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美团发布2020美业报告:1000亿增长,关店率17.5%,美业“突围赛道”在哪?

美业新纬度 · 2020-11-26
1000亿增长的美业赛道

编者按:本文来自微信公众号“美业新纬度”(ID:meiyexinweidu),作者:周 至,36氪经授权发布。

2020年中国生活美容服务业的市场规模约为6373亿元,线上化率只有1.5%,有巨大提升空间。预计到2025年,中国生活美容服务业的市场规模将达到8375亿元,线上化率提升到9.6%左右。

11月23日,美团发布了《中国生活美容行业发展报告(2020)》,该报告对线上、线下的美业从业者进行了调研,共回收了仅3000份有效问卷;调研范围涵盖29个省市自治区的美发、美容Spa、美甲美睫、纹绣、皮肤管理等行业,基本呈现了过去一年内,中国生活美容市场的发展态势。

根据《报告》显示,2020年中国生活美容服务业(不含上游美容用品制造行业)的市场规模约为6372亿元。2019年,美团公布了美容、美发、美甲美睫(“三美”市场)的体量为5400亿元,2020年生活美容行业仍保持了972亿的增长。

美业新纬度将从4个角度呈现2020年的市场发展态势,以及行业未来的发展趋势。

01

2020市场概览:细分突围

美发、美容关店率普遍下降,养发店骤增

1. 线上化率低,但下沉市场的线上化率提升

根据美团平台大数据,2019年一线城市活跃商户数量同比增长率为41.0%,新一线城市增长率为53.2%,二线城市增长率为58.1%,上线城市和其它城市的增长率分别为66.3%和81.3%。

层级越低的城市,其活跃商户的增长率越高。下沉市场正在轰轰烈烈地进行线上化运动,但行业的线上化率仅有1.5%,还有巨大的提升空间。

2. 开店率下降,但关店率也下降了

截止10月底,生活美容行业的开店率为8.9%,明显低于2019年的15.9%,其中美发店开店率从2019年的10.6%下降为8.4%,美容美体、美甲美睫等店面的开店率都不及去年同期的一半。值得注意的是,所有店面中,开店率最高的是养发店——在经历了市场细分后,细分领域正在快速扩大。

在遭受疫情冲击后,开店率下降或许是人人都能预见的,但美业线下店在今年逆势发展,取得了比去年还低的关店率,还是有些出乎意料。

《报告》显示,2020年美业店关店率从2019年的19.7%下降为17.5%。其中美发、文身、美甲、养发店的关店率都低于2019年,尤其是美发店,关店率从19.1%下降为14.8%,也从侧面体现了美发需求更加刚性,几乎没有受到疫情影响。

关店率整体在下降,但美睫纹绣和美容美体是反例,二者的关店率分别为21.8%和20.3%,分别上涨了2.4%和0.1%。

总体而言,疫情是今年美业经营中不得不提的重要议题,它既让美业商家逐渐放缓扩张步伐,开始采取更稳健的运营和投资策略;另一方面,也体现了美业商家具备一定的韧性和抗风险能力。

02

谁在制约行业发展?

由发展到生存的战略目标调整

疫情是2020年的黑天鹅事件,在很大程度上影响了行业的发展,但除此之外,还有哪些因素在制约行业发展,是美业商户面临的主要困难?

《报告》显示,有近50%的商户认为房租水电费上涨是最美业商户面临的最大困难。有一半以上受访商户表示经营成本(门店租金、人工工资、水电费、物料费等)占其门店营收的40~50%,其余商户都认为,经营成本占据了营收的50%以上。

除了房租水电费之外,高级技术人才稀缺、招人/留人难、对互联网平台利用不够跟随其后,都被商家们视为经营难题。因此,2020年美业各品牌的战略目标由发展调整为生存。

03

顾客更迭后的消费行为变化

美业经营是围绕顾客展开的,过去几年的行业变革,本质上是因为顾客的喜好、获客渠道发生了变化。

2020年,美业顾客发生了哪些变化?

