最全!明星私募三季度调仓名单:高瓴系新进这三只个股,高毅景林淡水泉盘京宁泉买入这些公司

36氪的朋友们2020-11-01
高瓴礼仁新进上海机电,减持五粮液。

编者按:本文来自微信公众号“聪明投资者”(ID:Capital-nature),作者:miniQ,36氪经授权发布。

截至今天(10月31日),A股上市公司2020年三季报已基本披露完毕,前十大流通股东有哪些机构进出一目了然。

由此,聪明投资者统计出这份“聪投优选明星私募”最全调仓换股名单,囊括了高毅、高瓴、淡水泉、景林、宁泉、重阳、盘京、保银、源乐晟、少数派等顶级私募的三季度持仓变动情况,以及这批顶级私募今年以来的调研情况。

从统计结果来看,这些明星私募在三季度动作不小。

比如,高毅旗下今年新加盟的基金经理吴任昊,最新发行的产品进入了山东赫达、国茂股份的前十大流通股东;此外,孙庆瑞新进晶盛机电、捷强装备、松井股份,卓利伟小幅加仓华峰氨纶

高毅邓晓峰三季度有多只产品新进西部矿业,持股市值近6亿;此外还新进个股合盛硅业、云铝股份,维持对紫金矿业的持仓,持股市值超过38亿。

冯柳本季度动作依旧格外醒目:大手笔买入安防龙头个股海康威视,持仓市值80多亿,在这一信息被披露的次日,海康威视盘中一度冲击涨停,当天股价大涨9.3%。

此外,冯柳还大手笔买入巨人网络、同仁堂、光启技术、宇通客车等个股,持股市值均超过10亿。

高瓴资本在三季度对药明康德的持仓有所变化,旗下礼仁投资本季度新进个股上海机电,持股市值超过4亿,对五粮液则有所减持。

淡水泉多只产品退出了自2017年就持有的中国武夷的前十大流通股股东名单,还减持并退出了长期持有的启明星辰和三环集团。

盘京投资在三季度又新进了不少个股,包括旗滨集团平煤股份、普利制药、科拓生物等,其中旗滨集团和平煤股份今年三季度涨幅均在40%以上。

此外,三季度以来私募机构调研频率不减,不少个股同时受多位基金经理重点关注,比如景林资产蒋锦志和拾贝投资胡建平9月份同时调研了传音控股,该个股自今年7月份以来涨幅已超过70%。

先来看看部分私募的持仓情况。(请注意,本文所称新进,退出,均是指上市公司前十大流通股东名单的变化,退出可能并不意味机构已完全清仓。)

吴任昊新进国茂股份、山东赫达

孙庆瑞新进晶盛机电、捷强装备、松井股份

卓利伟小幅减持华峰氨纶

数据来源:wind,持仓市值截至三季度末,涨跌幅截至2020年10月30日

高毅资产旗下孙庆瑞三季度新进晶盛机电、捷强装备、松井股份。

其中,晶盛机电主营产品为全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔硅单晶炉等,主要应用于太阳能光伏、集成电路、LED、工业4.0等,公司总市值大概380亿左右。

捷强装备今年8月份在创业板上市,主要从事核化生防御装备核心部件的研发、生产和销售,是国内军方新一代核化生洗消车辆装备中液压动力系统的核心供应商。孙庆瑞旗下两只产品三季度末分为为其第一大和第五大流通股东,持股市值超过7000万。

卓利伟小幅减持了二季度的新进个股华峰氨纶,该个股今年三季度上涨43.59%,三季度末持股近1.6亿元。

此外,高毅资产旗下今年新加盟的基金经理吴任昊已发行多期产品,根据上市公司公开信息来看,吴任昊旗下有产品新进入国茂股份、山东赫达的前十大流通股东名单。

其中,山东赫达主要是做水溶性高分子化合物的研发、生产和销售,主要产品是非离子型纤维素醚,纤维素醚素有“工业味精”之称,被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域。交银施罗德旗下多只基金也重点投资了该个股。

高毅资产冯柳

新进海康威视、巨人网络、宇通客车、光启技术、同仁堂、广誉远

退出世纪华通、顺丰控股、美亚柏科、TCL科技

数据来源:wind,持仓市值截至三季度末,涨跌幅截至2020年10月30日

根据上市公司已披露的信息,截至三季度末,冯柳旗下管理的产品出现在63家公司的前十大流通股东名单,持股市值超过400亿。

海康威视不用多说,直接买到第四大流通股东,88亿的持股市值,消息一出,次日该股直接冲击涨停。

此外,对二季度大手笔买入的个股大华股份,三季度又继续买买买,截至三季度末,持股市值超过28亿。

在互联网娱乐板块,新进个股巨人网络,持股市值超过16亿,加仓完美世界,持股市值超过28亿。

在军工板块,新进个股光启技术,小幅减持中航机电,持股市值都在12亿以上,中航机电在三季度股价涨幅不少,近46%。

在汽车及零部件板块,新进个股宇通客车,持股市值近13亿,新进个股万丰奥威、常熟汽饰,加仓均胜电子,持股市值近7亿。继续减持一季度新进个股保隆科技,并且退出了前十大流通股东名单。

