YY难“救”

连线Insight · 2020-10-29
YY的未来将会怎样?

编者按:本文来自微信公众号“连线Insight”(ID:lxinsight),作者:森语,36氪经授权发布。

喜爱海钓的李学凌,深知身处海洋中心的滋味。

作为欢聚时代的董事长兼CEO,李学凌这些年出现在公司的次数屈指可数,更多时候他会选择在世界各大洋中进行海钓。海钓不同于垂钓,前者需要忍受等了两三天后空手而归的痛苦,也能体会到“等待五到十个小时之后,突然钓上一条鱼带来的快乐。”李学凌对媒体表示。 

虽然不知道李学凌是否读过《老人与海》,但他却遇到了和小说主人公圣地亚哥一样的困境——需要将钓上的大鱼带回岸边,但在其周围布满鲨鱼,不得不一边与鲨鱼战斗,一边舍弃大鱼的鱼肉来保证安全返回岸边。 

为了欢聚时代这条“大鱼”能活下来,李学凌选择舍弃虎牙和YY直播两大块“鱼肉”。 

10月26日,多位接近欢聚时代的人士对《财经》表示,百度收购YY国内业务的谈判已接近完成,收购价格为30-40亿美元。而在更早之前,就有其内部员工爆料称,YY将要“卖身”百度。

卖掉YY,对于李学凌而言,或许是最好的选择。 

YY直播曾在PC时代经历过辉煌时刻,但在移动互联网时代却没能打开局面。欢聚时代的财报显示,从去年Q2到今年Q2,YY直播的付费用户同比增速为19.1%、14.4%、9.8%、-3.6%、-2.2%。

营收方面,财报显示,YY直播的收入在下降,2019年Q4、今年Q1、Q2,其收入分别为33.46亿元、26.31亿元、27.77亿元。 

从行业发展来看,目前秀场直播已经过了最高光的时刻,而在这个领域,YY也已经落到了第二梯队,声量渐低。YY也曾尝试带货直播,但并没有起色。

而卖身于百度后,YY的秀场直播属性,与百度的知识直播、带货直播发展战略并不相符,未来,YY很可能会失去姓名。 

李学凌在今年4月,将虎牙以2.626亿美元的价格“卖身”给腾讯,再卖掉YY直播,欢聚时代将只剩下海外业务:直播平台BIGO LIVE、短视频社交平台Likee和视频通讯平台imo。 

相比于YY国内业务的颓势,YY海外业务虽然目前还保持着增长,但随着字节跳动、快手旗下短视频应用的出海和受到近期封禁风波的影响,整体业务依然面临着威胁。 

现在来看,欢聚时代的未来仍倍具挑战。

由盛转衰的YY 

“以前专注于战斗,总想着赢。今后要专注于给别人提供价值,把看似不可能完成的任务做成。” 

就在百度收购YY国内业务开始谈判的前几天,李学凌在自己的朋友圈里写下了这段话,这也成为了业内认为百度将会收购YY的最大信号,一度成为讨论的焦点。 

对于李学凌来说,在手指点击“发表”那一刻时,或许并不知道这段话发布后会产生什么影响,但他应该想起了23年前自己的模样。 

当时,在《中国青年报》实习的李学凌盯上了刚成立10年的金山软件,经过一番研究后,写了一篇有关金山软件的负面报道,文章发出不久,一位姓雷的金山员工找到了他,二人聊着聊着就成为了朋友。 

许多年后,当媒体向雷军问起当年那段经历时,雷军曾表示,“李学凌喜欢琢磨,还是个技术爱好者和发烧友,他批评我们的东西还是讲到了点子上的,很有深度。” 

李学凌与雷军在金山门前合照,图源小商帮

随后,李学凌相继担任搜狐的IT主编和网易总编辑,就当他在媒体圈混得风生水起的同时,国内市场中也掀起了一阵移动互联网的创业浪潮。 

于是,在2005年李学凌离开媒体,开始创业。 

创业之初,李学凌想要做用户贡献内容的web 2.0社区,但雷军认为这个赛道潜力太小,商业化空间也比较窄,不如考虑从房产、汽车、科技和游戏这四个领域来做垂直门户更有潜力。