1. 年轻化加剧

2020年,美业活跃用户年龄分布主要集中在21~25岁、26~30岁、31~35岁三个年龄段,美业用户的年龄普遍较为年轻。2018~2020年三年间,21~25岁用户增加最多,20岁以下的用户也出现较快增长。

2. 愿意在美甲、美发上花钱

美团平台大数据显示,与2018年相比,2020年养发客单价提升了26.4%,美甲、美发客单价分别提升了4.4%、2.9%。2018年以来,美睫纹绣、美容美体、纹身的客单价有较为明显的下降,其中美睫纹绣客单价下降5.0%,美容美体客单价下降3.9%。

3. 36~40岁顾客消费力最强

从性别来看,女性的生活服务消费能力更强,以美发行业为例,2020年女性平均客单价为137元,男性平均客单价为95元,女性平均客单价较男性平均客单价高出30.6%。

从年龄结构来看,随着年龄的增长,用户平均客单价也随之增加,36~40岁年龄段用户的消费能力最强、平均客单价最高,2020年该年龄段用户的平均客单价达到141元。

04

从业者高知化,行业前景更趋乐观

当前,美容行业还没有完全摆脱疫情影响,经营成本也在不断升高……在面临一系列问题和变化之时,从业者却对行业的前景仍充满信心。

问卷调查结果显示,总体上对行业有信心的从业者占比超过95%,有过半数的受访者表示对行业的未来发展向好前景 “非常有信心”。从经营行为看,高达 82.4% 的从业者表示将在未来几年扩大经营规模。

在疫情之年仍取得增长,从业者对行业未来抱有希望,主要原因是从业者在发生变化。

1. 从业者年轻化:90后占比近50%

在近3000名受访者中,40 岁以下群体是“主力军”,占比超过九成,其中90后、95 后群体的占比接近 48%。从性别分布看,女性占行业从业者的58.2%。

2. 从业者高知化:大专及以上学历占比超40%

越来越多具有高等教育学历的从业者投身于生活美容服务业事业中。问卷调查结果显示,具有高中、中专及以下学历的从业者的占比为59.9%,具有大专以上学历的从业者的占比超过 40%,其中有 1.6% 的受访者的学历为硕士及以上。

3. 从业者职业化:超过50%门店每年定期培训3次以上

对生活美容服务业从业者来说,持续学习是其职业发展的重要环节,超过50%受访从业者表示,其门店员工每年定期培训3次以上,高达23%的受访者表示其员工每年培训6次及以上,体现出从业者对职业教育具有持续的热情和需求。

生活美容服务业从业者在培训上不仅投入了大量时间,还付出了大量金钱。就线下培训看,近九成培训的单次花费在500元以上,近六成培训的单次花费超过1000元,有1.4%的培训单次花费超过5000元。线上培训的花费相对较少,有18%是免费培训,有35.2%的培训单次花费在500元以上。

从培训内容看,专业技能培训是从业者的核心需求,此外,产品培训、销售、精益管理、推广等培训内容也受到从业者的青睐。有14.1% 的从业者参加过专门的网络管理培训,有 10%以上的从业者参加了心理建设培训,职业培训正向多元化方向发展,从业者也愈发重视综合能力的培养。

05

数字化,未来避开竞争的重要途径

掌握了2020年生活美容行业的发展态势后,《报告》还总结了生活美容行业未来的发展趋势。

1. 用网络营销提升消费体验

在线营销在为消费者提供重要参考,逐渐形成网络口碑,有效改善供需双方的信息不对称问题,帮助行业提升整体的服务水平。除此之外,在线营销还使行业供需匹配更加高效便捷,商户及手艺人可以展示自己的服务,用户也可以更有针对性地选择服务实体,显著提升转化率和成交率。

2. 数字化专业代运营迎来机遇

目前大部分美业商家仅完成了商户上线,并未实现真正的线上化。中小商户们自建团队成本高、不专业,缺乏精细化运营能力,这为数字化代运营服务商的发展带来了机遇。

3. 互联网平台多方面赋能行业发展

随着网络数字技术的发展,美团等生活服务电子商务平台正从多个方面为美业发展赋能,比如提升营销传播效率、提升服务效率、管理能力,以及行业的规范化发展等等。

4. 多元化消费需求加速市场细分

为了满足客户多元化需求,美业市场进一步细分。以美发行业为例,一是标准化的快剪模式快速崛起,二是个性化的亲子发型店正在兴起。在其它品类,细分也正在孕育新的机会和品牌。

5. “他经济”崛起

欧睿咨询数据显示,2016~2019年间中国男性美容市场的零售额年均增长13.5%,远高于全球平均5.8%的增长水平。美容、美妆等领域的男性消费市场正在快速打开。

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