进入7月,高新科技企业的未来动向继续成为投资者关注的焦点。中欧基金、易方达基金、汇添富基金、广发基金、华夏基金、兴证全球基金等头部公募,近期密集调研涛涛车业、聚光科技、乐鑫科技等电子元件企业。调研重点集中在企业智能制造、AI芯片、人形机器人等前沿领域的布局与进展,投资者普遍关心技术升级路径、政策落地节奏及新业务的商业化潜力,企业则普遍表示,将稳步推进相关战略,着眼长期的技术积累与产业协同。(证券时报)原文链接
36氪获悉,国盛证券研报表示,AI需求已经进入全面爆发阶段,GPU+ASIC共同繁荣。从台股AI服务器厂商月度营收来看,纬创、纬颖整体增速近期快于鸿海、广达,我们认为主要系其处于供应链相对更靠前的业务偏多,整机柜级别的组装占比相对偏小。从纬创的表现看,其2025年5、6月营收同比均有翻倍以上增长,这也印证了需求的高景气。此外,工业富联在机柜级别扮演重要角色,收入确认时间相对更晚,但第二季度业绩依旧超预期,进一步验证了需求的旺盛、供应链问题已经逐步解决。
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