最终,李学凌选择了游戏领域,并创办了游戏资讯为主的多玩游戏网,好友雷军也用100万美元表达了祝福之情。很快,多玩游戏网就成为了国内游戏门户的门面之一,并针对游戏场景研发出了一款名为“YY语音”的游戏语音即时沟通工具。

由于彼时该市场还处于空白,YY语音一经推出就备受关注。2010年YY语音用户数量就已超过1亿人,增长率高达823.1%。就在这样的好势头下,两年后多玩改名为欢聚时代,并以“YY”为股票代码成功登陆纳斯达克。 

就在同年,国内游戏市场趋近于火爆,以DOTA、LOL(英雄联盟)为代表的MOBA类游戏开始拥有巨大的用户规模,同时与游戏相关的比赛直播行业也应运而生,但国内当时还没有一个渠道能满足玩家看游戏直播的需求。 

李学凌看到了这个机会。 

于是,在2012年3月,虎牙直播的前身——YY游戏直播正式上线,由于填补了这个需求缺口,业务飞速增长,据相关数据显示,到了2013年底,YY游戏直播的MAU接近3000万,由此在2014年,YY游戏直播正式更名虎牙直播。 

随后,在2018年5月虎牙直播成功登陆纽交所,这也是继YY上市后,李学凌的第二家上市企业。 

虎牙直播在纽交所上市,图源虎牙直播官方微博

然而,就在那几年,这条赛道上不只有虎牙直播,像斗鱼TV、龙珠直播、熊猫直播和战旗直播等游戏直播平台也相继出现。 

于是,“千播大战”在2014年底拉开了序幕。 

经过挖人和烧钱大战后,历时两年的“千播大战”落下帷幕,虎牙直播虽然成了为数不多活下来的平台,但在游戏直播行业的优势地位也被“后来者”斗鱼TV所夺走。 

易观千帆发布的《2017年11月移动APP TOP1000排名》显示,斗鱼月活跃人数1856.1万,虎牙月活跃人数1224.4万。此外,虎牙直播在游戏版权上受制于腾讯的控制“游戏直播迟早是腾讯的主场,自己并不排斥出售虎牙控股权。”李学凌早在前几年已经认清了这一点。 

于是,在今年4月,虎牙发布公告称,腾讯正式向虎牙和欢聚集团发出通知函,以约为2.626亿美元的总收购价收购虎牙,成为其最大股东。至此,YY国内业务仅剩YY直播。

然而,随着短视频行业的兴起,给映客、YY直播为主的娱乐直播行业按下“减速键”。除此之外,由于秀场娱乐直播门槛低的特性,在2016年吸引了众多效仿者的加入,比如花椒直播、九间房等平台相继出现。 

因平台众多、内容单一,以至于很多平台为了脱颖而出,开始依靠打“擦边球”等直播来吸睛,就此在当年11月,国家互联网信息办公室发布了《互联网直播服务管理规定》,给整个行业带来沉重一击。 

据映客公开数据,2017年开始映客的月活数出现断崖时下滑,一度从3000万的水平掉到2200万。 

身处同一领域,YY的日子也不好过。据2017年全年财报显示,2017年四个季度中,公司净利润同比增幅分别为160.7%、67.1%、59.0%、29.4%。可以看出是净利润增幅是逐季度递减,由此在财报发布后,YY股价暴跌至每股117美元的最低点。 

于是,李学凌不得不想办法挽回颓势。

难救YY直播 

“腾讯的敌人都是我的朋友。”

2012年,李学凌在接受媒体采访时说出了这句话。就在两年前,由于YY语音在国内游戏市场的大获成功后,腾讯看上了这个产品,并提出要出1.5亿美金收购其业务,并给李学凌40%的股份。

