市场要闻丨MCU芯片、NOR Flash供不应求,“国产替代”概念股兆易创新再迎窗口期?

王林 · 2020-11-19
供需关系让“国产替代”再迎窗口期?

今日兆易创新再度走高,盘中一度涨3.55%。

由于晶圆代工厂供不应求,国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。受此影响,作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业,航顺芯片近日发布调价通知函,包括储器、NORFLASH、LCD驱动等产品价格全面上涨10%至20%。

MCU又称微控制单元或单片机,可为不同应用场合做不同组合控制,诸如手机、PC外围、遥控器、汽车电子、工业步进马达、机器手臂的控制等。MCU位数越大,MCU一次处理的数据量也就越大、速度也就越快。

随着物联网技术需求扩大, 32位MCU逐步成为MCU市场主流。在国外MCU持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代,给国内厂商带来了机遇。作为国内最大的32位MCU供应商。兆易创新是否迎来新一轮窗口期?

数据显示,自2013年4月兆易创新的第一款32位MCU推出以来,截至2020年6月,出货量突破了4亿片。随着MCU业务快速增长,其收入占比逐年提高,由2014年的2%提高至2018年的18%,年复合增长率达到208%。

中金研报称,看到MCU在多个下游行业都呈现较为景气的情况,预期高景气将有望持续至明年上半年。随着兆易创新32位MCU客户导入数量持续增长,占比越来越高,相较前期以消费类应用为主的格局,未来该公司32位MCU收入占比会继续提升。

同时,公司管理层表示三季度NOR Flash需求超预期,此外基于55nm的NOR Flash正在推广上量中,预计四季度在公司NOR Flash的出货量占比将达到10%左右,通过产能扩张,明年NOR Flash业务的市场份额有望逐季上升。

作为国内芯片存储板块龙头,从2018年下旬开始,兆易创新受“国产替代”概念带动,迎来了一场声势浩大的上涨潮,从2019年累计上涨229.97%,2020年继续上行。

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