款利率、存款利率均上调75个基点，符合市场预期，为1999年来首次大幅加息75个基点。（界面）
2022-09-08
券商年内再融资加速，资本中介、投资与交易成主投向
证券行业正在发生一场深刻变革，资本补充更加频繁，资本实力已经成为影响证券公司未来发展的关键因素。今年以来，已有7家上市券商密集再融资，合计募资额为705.15亿元，还有295亿元的再融资计划“在路上”。当前，随着券商业务结构的优化，资本中介业务、投资与交易业务则成为再融资募集资金最主要投向，尤其是资本中介业务。（证券日报）
2022-08-10
马斯克旗下SpaceX再融资2.5亿美元，年内累计融资达20亿美元
马斯克旗下太空探索技术公司（下称SpaceX）在递交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中称，公司在7月的一轮股权融资中筹集了2.5亿美元。虽然SpaceX没有披露其估值的变化。不过，根据过往的融资记录，SpaceX的估值在过去几年中连续飙升。据CNBC，在今年5月份的上一轮17.25亿美元的融资后，SpaceX的估值已经达到1270亿美元。（每日经济新闻）
2022-08-06
国务院：提高资本市场融资效率
国务院印发扎实稳住经济一揽子政策措施 ，措施提出，提高资本市场融资效率。科学合理把握首次公开发行股票并上市（IPO）和再融资常态化。支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市。继续支持和鼓励金融机构发行金融债券，建立“三农”、小微企业、绿色、双创金融债券绿色通道，为重点领域企业提供融资支持。督促指导银行间债券市场和交易所债券市场各基础设施全面梳理收费项目，对民营企业债券融资交易费用能免尽免，进一步释放支持民营企业的信号。（第一财经）
2022-05-31
北交所首单再融资项目获注册，定向可转债等更多“首单”蓄势待发
北交所官网5月17日消息显示，北交所上市公司同享科技向特定对象发行股票已获中国证监会注册。这是北交所开市后首单注册完成的再融资项目。与此同时，北交所首单锁价引入战略投资者的再融资项目、首单定向可转债融资项目也都已经“箭在弦上”，蓄势待发。业内人士认为，多家北交所上市公司启动再融资，标志着北交所再融资机制进入常态化运行，未来或有越来越多的北交所上市公司通过再融资进一步获得资本市场的助力和支持。（上证报）
2022-05-19
北交所：保障审核业务正常推进
36氪获悉，据北交所官网，北交所发布关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知。通知提到，疫情防控期间，正常受理申请人通过业务支持系统提交的发行上市、重大资产重组、再融资等申请材料。通过视频会议等方式确保上市委审议会议按照既定程序正常推进。受疫情影响严重地区的企业申请发行上市、重大资产重组、再融资的，实行专人对接，帮助企业在充分准备的前提下加速申报，实现即报即审即发。
2022-03-30
A股再融资结构悄然生变，年内可转债发行规模超770亿元比肩定增
A股再融资市场结构不断优化，可转债正逐渐成为上市公司再融资的重要选项。数据显示，今年以来可转债发行规模已与定增比肩，且远超配股。Wind资讯数据显示，按发行日统计，今年以来已有52家上市公司实施定增，合计募资781.44亿元；3家上市公司实施配股，合计募资255.75亿元；29家上市公司发行可转债，发行规模合计776.72亿元。（证券日报）
2022-03-26
消息称极兔速递香港IPO前再融资25亿美元，腾讯参投
据报道，三位知情人士日前称，极兔速递在最新一轮融资中获得25亿美元，公司估值约为200亿美元。本轮融资正值极兔速递计划赴香港IPO之前，该公司计划最快于明年第一季度在香港上市。知情人士称，最新一轮融资的投资方除了主要支持者博裕投资、高瓴资本、红杉资本中国、腾讯控股以外，还包括海纳亚洲创投基金在内的新投资者。（新浪科技）
2021-11-25
深交所终止对豆神教育再融资审核
深交所5月20日消息，决定终止对豆神教育申请向特定对象发行股票的审核。深交所表示，5月19日豆神教育和保荐人申请撤回申请文件。豆神教育本次再融资申请已于3月31日审核通过。（证券时报）
2021-05-20
一季度地方债发行风格突变，新增仅364亿
今年一季度地方政府债券发行仿佛进行了“风格切换”，新增地方债迟迟不发，再融资债券则成主力。数据显示，3月份各地组织发行地方债4771亿元，其中包括新增地方债364亿元，再融资债券4407亿元。截至3月末，各地已组织发行新增地债364亿元，发行再融资债券8587亿元。专家指出，随着经济内生增长动能的恢复和专项债资金闲置问题待需处理，今年新增地方债发行工作有所“迟到”，主要以偿还旧债的再融资债券为主。（券商中国）
2021-04-04
专家：二季度地方债发行将提速
数据显示，今年一季度地方债发行量远少于前两年同期水平，且再融资债券占绝大多数。3月当月各地发行地方债4771亿元。其中，除湖北、四川分别发行250亿元、114亿元新增债券外，其余均为再融资债券。对比来看，一季度发行地方债不足9000亿元，新增债券更是寥寥。而2020年同期发行地方债超1.6万亿元，2019年同期发行超1.4万亿元。专家预计，二季度地方债发行将提速，4月发行量或超5000亿元。（中国证券报）