当时,在外界看来,这是帮助李学凌收获人生“第一桶金”的最好捷径,但彼时李学凌与公司高层讨论后,拒绝了腾讯抛来的“橄榄枝”。随后,腾讯就此暂停了与YY的所有合作。 

“腾讯刚停掉合作,就召开了开放平台大会,说什么合作共赢,真是可笑。”李学凌连续发了两条微博表示愤怒。 

然而,让李学凌没有想到的是,就在拒绝腾讯腾讯收购的4年后,在短视频行业兴起和国家政策管控的两种冲击下,YY直播遭遇到了“滑铁卢”。 

李学凌不得不为YY寻找出路。 

2017年6月,YY开始在社交领域开始发力,而它盯上了探探。当月,陌生人社交平台探探宣布完成7000万美圆的D轮融资,由YY(欢聚时期)、众为资本等多家投资机构跟投。 

探探D轮融资信息,截图自企查查 

但不到一年,YY的那次投资最后成为了探探的“嫁衣”——2018年2月,陌陌发布公告称,正式收购探探,交易构成包括6亿美元现金及530万股新发行的A类股票。 

社交领域失败后,YY看上了短视频行业。2018年后9月宣布与短视频平台快手进行合作——快手为 YY 提供流量,YY 直播则帮快手充实内容。但随着快手的快速“长大”,在快手成立五周年之时,上线了直播功能。 

自快手推出直播功能后,YY头部主播开始向快手倾斜,据坊间传闻, 当时快手红人榜里,几乎有一半以上的主播之前都来自YY直播。而在彼时,快手也不再是五年前的那个小平台,YY直播在其面前只能算“小朋友”,YY悔之晚矣。

到了今年年初,由于疫情的发生反而带动了带货直播的热潮,屡战屡败的YY再次聚焦在这个行业。虽然YY直播很快上线了古玩之类的直播购,但最后也反响平平。 

而在电商方面,YY也在去年9月做出过尝试,上线了独立App“一件”,但对于电商团队的具体规模、分工和选品方面YY均没有做过多透露。最终这个APP也没能突出重围。 

从社交、短视频,到电商和带货直播,YY做出这一系列的转型,但并没有改变YY的颓势。据欢聚时代2020年第二季度财报显示,YY总付费用户数较2019年同期同比下降2.2%至410万,YY净收入较2019年同期同比下降18.0%至2.323亿元。 

相比于抖音、快手等新晋直播短视频平台,YY直播对于时代的追逐并没有那么强烈。 

YY直播,截图自YY直播官网 

就在其他平台加速追赶带货直播等风口时,YY直播还在用秀场直播的思维来适应这个时代,其结果就是被这个时代所抛弃。 

眼看着转型也无法拯救YY直播的颓势,卖一个好价钱或许是更好的选择。 

根据谈判协议,百度收购YY直播后,YY客户端将继续保留,但内容、技术和直播团队都将划归给百度一方。虽然此收购案在外界一些人看来,是可以起到互相弥补的作用,但在业内看来,这对于YY的帮助或许很小。 

首先,从协议中就可以看出百度的强势,只将YY客户端留了下来,而其他关键的部分全部拿走,这就意味着YY即便能够独立运营,前景也堪忧。 

除此之外,YY和百度的业务是否可以契合,也是另一个关键问题。 

早在今年5月,百度CEO李彦宏在直播中就已表示,百度未来会加码直播业务,尤其是知识信息方面的直播,此外也会在电商直播方面布局。反观YY直播,其主要业务是秀场直播,这与百度的直播方向有着很大出入。 

这么来看,YY直播的技术和团队或许能对百度直播有所助益,但百度难救YY直播。 

这样的结局,李学凌或许也能预料到,但他目前的精力目前已经聚焦在YY的海外业务上。

YY国外业务能否撑起欢聚时代? 

