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市场要闻丨恒大降负债之路仍存变数,282亿元战投正在商谈中

王林 · 2020-10-15
而山东高速一直未能表态也为恒大“战投风波”的平息增添了不确定性。

据彭博消息,恒大地产最大的战略投资人山东高速或坚持要求恒大在协议到期后回购230亿元投资,恒大地产的降负债之路再起波澜。

9月29日,恒大地产与1300亿战投签订补充协议。协议明确表示,其中863亿战投明确放弃回购权益,并转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。而剩余的437亿战投中,恒大已与155亿战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿元战投正在商谈中。这282亿中的大头便是山东高速。

此前,恒大地产因负债过多,欲借壳回A股上市融资。为满足上市条件,三年前陆续引入的1300亿元战略投资者,占恒大地产36.54%股权。战略投资人名单包括苏宁、深圳正威、中信、中融、深业集团、深圳广田、山东高速等。彼时这些战略投资人计划等恒大借壳上市成功,可以在二级市场卖掉股票退出。

恒大还与战略投资人签署对赌协议,约定如果重组未能于2021年1月31日前完成,1300亿元的股权战略投资或将转为负债。

然而,随着政策对地产融资一路收紧,恒大借壳上市的重大资产重组一直未能得到批准。随着约定之期临近,恒大还债压力陡增。

如今1018亿战投转为普通股,明确放弃回购权益,这一举措缓解了恒大的短期资金压力,大幅降低了资产负债率。而山东高速一直未能表态为恒大“战投风波”的平息增添了不确定性。

公开资料显示,山东高速集团隶属山东省国资委,累计向恒大地产出资230亿元,为恒大第一大战略投资人。一直没有松口转为普通股,或出于严防国有资产流失的考量。

据外媒报道,虽然山东高速集团担心这笔资金有潜在无法收回的可能,但是最终决定仍未达成。

恒大的融资之路还在推进。10月14日,恒大发布公告称,拟以16.50港元每股的价格通过先旧后新方式配售新股,配售股份总额约为2.6亿股,预期配售所得款项总额及所得款项净额分别为43亿港元、42.56亿港元。

因募资金额远不及预期,中国恒大股价大跌近17%,报16.04港元。截至发稿,中国恒大报16.18港元,微涨0.75%。

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