2021-04-01
今年以来地方债发行逾3600亿元
据梳理，今年以来地方债发行逾3600亿元，基本为再融资债。截至2月2日，共有19个省份（或计划单列市）发行地方债，其中四川、江苏和福建等省份发行规模靠前。自2018年首现政府再融资债以来，再融资债发行后募集的资金主要用于偿还部分到期地方政府债券本金，即所谓“借新还旧”。但是自去年12月以来，多地再融资债在资金用途上发生了变化，由“偿还到期地方债本金”调整为“偿还政府存量债务”。（上证报）
2021-02-03
年内A股IPO融资和再融资规模逾1.2万亿元
截至10月21日，A股市场共有4054家上市公司，其中，主板公司共有2021家，占比49.85%。今年以来截至10月21日，A股市场IPO募资和再融资规模合计12378亿元，其中，主板市场IPO募资和再融资规模合计6480.5亿元，占比52.4%。（证券日报）
2020-10-22
前三季度地方政府债券发行5.7万亿，新增债券完成下达额度超过九成
财政部15日发布数据显示，今年9月，地方债发行7205亿元，其中，新增债券5546亿元，再融资债券1659亿元。截至9月底，地方债累计发行56789亿元，其中，新增债券43045亿元，再融资债券13744亿元。新增债券完成全年发行计划（47300亿元）的91%。（新华社）
2020-10-16
深交所发出注册制下首批创业板再融资审核问询函
日前，深交所已完成创业板注册制下再融资在审企业的申请受理工作，并按其在证监会的审核阶段和受理顺序开展审核工作。7月10日，深交所发出创业板试点注册制下首批再融资审核问询函，共对19家在审企业提出问询，其中4家向不特定对象发行证券申请，15家向特定对象发行证券申请。（证券时报）
2020-07-10
科创板上市公司再融资审核周期进一步缩短
36氪获悉，今日，上交所正式发布了科创板再融资相关规则。上交所相关负责人表示，与科创板IPO审核相比，科创板上市公司再融资的审核周期进一步缩短，上交所自受理之日起2个月内（不包括上市公司的回复时间）出具审核意见；首轮审核问询发出的时间为自受理之日起15个工作日内。同时，上市公司及其保荐人、证券服务机构回复上交所审核问询的时间总计不超过2个月。证监会在15个工作日内对上市公司的注册申请作出注册或不予注册的决定。
2020-07-03
创业板注册制首轮IPO审核有望下周开启
深交所数据显示，截至7月2日早间，创业板共受理了168家企业的IPO申请，83家企业再融资申请以及3家重大资产重组申请。根据规则安排，对于IPO申请，深交所发行上市审核机构自受理之日起20个工作日内，通过保荐人向发行人提出首轮审核问询，或将在下周五（7月10日），受理的存量企业的首轮审核问询将会到来。（一财）
2020-07-03
证监会：并未放松再融资监管要求
证监会有关部门负责人表示，为了使再融资制度不断适应资本市场改革发展的需要，证监会对再融资制度部分条款进行调整，并于2月14日正式发布实施。本次再融资制度部分条款调整，并不是放松了再融资的监管要求。（中证网）
2020-03-20
再融资新政活跃融资市场，40家公司拟筹资654亿元
东财Choice数据显示，自2月14日再融资新政发布以来，截至2月27日晚，两市40家公司发布定增预案，拟合计募资653.59亿元，同时一大批上市公司修改定增方案。分析人士表示，再融资新政将活跃融资和二级市场交易，为上市公司吐故纳新、做大做强创造条件，也有助于推进资本市场服务于实体经济，中长期将有助于建设有活力、有韧性的资本市场。（e公司）
2020-02-29
证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则
36氪获悉，此次再融资制度部分条款调整的内容主要包括：一是精简发行条件，拓宽创业板再融资服务覆盖面。取消创业板公开发行证券最近一期末资产负债率高于45%的条件；取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件。二是优化非公开制度安排，支持上市公司引入战略投资者。三是适当延长批文有效期，方便上市公司选择发行窗口。将再融资批文有效期从6个月延长至12个月。
2020-02-14
中办、国办：抓紧推进在上交所设立科创板并试
中办、国办印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》，提出加大直接融资支持力度。积极支持符合条件的民营企业扩大直接融资。完善股票发行和再融资制度，加快民营企业首发上市和再融资审核进度。深化上市公司并购重组体制机制改革。结合民营企业合理诉求，研究扩大定向可转债适用范围和发行规模。抓紧推进在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。稳步推进新三板发行与交易制度改革等。（证券时报）
2019-02-14
证监会：上市公司再融资不受18个月时间间隔限制