YY的海外业务,真正诠释了什么叫“无心插柳柳成荫”。 

早在2016年,李学凌就开始向海外市场布局,对此推出了一款名为“BIGO”的产品。这款产品的前身其实是2014年YY内部推出的移动通话应用"微会"。 

当时为了让其快速占领市场,微会推出了“免费电话”服务,这项服务无需任何条件、无需完成任何任务,用户每月就可获得100-400分钟免费通话时间。正因为“无门槛”的免费,很快该业务就因太过于烧钱而被剥离YY,让其转为直播平台推向海外任其发展。 

2016年,直播行业虽然在国内呈现群雄纷争之势,但在海外市场却是“无人之境”。 

由此,自当年开始,BIGO旗下的BIGO LIVE就在海外市场意外成长了起来,如今已是海外最大的娱乐直播平台之一。此外,在海外短视频业务方面,也针对性的孵化出短视频社区Likee和短视频直播应用Imo,这两款应用在增长表现上同样亮眼。 

欢聚时代全部业务APP,图源美股研究社

据欢聚时代2020年第二季度财报显示,截至第二季度,BIGO LIVE移动端月活用户为2940万,同比增长41.3%;此外,Likee平均移动端月活跃用户同比增长86.2%至1.503亿。

不可否认的是,BIGO LIVE和Likee等YY海外业务已成为欢聚时代主要的增长点。据最新财报显示,欢聚时代全球平均移动端月活跃用户同比增长21%至4.571亿,其中91%来自海外市场。 

然而,在看似平静的“海面”之下,各种暗潮也开始涌动。 

在看到YY海外业务的成功之后,国内短视频赛道的众多玩家自然不会错过这个机会。字节跳动的TikTok最先登陆海外市场并获得成功,截至今年8月TikTok在海外拥有8亿月活用户。 

而在今年6月,快手打造的短视频产品Zynn在海外市场也一鸣惊人,凭借"撒钱"拉新的野蛮扩张手法,12天就冲上了美国iOS总榜第一。除了字节和快手之外,腾讯阿里也在暗自发力。 

2017年1月,腾讯宣布与泰国数字内容平台Ookbee展开合作并成立数字内容公司Ookbee U,将专注于打造集漫画、小说、短视频在内的社交分享功能的产品。同年,阿里内部也孵化出一款面向印度年轻人的短视频UGC内容社区产品VMate,以普通人的生活记录和分享为内容。 

一时间,YY这一海外市场“拓荒者”陷入到激烈的竞争中。 

除了众多对手的威胁之外,还需要面对政府的刁难。今年6-7月,印度政府以“出于国家安全”为由,发布了59款应用的封禁名单,其中不仅有TikTok,同时欢聚时代的BIGO LIVE、Likee等应用也包括在内。

印度政府封禁59款应用名单,图源印度政府电子信息技术部官网

就印度封禁欢聚时代旗下应用一事,彭博社对此认为,由于印度是欢聚时代海外最大的市场,在被封禁之后,势必将影响其海外业务的发展。

说完外界威胁,自身的内容审核也是YY绕不过的一座大山。 

2016年12月,据新加坡媒体Techinasia报道,欢聚旗下的BIGO LIVE直播软件在印尼因涉黄受到当地IT部门处罚,并封闭了BIGO连接的域名服务器。到了今年7月,BIGO LIVE再次因平台上存在“不道德”内容,被巴基斯坦电信监管机构封杀。 

除此之外,尽管BIGO已经能够贡献一定的收入,但据2020年第二季度财报显示,BIGO仍在亏损,未能覆盖其较高的运营成本,欢聚集团仍在烧钱换市场。 

现在来看,海外业务仍面对着各种威胁,而在此时李学凌卖掉了YY国内业务,将所有的筹码压在海外市场,这意味着他的命运将不同于《老人与海》中的圣地亚哥。

后者在将残破的大鱼拖回岸边后,可以在自己的房子里沉沉睡去。而对于李学凌而言,他还要继续握紧鱼叉,时刻盯着“海面”上的动静,来保护只剩海外业务的欢聚集团。 

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