在医药医疗板块,大手笔买入同仁堂,持股市值超过13亿;新进个股广誉远、科伦药业,持股市值均超过3亿;

新进京新药业、润达医疗,两只个股持股市值均在2亿以上。此外,加仓人福医药,持股市值超过20亿;加仓康弘药业,持股市值近12亿。

冯柳的持仓中,截至三季度末持股市值超过10亿的还包括石基信息。这是冯柳二季度的新进个股,彼时景林资产也持有该个股。

三季度冯柳对石基信息大幅加仓,买到其第四大流通股东,景林资产则退出了前十大流通股东名单。

石基信息曾长期是“聪投TOP30”基金经理富国朱少醒的重仓股,此外,易方达陈皓管理的产品,该季度也新进入石基信息的前十大流通股东名单。

由于冯柳业绩极其优秀,且管理规模宠大,目前市场上跟着抄他作业的人不少,聪投也在这提醒大家,在没搞懂他为什么买这只股票前,请慎重模仿,因为极有可能在你抄作业时,他已经卖出。

三季度,退出前十大流通股东的个股还包括世纪华通、顺丰控股、龙蟒佰利、TCL科技、美亚柏科等十多只个股。

高毅资产邓晓峰

新进西部矿业、中航重机、利安隆、长阳科技

退出福斯特、万东医疗、黔源电力

数据来源:wind,持仓市值截至三季度末,涨跌幅截至2020年10月30日

根据上市公司已披露数据,高毅邓晓峰三季度依旧维持对紫金矿业的持仓,持股市值超过38亿。此外,有多只产品新进西部矿业,持股市值近6亿,该个股今年三季度涨幅超过47%。三季度还新进个股合盛硅业、云铝股份。

邓晓峰三季度的新进个股还包括中航重机、利安隆、钢研高纳、长阳科技。

其中多只产品持有长阳科技,持股市值近1.3亿,其中3只产品包揽其前三大流通股东。长阳科技主要从事反射膜、背板基膜、光学基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售,属于光学反射膜细分行业龙头企业。

维持对皖能电力和建投能源的持仓,退出了黔源电力的前十大流通股东名单。

值得一提的是,本季度邓晓峰旗下产品退出了长期持有的福斯特的前十大流通股东名单,该个股在今年三季度有不小的涨幅。

高瓴礼仁新进上海机电,减持五粮液

退出赛易信息、金域医学前十大

数据来源:wind,持仓市值截至三季度末,涨跌幅截至2020年10月30日

根据目前已有信息,高瓴旗下百亿级证券私募礼仁投资今年三季度新进个股上海机电,持股市值超过4亿;对水井坊的持仓保持不变,减持并退出了五粮液的前十大流通股东名单。

此外,今年9月份恩捷股份发布相关报告,高瓴旗下私募机构参与了其定增项目,获配金额近15亿元。

本季度,高瓴对药明康德的持仓有所变化,高瓴资本早在药明康德IPO前就对其有所布局,从其2018年IPO招股说明书来看,彼时高瓴资本持有6272万股,持股比例 6.01%。在锁定期后,开始陆续减持。

根据药明康德今年9月发布的公告显示,其通过大宗交易对药明康德进行了减持并退出其前十大流通股东名单。此外,旗下HCM基金二期则新进入药明康德的前十大流通股东名单,占流通A股比例1.79%。

三季度,高瓴资本还退出了赛易信息和金域医学的前十大流通股东名单。

其中,自2019年三季度起持续在减持赛易信息;不过,自2019年四季度新进金域医学后,对其持仓长时间保持不变,此番退出其前十大名单也并不意味着其对金域医学有减持,可能是因为其他机构买的更多了。

此外,高瓴对海螺水泥、爱尔眼科、泰格医药、广联达、格力电器等的持仓依旧保持不变。

淡水泉

新进荃银高科

减持苏垦农发、北大荒、启明星辰、中国武夷

数据来源:wind,持仓市值截至三季度末,涨跌幅截至2020年10月30日

今年7月份,淡水泉在月报中提到:

很多偏周期性的传统工业、材料,以及汽车、地产产业链等足够广泛的行业,接下来6-12个月里蕴含着比较好的投资性价比。淡水泉在过去一段时期已经有所布局,现在在加大布局。

9月份再度提及新兴成长类资产的机会,认为更多机会指向低预期大容量、高性价比的周期成长类资产。

从上市公司披露的公开信息来看,三季度,淡水泉新进农业类个股荃银高科。该公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子研发、繁育、推广及服务业务,总市值不到100亿。

