2020年即将过去,全球几大音娱公司的财务状况如何了?

中国音乐财经 · 2020-12-02
在重创中探索和创新。

编者按:本文来自微信公众号“音乐财经”(ID:musicbusiness),作者 小鹿角编辑部,36氪经授权发布。

作为一个极度依赖人气的“传统行业”,在疫情和社交隔离措施的阻隔下,音乐行业今年可以说是损失惨重。

尤其是在现场音乐领域,从3月份国内外音乐节和大型巡演相继宣布取消和延期,到后来转战线上,打造虚拟演出。在疫情的倒逼之下,国内外的票务平台和演出主办方在措手不及中,仍然保持着创造力和探索精神。

然而行业不同业务领域的悲欢似乎并不相通,对于流媒体平台来说,得益于“疫情红利”平台的用户数量和付费率都有所提升。而掌握着大量经典音乐内容的唱片公司,也因音乐消费趋势向流媒体和线上持续转移,得以平稳度过且略有增长。

2020年如今即将过去,从财务业绩的角度来看,在跌跌撞撞中寻找机遇的音娱公司们今年状况到底如何?

唱片公司,环球音乐集团

环球音乐集团(UMG)第三季度财报显示,该季度UMG的收入达到了14.81亿欧元(17.1亿美元),其中包括流媒体、数字下载、音乐授权许可和实体销售收入。

第三季度,UMG的流媒体收入达到9.92亿欧元,比去年同期增长22.6%;数字下载收入为8600万欧元,同比下降了17.9%;音乐版权代理收入为3.03亿欧元,同比增长6.2%。即使是在疫情打击之下,实体销售额仍保持增长,达到2.56亿欧元。

除了财报数据在疫情之下依然坚挺,UMG的IPO计划也正式提上日程。继华纳音乐集团于今年6月份上市后,母公司维旺迪也确定环球音乐将于2022年上市,比之前宣称的IPO时间提前了一年。

华纳音乐集团

华纳音乐集团(WMG)第四财季报告显示,在截止2020年9月的三个月里,其总收入为11.26亿美元。其中,录制音乐收入为9.58亿美元,同比增长0.52%;音乐版权代理收入为1.69亿美元。流媒体收入同比增长16.2%,达到6.39亿美元,占整体录制音乐收入的66.7%,占总收入的56.7%。

数字收入的增长和实体收入的下降,反映了音乐收听途径向流媒体持续转移。流媒体已经成为公司最大,增长最快的收入来源。 

而艺术家服务和版权扩展收入的下降42.7%是由于疫情导致相关业务中断,例如巡演延期或取消以及周边商品的销售收入下降。同时,授权许可收入同比下降5%也是因为疫情影响,导致广告、电视和电影等领域的同步授权许可收入减少。

在此期间,为华纳带来最多收入的音乐人是Dua Lipa、Roddy Ricch、Tones and I、Aimyon和Cardi B。

索尼音乐娱乐集团

在截至9月30日的三个月里,索尼音乐收入超过22.1亿美元,同比增长约1.11亿美元。

除了音乐版权代理业务之外,录制音乐业务和视觉媒体平台收入在该季度都有显著增长。其中,录制音乐业务中来自流媒体的收入比2019年同期增长了1.528亿美元,总共约7.6亿美元;索尼音乐视觉媒体平台(包含音乐和视觉产品服务)收入同比增长约1,344万美元。

但由于实体销售和现场演出受疫情限制,录制音乐业务中的非线上收入来源以及音乐版权代理业务的收入都呈现出了下降趋势,与去年同期相比分别下降了870万美元和812万美元。

关键词:持平

虽然疫情给音乐行业带来了不小的冲击,但是对于三大唱片公司来说,可以算是平稳度过且略有增长。从这几家公司发布的财务数据和预计来看,经久不衰的优质音乐内容是他们渡过这次难关的重要基石。