36 氪讯，证监会修订发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。修订后的《监管问答》显示，上市公司配股、优先股或确定对象定增募资可全部用于补流和还债；上市公司申请增发、配股、非公开发行股票不受18个月融资间隔限制，但相应间隔原则上不得少于6个月。
2018-11-09
证监会细化再融资审核，募资原则上不得跨界投资影视或游戏
近日，证监会向券商下发《再融资审核财务知识问答》与《再融资审核非财务知识问答》，细化了再融资审核要点，其中明确通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行借款，但不得变相将募集资金用于其他用途。募集资金原则上不得跨界投资影视或游戏。（证券日报）
2018-10-17
A股再融资审核可能有大变动：涉房上市公司再融资暂不推进审核
从投行人士处获得的文件指出，主营业务为房地产（包括住宅地产、商业地产）的上市公司，或主营业务虽不属于房地产，但目前存在房地产业务的上市公司申请再融资，为防止募集资金变相用于房地产业务，暂不推进审核。（上证报）
2018-10-15
比特大陆拟再融资10亿美元，预计年底香港上市
在完成红杉资本领投的3到4亿美元融资后，比特大陆正进行新一轮10亿美元融资。比特大陆预计新一轮10亿美元融资月底完成，投前估值140亿美元，投后估值150亿美元。知情人士透露，比特大陆预计在2018年8月递交IPO材料，2018年底在香港上市。（雷帝网）
2018-07-16
证监会官员：把直接融资等同于IPO是误解
证监会办公厅副主任李钢7月26日晚间在一档电视节目访谈时表示，把直接融资等同于IPO是误解。如果从数据来看，去年IPO的数量是千亿量级，而再融资、减持是万亿量级。通过规范减持政策，收紧再融资，为IPO腾出空间，为资本市场配置的资金更多支持实体经济腾出很大空间。
2017-07-27
2017年IPO月均发行近40家，再融资批文发放现提速征兆
从证监会的审核动态以及监管动向来看，证监会的监管思路已十分清晰，全力以赴去IPO库存，收紧严审并购重组、再融资。今年以来证监会已下发了138家企业的IPO发行批文，按照目前的发行速度，大约1年的时间将完全消化库存。不过，再融资批文发放速度有所提高。Wind数据显示，4月份已有19家再融资项目获得了证监会的批准。上个月只有14家获批，2月份和1月份只有11家。
2017-04-19
创业板再融资收紧 市价定增不限售规则打破
从投行人士独家获悉，近日监管层对创业板的再融资项目发布窗口指导，即使市价发行，认购定增的普通股东也要面临锁定一年期限。这意味着，“市价定增、不限售”的规定被打破。一名会里有再融资项目在排队的保代称，此次窗口指导没有新老划断的过渡安排，只要是未发行的项目都会受到影响。
2017-03-09
乐视网回应再融资新规：影业注入事项不受影响 继续推进相关工作
乐视网今早回应日前证监会的融资新规称，公司影业注入事项不会受影响，将按照承诺事项积极推进相关工作。根据证监会日前公布的再融资新规，公司拟发行股份不得超过发行前总股本20%，距离前次募资到位日原则上不得少于18个月。上述新规可谓立竿见影，兴业证券、应流股份分别宣布终止或更改定增方案，博云新材等公告定增方案也将发生变更。
2017-02-20
IPO清库存发行铺路注册制，再融资收紧传闻再起
IPO发行的高频率仍在持续。在多位投行人士看来，快速发行去库存的举措不排除是为了注册制所做的准备。另一方面，再融资收紧再出传闻。该传闻指出了再融资的八项政策导向。尽管消息没有得到最终确认，但在多位投行人士看来，可能性很大。（21世纪经济报道）
2017-02-17
监管层再融资沟通纪要：融资与市值挂钩、延长两次再融资间隔
从投行人士处获悉，业内正流传一份与监管层就最新再融资(非公开)政策变化的沟通纪要。该纪要称，证监会或将在今年全国两会前以监管问答方式出台相关政策，主要内容涉及再融资的定价方式、规模、频率等方面。在再融资定价方式上，三年期定增可能发生重大变化，或将无法按照董事会锁价的方式。再融资频率和规模都将受到限制，监管层有考虑将两次再融资的间隔时间规定在1年以上，甚至更长，并且或将再融资规模与市值等指标相挂钩，比如再融资规模占市值比例1/10左右。另外，监管层还考虑再融资募集投向不能涉及类金融业务。拟再融资公司若存在持有大额金融资产、主营业务亏损等问题，不会直接导致被拒，但会更多采用一事一议的实质性审核方式。上市公司使用募集资金理财也有可能会成为再融资障碍。此外，前次募投如果发生变更，不鼓励变更为收购项目。该份纪要还表达了监管层对可转债和优先股等再融资方式的鼓励，未来可转债发行条件可能会有所降低。(界面)
2017-02-16
彭博：证监会计划推出限制再融资政策，限制再融资频率和规模
彭博援引知情人士称，证监会计划限制再融资频率，考虑中的选项包括1年或1年半中，只允许一次再融资；证监会计划限制再融资规模，考虑中的选项包括按照市值一定比例确定再融资规模；证监会还计划改变再融资的定价方式。同时，证监会考虑对使用募集资金购买理财产品的上市公司，限制其再融资。该计划细节尚未最终确定。
2017-02-16
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