36氪独家​ | 高榕资本完成超100亿元新基金募集,规模堪称2020年VC市场之最

吴睿睿 · 2020-10-26
单支美元基金规模达11.5亿美元

36氪独家获悉,高榕资本完成新一期美元与人民币基金的募集,新基金总规模折合人民币超100亿元。这两支基金将投向新消费、新技术、企业服务、医疗科技等领域的企业。至此,高榕资本的资金管理规模总额约280亿元人民币。

其中第五期美元基金规模为11.5亿美元,这是今年国内募集规模最大的一支美元VC基金,已不输部分成长期基金。这支基金仅用了一个多月时间就实现超募,LP覆盖主权基金、慈善基金、大学捐赠基金、母基金、家族办公室等机构投资人。同时,TMT和传统行业巨头企业的创始人及核心高管也是这两期新基金的重要LP,保持了高榕“Founders’ Fund”的特色。

这样的规模和速度在整个一级市场都是少见的。高榕的上一期美元基金募于2018年12月,规模为5亿美金。也就是说不到两年时间,前者就实现了单期规模的翻番。从今年初开始,疫情叠加中美关系波动等不确定因素,使得市场普遍对美元基金的态度颇为悲观。而最近美元基金相继完成募资、且规模不降反升的信息似乎昭示着,美元LP对中国市场比我们想象中更有信心,正在加速争抢国内的头部GP。

高榕资本创始合伙人张震对36氪表示,国内方面,政府对疫情的强力控制和中国经济在其间展现的韧性,支撑了美元LP对中国市场的信心;且“国人对美好生活的积极向往,新一代技术变革驱动的产业革新”,意味着中国市场仍有大量创业机会。

另一方面,美元LP近年对于中国创新模式也有了更多理解。36氪最近接触到的完成美元基金募集的GP们也普遍表示,相比前些年执着于寻求美国模式的对标项目,如今的美元LP对于中国市场的认知更落到实地,愿意相信本土的模式和科技创新。

新基金募集完成后,高榕资本将继续专注于新消费、新技术、企业服务、医疗科技等领域的投资。作为一支成立于2014年的VC,高榕投出了12家上市公司、20家估值超过10亿美元的独角兽,代表案例不乏拼多多(NASDAQ:PDD)、跟谁学(NYSE:GSX)、虎牙直播(NYSE:HUYA)、石头科技(688169.SH)、依图科技、Nuro、哈啰出行、完美日记等明星公司,毫无疑问成为VC 2.0时代发展最快的机构之一。

规模扩张之后如何保持专注和优异回报?张震认为,高榕资本团队已从他、高翔、岳斌的“高榕三剑客”成长到目前约50人的规模,随着内部组织的分工协作更加专业化和系统化,以及持续吸引行业顶尖人才加入,以更好地抓住新的市场趋势与投资机遇。同时,高榕持续提升中后台协同运营效率,以及加强投后服务“榕汇”的生态建设,为创业者提供精细化的服务。

赛道方面,高榕资本表示,除了在新消费方向继续发现新电商、新零售、新品牌、新消费基础设施等领域的投资机遇,新技术方向继续深耕人工智能、机器人、芯片等硬科技领域的布局,持续寻找企业服务和产业升级方向的机会,这期新基金加强了对于医疗科技赛道的重视。

在大健康领域,高榕此前青睐华米、平安好医生等医疗健康服务型公司。而接下来,高榕会切入更“硬核”的医疗科技,在诊断检测、医疗器械、医药创新、生物科技等方面加速布局。

 科创板开盘后,医疗公司相继奔跑上市,不到两年时间上市公司数量已超过港交所,且基本都获得了高于发行价的开盘表现。其中,医疗器械和新药研发公司占据绝对大头,这将会指导着一级市场基金们将钱投向拥有硬核技术的医疗公司。

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