而因疫情被困在家的乐迷们,也将热情转移到了线上平台。流媒体给唱片公司带来的收入增长,部分抵消了公司在实体销售和音乐授权方面的收入损失。

除此之外,三大唱片公司在疫情期间也有意识地在控制成本。除了Taylor Swift和Dua Lipa,在疫情期间发行专辑的歌手少之又少。其他巨星例如,Drake(环球)、Ed Sheeran(华纳)、Bruno Mars(华纳)、Adele(索尼)和Travis Scott(索尼)都在为2021年发新歌寻找合适的时机。

虽然环球唱和索尼都没有公布其详细的财务支出数据,但华纳音乐作为一家上市公司,在其提交的SEC文件中透露了一些关于成本控制的信息。

从其公布的财报来看,2020年华纳录制音乐业务的“产品成本”,即实体唱片的制造、包装和发行成本,同比下降了7%。大唱片的制作和发行数量减少,意味着大笔支出减少,尤其是在实体音乐方面。

音乐流媒体平台,腾讯音乐娱乐集团

腾讯音乐娱乐集团(以下简称TME)第三季度总营收同比增长16.4%至人民币75.8亿元(11.2亿美元),其中在线音乐订阅收入同比增长55%至人民币14.6亿元(2.15亿美元)。

在用户规模方面,在线音乐付费用户达5170万,同比增长46%,环比净增长达460万,为2016年以来单季最大净增长;在线音乐服务付费率达到8.0%,高于2020年第二季度的7.2%和去年同期的5.4%,整体保持稳健增长态势,好于市场预期。

网易云音乐

网易近日公布的财报显示,第三季度其净收入为人民币187亿元(27亿美元),同比增加27.5%。其中,网易云音乐所属的创新及其他业务板块净收入同比增加41.6%,达人民币39亿元(574.4百万美元)。

网易云发布的《中国音乐人生存现状报告(2020)》显示,截至今年10月,网易云音乐的注册用户超过8亿,入驻原创音乐人超20万,4年增长10倍,2019年平台原创音乐人作品年播放量超2730亿。同时,网易云音乐先后与环球音乐、BMG、好多音乐、张杰、韶愔音乐娱乐等伙伴达成战略合作,持续拓展音乐生态布局。

Spotify

Spotify第三季度营收为23.2亿美元,与去年同期相比增长14%;亏损1.18亿美元,而去年同期净利润为2.82亿美元。第三季度,Spotify月活跃用户达到3.2亿人,付费订阅用户为1.44亿,同比分别增长29%和27%。

虽然Spotify该季度的付费订阅用户增长了27%,但订阅用户带来的收入增长却只有15%,这意味着Spotify的平均每用户收入(ARPU)在第三季度继续呈下降趋势。

Spotify第三季度的ARPU为4.19欧元,比2019年第三季度的4.67欧元同比下降了10%。Spotify表示,除了汇率影响外,“产品组合是ARPU下降的主要原因,其次是地理位置组合”。换而言之,Spotify的促销计划、电信套餐和国际定价正在导致全球订阅用户的平均支付金额下降。

第三季度广告支持收入为1.85亿欧元,同比增长9%,环比大幅增长44%。Spotify表示,其第三季度广告支持收入表现突出,是因为“市场在第二季度全球疫情流行的影响之后恢复增长”。

今年7月,Spotify已在包括俄罗斯在内的欧洲13个新市场中推出。这意味着该流媒体平台现在已经覆盖了全球92个市场。

YouTube Music

作为后起之秀,YouTube Music的付费用户数量在过去九个月内增加了1000万,目前该平台拥有超3000万的付费用户量,包括免费试用期在内的总用户量达3500万。 

YouTube Music付费订阅方式有两种:通过应用程序以$9.99/月的价格订阅,或者通过每月11.99美元的YouTube Premium捆绑订阅YouTube Music。 

总部位于洛杉矶的分析公司Pex的数据显示,尽管音乐内容仅占平台所有内容的5%,但音乐视频占去年YouTube平台播放量的22%,比2018年增长了2%。

关键词:增长

疫情给线下演出带来了致命一击的同时,也将线下的热情转换成了线上红利。从数据来看,各家音乐流媒体平台的月活和付费用户数量都呈现了不同程度的增长。虽然付费用户最多的还是Spotify,但增速最快的却是TME。

