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RCEP签订,中国化妆品格局要变了

青眼 · 2020-11-17
海更深,鱼更大。

编者按:本文来自微信公众号“青眼”(ID:qingyanwh),作者 长风,36氪经授权发布。

11月15日,“长跑”8年的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署。据统计,RCEP的15个成员国包括东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰,覆盖了22亿人口,GDP总额达168.5万亿元,区域对外出口额达36.9万亿元,吸引外商投资24353.4亿元,这些指标均占全球总量的30%左右。RCEP签署,意味着世界上覆盖人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的“超级经济圈”将在亚洲诞生。

▍截自财政部官网

值得关注的是,RCEP协定成果丰硕,各成员国以降至零关税的承诺为主。同时,中国和日本首次达成双边关税减让安排。可以预见,进口化妆品,尤其是日系化妆品将在国内迎来又一波爆发。

日本进口美妆的机会来了

2012年,由东盟10国发起的RCEP,邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度参加,旨在通过削减关税及非关税壁垒,建立统一市场的自由贸易协定,涉及货物和服务贸易、投资、经济技术合作、电子商务等十多个领域。

▍RCEP成员国图源:人民日报客户端

尽管RCEP的发起国是东盟10国,但从根本上看,其核心成员国始终绕不开中日韩三家。由于中韩自贸协定在2015年就正式签署并生效,因此,RCEP的关键看点就落在了中日两国身上。2019年,中国GDP为99.1万亿元,日本GDP为35.2万亿元,中日两国GDP之和基本与美国持平,约占全球GDP四分之一。

因此,中日首次达成了双边关税减让安排,无疑是历史性的突破,是推动自贸区实现的重大阶段性成果,而这也将成为RCEP协定中率先影响中国化妆品市场的因素。

有数据显示,2019年中国美容化妆品及护肤品进口额为942亿元,同比增长36.02%,按单个进口国家的排名情况看,2019年1-5月的TOP5进口国为日本、韩国、法国、美国及英国,进口金额分别为99.82亿元、91.96亿元、87.29亿元、46.08亿元及19.77亿元。

▍2012-2019年7月中国进口日本化妆盥洗品数据来源:中国产业信息网

自2019年一季度开始,日本成功取代韩国成为中国大陆与香港最大的化妆品进口国,占据中国进口化妆品四分之一以上份额。今年前三季度,在我国进口的眼用化妆、洗护用品、口腔清洁等多个细分领域,日本份额占比都位列第一。

而中日双边关税减让安排达成,将更加强化日本在中国化妆品进口市场中的地位。

准入门槛降低,国货略有压力

RCEP对中国化妆品市场的影响是多方面的,颖通集团中国区副总裁兼百货渠道总经理薛燕河表示:“RCEP协定使得国内引进优秀品牌会更加方便快捷,在国际化统一的游戏规则之下,进口品牌的准入门槛会降低。”

薛燕河还表示:“中国加入RCEP之后,必定会在规则之内削减关税,减轻进口化妆品代理商的负担。”同时他也认为,在RCEP协定之下,国际化妆品公司会加大对中国市场的投入。

RCEP成员国之间减免关税,削低壁垒,从国家整体经济层面上看,带来的是积极影响,但这也不免会引起本土化妆品品牌的担忧,以日系品牌为代表的进口化妆品,进入中国更容易了,是否会对本土品牌产生一波冲击?

广州澳希亚实业有限公司CS渠道总监魏春平认为:“没那么快。”“3-5年后才能看到影响。”他表示,由于国际政治关系基调没有变,RCEP更多是起到一种“牵线搭桥”的作用,具体的贸易协定能不能最终敲定,还是要看国与国之间的努力。

同时,魏春平还表示:“目前以资生堂为代表的很多日系品牌在中国已经实现生产本土化,在国内的生产成本也控制得很好。”由于国外品牌在国内生产并销售本来就不需要交纳关税,这也就意味着,本土品牌不用担心遭到日系大牌降价造成的“降维打击”。

▍资生堂中国产线

有从事日系化妆品代理的相关人士也告诉青眼,这次减税安排给日系品牌带来的利好体现在中远期,大概半年之后才能看得出端倪。

而相比本土化妆品品牌,更应该担心自身安危的是韩妆。2015年底中韩自贸协定开始执行,韩国化妆品凭借低关税优势,对华出口金额不断增长。2017年,韩国超过了长期占据第一的法国,成为当时中国最大的化妆品进口国,而当时,位列第三的日本与韩国的差距正在不断缩小,韩妆的式微,从它最辉煌的时刻就开始了。

近几年,日本化妆品企业一改过去只专注产品的特点,开始主动出击,针对偏好高端化妆品的中国消费者展开营销推广,甚至包括小众化的高端产品,以高质量、安全性和高技术附加值收获认可,逐步抢占韩妆在中国市场的地位,削弱其竞争力。资生堂相关负责人也曾对媒体表示,约50%的访日中国游客在回国后会继续购买日本化妆品。

而中日双边关税减让安排落实之后,韩妆的低关税优势也将不复存在,未来还要直面来自日本的新生品牌及小众品牌的竞争压力。

眼光放长远,能让本土品牌“转危为机”

总体而言,RCEP也为本土化妆品品牌带来了机会,例如:帮助本土化妆品重塑品牌竞争力,打破劣币驱逐良币的怪圈。正如薛燕河所说:“这将倒逼国内企业,使行业内经营竞争等领域更加规范。”

值得注意的是,RCEP成员国均为亚洲和大洋洲国家,欧美排除在外。RCEP协定其实也在帮助本土化妆品品牌找到“对手”。经过20多年的发展,本土化妆品品牌也具备了一定的根基,需要有日系品牌这样明确的“假想敌”,以便为将来的全球竞争做准备。

此外,澳大利亚、新西兰的一些化妆品品牌在国内小众和细分市场深耕多年,RCEP协定将会帮助它们继续扩大在中国的市场份额。一方面,澳大利亚和新西兰的品牌不会对本土品牌构成太大威胁,另一方面又能丰富中国化妆品市场,使之更为多元化,也给本土品牌提供更多学习机会。

同时,RCEP协定的议题不仅仅停留在“减免关税”这个重头戏上,今后区域内的人员流通也将更加自由,出国旅游更便捷。当未来全球疫情趋向平稳,国内消费者出国旅游的频次将大幅增加,尤其是在“新马泰”,他们会更倾向于购买当地的免税产品,这也会给欧美品牌在国内的实体店构成冲击,从而缓解本土品牌的压力。

▍图源:人民日报客户端

而且,随着RCEP自贸区逐步成型,全球制造业将进一步向亚洲集中,亚洲各国间的制造分工也会更为明确,在中国设厂以及在中国代工的化妆品品牌也会越来越多,将给国内代工厂带来一波扩张的机会。对于本土品牌而言,瞄准以东盟10国为代表的海外市场,未尝不是一条新的道路。

可以说,RCEP正式签署,对于中国经济的意义仅次于加入WTO,每逢大变局,都是风险和机遇并存,相信真正用心做品牌的本土化妆品企业,从中看到的是广阔的海洋和天空。

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