特斯拉将来或进军两轮电动车市场?怕是争不过这些先发对手

36氪的朋友们2020-12-01
两轮电动车竞争加剧。

编者按:本文来自“腾讯科技”,审校:金鹿,36氪经授权转载。

图1:哈雷电动摩托车LiveWire的销量还不算很大,但其首席执行官约亨·泽茨最近表示,这款车吸引了更多新骑手和客户

1.哈雷和本田都是在电动单车领域有着宏伟计划的主要摩托车制造商,哈雷最近宣布将剥离一项新兴的电动两轮车业务。

2.Uber是电动踏板车公司Lime的最大投资者之一,该公司刚刚公布了第一个盈利季度财报,而其竞争对手Bird计划很快通过SPAC上市。

3.生产智能电动踏板车的小牛电动公司最近股价飙升。

特斯拉最近市值已经超过5000亿美元,这是其在电动汽车市场占据主导地位的标志之一。但事实上,埃隆·马斯克(Elon Musk)对一个不断增长的电动汽车细分市场并没有表现出真正的兴趣,即电池驱动的踏板车、摩托车以及单车。马斯克说,他年轻时骑摩托车时遭遇的一次致命事故,暂时让他对电动两轮车望而却步。但他认为,这个领域正快速崛起和整合,这意味着可能会在未来几年产生一个或多个占主导地位的公司,尽管特斯拉不一定位列其中。

市场研究公司Global Market Insights分析师普利提·瓦德万尼(Preeti Wadhwani)和普拉森吉特·萨哈(Prasenjit Saha)曾发布报告显示,2019年电动摩托车和踏板车市场规模达到300亿美元。他们预计,未来几年,这个市场的年增长率将超过4%,2026年将达到400亿美元。其中包括用于州际巡航的大型摩托车,以及Lime和Bird使用的小型踏板车。

电动摩托车和踏板车仍然相对昂贵,续航里程也无法与燃油车相提并论,但这种情况正在慢慢改变。CFRA Research的高级股票分析师加勒特·纳尔逊(Garrett Nelson)说,锂离子电池的成本在过去十年里下降了85%。他预测,再过10年,电动摩托车可以达到与燃油车平价的水平。

纳尔逊指出,本田、雅马哈和哈雷总共控制着全球摩托车市场约三分之二的份额,而且都在开发电动摩托车。其他老牌大公司也是如此,比如印度跨国企业英雄汽车公司和巴贾吉汽车公司,还有许多规模较小的纯电动单车初创企业,包括Zero和Energetica。

图2:电动踏板车供应商Lime和Bird在德国汉诺威推出共享服务

以大举押注特斯拉而闻名的Ark Invest分析师萨姆·科鲁斯(Sam Korus)表示,电动化正推动小型可折叠踏板车、纯电动摩托车制造热潮兴起。今年早些时候,Uber牵头对Lime进行了一轮投资,而Bird正在考虑通过特殊目的收购公司(SPAC)进行公开募股。

小牛的软件优势

纳尔逊指出,目前最大的增长是囊括电动摩托车、踏板车以及电动单车的中小车型市场。这些小型电动两轮车使用方便、污染少、噪音低,在中国和东南亚很受欢迎。科鲁斯称,中国踏板车制造商小牛是这个领域最有前途的参与者之一。该公司于2018年上市,在亚洲、欧洲以及北美和南美的38个国家销售其APP支持的智能踏板车,该公司股票已经大幅上涨。

小牛的主要竞争对手是国内低成本制造商(产品非智能化)以及亚洲和欧洲的高端厂商(产品价格往往更高)。Needham分析师vincent Yu说,小牛的踏板车售价约为3100美元,而本田的同类车型售价超过5000美元,Vespa售价超过7000美元,宝马在10000美元至15000美元之间。

但小牛的软件积极收集可用于支持车队管理的数据,并允许该公司在仅销售产品的基础上增加附加价值。Ark Invest首席执行官凯西·伍德(Cathie Wood)称,车队管理也可能是特斯拉商业模式的重要组成部分,显然小牛也看好这个领域。Vincent Yu表示,专注于防盗和车辆维护的智能功能具有很高的价值,例如知道何时需要更换零部件。与更重、更老的电动踏板车相比,更轻便的锂离子电池也是个优势,因为消费者正在寻找更便携、更容易更换的电池。

小牛占据了中国电动踏板车销售市场26%以上的份额,在过去两年里在欧洲已经上升到第三位。Vincent Yu补充说,小牛正在建设新工厂,瞄准印尼等主要东南亚市场,并在世界各地增加更多门店,以利用需求激增趋势。在第三季度,该公司新开了182家门店,目前还有100家正在建设中。

哈雷的“电动未来”

在美国,小型摩托车适合城市交通,只是偶尔在高速公路上使用,并不像在亚洲和欧洲那样受欢迎。纳尔逊说,美国买家往往年龄较大,更喜欢购买外观传统、拥有内燃机标志性声音的大型摩托车。