尽管社交隔离政策间接的推动了用户在流媒体平台的音乐消费,但从数据来看,TME的在线音乐服务付费率达到8.0%,在线音乐订阅收入同比增长55%,这意味着国内用户的付费意识已有了明显提升。

现场音乐

Eventbrite

Eventbrite作为一家活动管理和票务网站,一直致力于创造和推广全球各地的活动和演出。根据该公司最近公开的第三季度财报显示,本季度Eventbrite总收入同比下降75%至2180万美元,但相比第二季度收入有所改善。

该公司表示,其4月份宣布的1亿美元成本削减计划已经提前完成,减少了大量成本开支。本季度的净亏损为1,910万美元,同比2019年第三季度的3,010万美元净亏损有的很大程度的好转。

另一个值得注意的是,虽然线下活动已经停摆了近八个月时间,但根据Eventbrite最新公开的第三季度财报显示,虚拟活动的票务销售占到整体的30%。

CTS Eventim

总部位于慕尼黑的泛欧现场娱乐巨头CTS Eventim近日发布了前三季度的的财务业绩,数据显示,从1月至9月,CTS Eventim的总收入同比下降了78.7%,降至2.287亿欧元(2.71亿美元)。仅就2020年第三季度而言,集团收入同比下降92%。

CTS Eventim收入来自票务和现场娱乐两个主要业务部门。

在票务领域,该公司前三季度收入同比下降65.1%,从3.069亿欧元下降至1.072亿欧元。仅在第三季度,收入就从1.066亿欧元下降到1,870万欧元,下降了82.4%,

在现场娱乐领域,今年前三季度的收入同比下降83.7%,为1.723亿欧元。仅在第三季度,收入就从2.769亿欧元下降95.5%至1240万欧元。

CTS Eventim首席执行官Klaus-Peter Schulenberg表示,通过获得保险赔偿、在主要市场以代金券替代退票、削减数千万欧元成本等等措施,CTS Eventim今年仅亏损了1,770万欧元。

Live Nation

作为全球最大的现场演出主办方,Live Nation的收入在第三季度同比下降了95%。作为参考,该公司在今年第二季度总收入同比下滑98%。

根据该公司公布的财报业绩显示,Live Nation本季度收入为1.84亿美元(合1.38亿英镑),远低于去年同期的37.7亿美元(合28.2亿英镑)。

其演唱会部门收入下跌1.548亿美元(合1.158亿英镑);票务业务Ticketmaster亏损了1,980万美元(合1,480万英镑)。两个业务部门在2019年第三季度的利润分别是31.7亿美元(合23.7亿英镑)和3.885亿美元(合2.908亿英镑) 。

此外,Live Nation本季度的赞助和广告收入也同比下降了78%,为4,790万美元。

关键词:亏损

现场演出是音乐行业中受创最严重的业务领域。英国的现场音乐行业研究报告显示,到2020年底,该行业将永久失去2.6万个全职工作岗位和14.4万个自由职业和自雇等效全职岗位。自3月以来,英国现场音乐业务收入已接近于零,预计到2020年底,该领域收入将下降81%。

虽然疫情反复,但社交隔离政策并不能阻碍主办方和票务平台发挥创造力。在票务平台Eventbrite,虚拟活动的票务销售占到整体的30%;Live Nation的“驾车入场”音乐会也在尝试中;而国内在疫情已基本稳定的大环境下,TME live、网易云音乐点亮现场行动、草莓星云等线上直播演出也为乐迷带来了现场舞台之外的惊喜。

自三月以来,全球主要的现场音乐公司股价都遭受了史上最惨痛的重创,但行业巨头Live Nation、CTS Eventim、Eventbrite的市值都在近几个月强力回弹。

对于据普华永道预测,到2022年现场音乐将全面复苏,预计市值将在2019年289.7亿美元的基础上增加3亿美元,达到293亿美元。

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