在相关板块,旗下多只产品退出了一季度新进个股苏垦农发的前十大流通股东名单,该个股三季度涨幅38.71%;还减持了北大荒。

三季度,淡水泉多只产品退出了自2017年就持有的中国武夷的前十大流通股股东名单,还减持并退出了长期持有的启明星辰和三环集团。

盘京投资

新进旗滨集团、平煤股份、科拓生物

减持震安科技、江山欧派、仙乐健康

数据来源:wind,持仓市值截至三季度末,涨跌幅截至2020年10月30日

根据已披露的公开数据,盘京投资三季度新进入多只个股前十大流通股东名单,包括旗滨集团、平煤股份、科拓生物、普利制药、键凯科技、信立泰、芯原股份。

其中旗滨集团和平煤股份今年三季度涨幅均在40%以上,科拓生物三季度涨幅高达84.27%。

盘京投资早在2018年就出现在普利制药的前十大流通股东名单,此后有反复操作,今年三季度再度加仓。

此外,新进多只科创板个股,包括键凯科技、芯原股份。其中芯原股份主要是向消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等广泛应用市场所提供的一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务,该个股自8月份上市以来,股价一直呈下跌走势。

三季度,盘京投资还大幅增加了对二季度新进个股海欣食品的持仓,该个股今年二季度和三季度的涨幅均超过30%,三季度以来股价有所下跌。

此外,对震安科技、江山欧派有所减持,两只个股三季度均有20%以上的涨幅。退出了仙乐健康的前十大流通股东名单。

千合资本

新进海南发展、德恩精工

减持卓易信息、江淮汽车、保税科技

数据来源:wind,持仓市值截至三季度末,涨跌幅截至2020年10月30日

今年三季度,王亚伟旗下产品新进个股海南发展,持股市值6000多万。

海南发展的主要业务是幕墙与内装工程、光伏玻璃、矿业与特种玻璃深加工,根据其2019年年报数据,幕墙工程收入占其营收的70%以上。该公司目前市值150亿左右,今年三季度股价涨幅高达95.02%。

三季度王亚伟也有减仓动作:小幅减持江淮汽车,所管理部分产品退出了卓易信息的前十大流通个股名单。卓易信息是其在今年一季度首次新进,二季度持仓维持不变,该个股今年上半年涨幅12.14%,三季度股价下跌23.32%。

此外,还减持了二季度新进个股保税科技,并退出其前十大流通股东名单。

其他百亿级私募持仓

重阳投资小幅加仓川投能源,减持新和成

景林小幅减持大华股份,新进天合光能

保银新进同济科技,源乐晟加仓捷昌驱动

少数派新进富瀚微,宁泉资产新进华能水电

凯丰新进圣农发展,拾贝减持开山股份

数据来源:wind,持仓市值截至三季度末,涨跌幅截至2020年10月30日

其他百亿级私募中,重阳投资小幅加仓川投能源,减持新和成,对上海家化、燕京啤酒、国投电力的持仓保持不变。

景林资产在今年三季度小幅减持大华股份,但期末持股市值仍超过6亿,此外,旗下有产品新进入光伏类个股天合光能,期末持股市值1.2亿左右,为该个股第一大流通股东。

保银投资新进入个股万年青的前十大流通股东,持股市值3000多万,这家公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售。此外,还新进个股中国外运和同济科技。

少数派投资三季度新进富瀚微,持股市值超过1亿,此外,还新进入中金环境、天润乳液前十大流通股东名单。

源乐晟资产对今年一季度的新进个股捷昌驱动持股数量有小幅增加,值得一提的是,捷昌驱动今年10月份披露的定增方案中,源乐晟资产旗下三只产品共获配295.66万股,价格60.88元/股。此外,凯丰投资旗下产品也获配该个股70.63万股。

今年三季度,凯丰投资再次进入圣农发展的前十大流通股东名单,持股数量639.61万股,持股市值近1.4亿。

杨东掌舵的宁泉资产三季度新进华能水电。拾贝投资小幅减持开山股份。

今年以来私募重点调研情况

迈瑞医疗、海康威视、南极电商、歌尔股份受重点关注

看完百亿级私募机构去年底买了什么,再来顶级的知名私募今年重点关注调研的品种。

数据来源:wind,截至2020年10月30日

根据wind数据,今年下半年以来,不少私募机构重点调研了海康威视、歌尔股份、迈瑞医疗等,部分个股10月份以来涨幅已超过10%。

景林蒋锦志、拾贝胡建平同时关注传音控股

高毅吴任昊调研德赛西威

数据来源:wind,截至2020年10月30日

不少私募机构核心人物均现身上市公司三季度调研名单。

海康威视、歌尔股份、立讯精密同时受多家机构重点关注。

其中,冯柳在大手笔买入海康威视后,10月份亲自调研了这家公司。

此外,罕见现身的景林资产蒋锦志在9月份亲自调研了传音控股,拾贝投资胡建平也对这家公司保持关注。

传音控股是一家以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产及品牌运营的企业,业务集中在非洲、南亚、东南亚等新兴市场国家。2019年在科创板上市,根据其2019年年报,手机收入占其营收的93.21%,按地区来分,非洲地区收入占其营收的74.98%。

高毅资产今年新加盟的基金经理吴任昊在9月份调研了德赛西威;盈峰资本蒋峰对牧原股份保持关注。



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