金科服务IPO发售定价44.7港元/股 将于11月17日上市

赵晓丽2020-11-16
金科服务在香港公开发售的总数为1794.3万股

11月16日,金科智慧服务集团股份有限公司公告公布全球发售及定价结果。

此次IPO发售价定为每股44.7港元,经扣除包销费用及佣金及公司就全球发售应付的估计开支(假设超额配股权未获行使且不计入任何酌情奖励费)后,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为57.381亿港元。

其中,金科服务在香港公开发售的总数为1794.3万股,此前获接纳申请人的总数为4.38万名,认购总数合共1.34亿股,获超额认购11.17倍。而国际发售则有103名承配人,目前国际发售项下发售股份最终为1.15亿股,此前获得超额认购4.9倍。

截至2020年6月30日,金科服务共有843个已签约物业管理项目,合同总建筑面积约2.56亿平方米,物业管理项目共487个,在管总建筑面积约1.30亿平方米。

根据公告,金科服务目前预计将在11月17日上市。

网上资料显示,2017-2019年,金科智慧服务收益由10.47亿增至23.28亿元,复合年增长率为49.1%,净利润由2017年的1.14亿增至2019年的3.74亿,复合年增长率约为81.5%。截至2019年及2020年6月30日,收益分别为10.05亿及13.70亿,纯利为1.66亿及3.03亿。截至2020年6月30日,其在管总建筑面积1.29亿平方米,位居西南地区第一。

金科服务成立于2000年,目前已进入北京、重庆、天津等133座城市,签约843个项目,服务全国超500万业主。其业务覆盖物业管理、非业主增值、社区增值、智慧科技四大服务领域,主要为高端住宅、商业楼宇、产业园区、政府公建等多业态提供智慧服务解决方案。

近年来,房企分拆物业上市动作明显加速,今年已有20余家房企子公司分拆上市取得进展,近期除了金科服务,融创服务、华润万象生活、恒大物业几家物管企业的上市流程或已进入尾声。

对此,诸葛找房数据研究中心分析师陈霄认为,对于房企本身而言,分拆物业公司上市可以提升公司整体市值,有利于扩大品牌影响力;另外,就当前形势而言,疫情对房企销售回款产生影响,且在三道红线新规压顶之下,分拆物业板块上市对于企业本身来说也可以拓宽融资渠道,达到降低母公司负债率的目的。

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