市场要闻丨一文解读蚂蚁集团上市:两地上市募资约344亿美元,全球最大IPO诞生

杨亚茹 · 2020-10-27
蚂蚁集团上市后取代贵州茅台成为新的A股“市值一哥”。

文 | 杨亚茹

编辑 | 潘心怡

蚂蚁集团敲钟倒计时,募资规模为全球第一。

10月26日,蚂蚁集团公布了A、H两地IPO定价,蚂蚁集团科创板上市发行价为68.8元/股,港股上市定价为80港元/股。

按照发行安排,蚂蚁集团A股将于10月29日开始网上和网下申购;H股将于10月27日-30日正式招股,但据彭博最新消息,蚂蚁集团计划在周三提前结束香港IPO的申购。

蚂蚁集团预计股票于11月5日上午9时正开始于香港联交所买卖,H股的股份代号为6688,蚂蚁集团A股股份代号为688688,挂牌交易时间暂未披露。

市值或超茅台

根据蚂蚁集团A股的招股意向书,蚂蚁集团将在A股和H股发行不超过16.7亿股新股(绿鞋前)。

据此计算,蚂蚁集团将在A股上市中募资1149亿元,在H股上市中募资1336亿港元,两地募资总额约344亿美元(约合人民币2306亿元),超过沙特阿美294亿美元IPO规模,成为全球最大规模的IPO。

这也推高了马云的个人财富值。马云持有蚂蚁集团8.8%股权,股权价值274亿美元,以彭博亿万富豪指数数据推算,其个人净资产累计至716亿美元,跃升为全球第11大富豪。

从市值来看,蚂蚁集团绿鞋行使前发行后总股本为300亿股,按照既定的A股发行定价,蚂蚁集团总市值约2.1万亿元,较此前多家投行预测的约2.5万亿至3万亿元估值,折让幅度达20%-30%。

上市后,蚂蚁集团有望取代贵州茅台,成为新的“市值一哥”。周一A股收盘,茅台最新市值为2.06万亿元。

天猫获配最多

根据招股书数据,蚂蚁集团此次A股IPO的战略配售股数为13.4亿股,占其初始发行股份数的80%,创科创板历史新高。

蚂蚁集团公布的首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售结果显示,共有29家机构及公司合计获配金额(不含佣金)919.56亿元。

其中,阿里旗下天猫获配金额最高,达502.24亿元,全国社保基金合计获配68.88亿元,淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元,宁德时代获配7.87亿元。

此前认购火爆的5只蚂蚁集团战略配售基金合计获配金额共119.72亿元,鹏华创新未来18个月获配金额第一,为11.99亿元。

蚂蚁IPO引发投行“狂欢”

蚂蚁集团推举中金公司在全球承销商的座次超过高盛和摩根士丹利。蚂蚁集团选择了中金公司、中信建投牵头其上海IPO,中金公司、花旗、摩根大通和摩根士丹利牵头香港IPO。

根据彭博测算,在蚂蚁集团完成沪港两地IPO后,中金公司今年承销规模势将跻身全球第三,仅次于瑞信和花旗,去年中金排名第四。

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