美国最大和历史最悠久的摩托车制造商哈雷向这些买家推出了LiveWire。这款车体型修长、动力强悍,重达250公斤,可以在3.1秒内将时速从零加速到96公里,足以媲美燃油摩托车,但3万美元的价格却让很多人望而却步。随着美国传统摩托车购买者老龄化,哈雷的销量比2006年峰值下降了近40%。

哈雷在首席执行官约亨·泽茨(Jochen Zeitz)领导下致力于开发电动摩托车。他最近对华尔街分析师表示:“我们认为,电动车需要在哈雷的未来中发挥重要作用。从长远来看,这肯定是公司未来的重要细分市场,能够吸引新的买家和客户,而这些人以前可能从未考虑过哈雷电动摩托车。”

与特斯拉选择的首先专注于奢侈品消费市场的道路类似,哈雷需要完善电动摩托车技术,然后随着时间的推移进入大众市场。哈雷也在进军电动单车市场。该公司最近宣布,将剥离已经研发了几年的电动单车业务,保留了新公司Serial 1 Company的少数股权。北岸研究分析师布兰登·罗尔(Brandon Rolle)表示,瞄准定价低于5000美元的电动单车市场是哈雷新管理层的明智之举,因为这使得该品牌在日益增长的细分市场中变得更实惠。

两轮电动车竞争加剧

在不久的将来,新冠肺炎疫情引发的对户外产品被压抑的需求可能会让包括哈雷在内的摩托车制造商受益。韦德布什证券分析师詹姆斯·哈迪曼(James Hardiman)表示,哈雷未来全尺寸摩托车的竞争对手不仅包括本田和雅马哈等传统公司,还包括Zero和Energetica,这两家公司拥有目前可用的许多最先进的电动单车技术。

Zero于2006年在加州圣克鲁斯成立,尽管名声不显,但它是该领域最老牌的公司之一。Zero从2009年开始销售电动摩托车,使其成为最早生产电动两轮车的公司之一。Zero目前的全电动产品包括从FX到SR/S摩托车,还发布了应用程序,用户可以通过其修改电动车的最大速度、功率、扭矩和再生制动参数。Zero与休闲车巨头北极星(Polaris)达成了为期10年的协议,这将使其获得进一步扩大制造和分销资源。北极星将把Zero的动力总成技术和软件带到其雪地摩托和越野车阵容中。

高端品牌Energica成立于2010年,是总部位于意大利摩德纳的赛车和航空制造商CRP集团的子公司。它提供了一小批款式吸引人的电动单车,售价从17600美元起,包括通用的Eva EsseEsse9、高端Ego+等,后者拥有145马力,起价近2.4万美元,但最高时速240公里,续航里程可达400公里。Energica在研发方面投入巨大,并在欧洲、亚洲和北美拥有几项与电动车制造相关的专利。

当然,作为世界上最大的摩托车制造商,本田并没有停滞不前。该公司最近为其CB125R和CB300R的电动版本申请了专利,这两款电动车体积小,易于管理,具有“咖啡馆赛车”风格。萨哈指出,本田还在电动摩托车可更换电池技术的开发上进行了大量投资,以便人们在使用后能够快速更换电池。萨哈说,这些举措,以及全球经销商和分销网络等因素将有助于本田扩张。

特斯拉不再局限于电动汽车?

尽管马斯克表示,该公司不会生产电动单车,但他已经宣布计划在2021年底发布电动全地形车CyberQuad,并暗示将来有朝一日制造电动单车的可能性。纳尔逊说,至少,特斯拉可以很容易地将其电池业务的一部分转向向其他制造商供货。

创收是任何初创企业面临的一大担忧,尤其是在电动摩托车领域。在这个领域,美国联邦和州一级的监管更为严格,消费者的期望也很高。许多最先进入电动两轮车市场的公司都失败了,或者被规模更大的公司收购。这包括Brammo,该公司于2002年成立,销售的电动单车采用了六速变速器,而不是大多数电动制造商使用的单速自动变速器。它首先在2015年被休闲车制造商北极星(Polaris)收购,然后在2017年被发动机制造商康明斯(Cummins)收购。Brammo品牌的电动单车已不再出售,但其技术仍在购买者手中。

技术先进的越野电动单车制造商Alta Motors也遭遇了类似的命运。该公司于2018年关闭了业务,其资产于2019年被庞巴迪的娱乐产品业务接管,用于其整个产品阵容,其中包括Ski Doo雪地摩托和Can-Am三轮摩托车系列。

分析师们称, 预测未来总是很困难的,很多公司都发布了大胆的重磅公告,但从来没有兑现过。现在就预测谁会成为电动两轮车领域的真正赢家还为时尚早,但这个新兴市场正急速崛起,竞争也将日益激烈。

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