市场要闻 | 恒大配售2.6亿股融资42亿港元,离1500亿元的年度还债目标还有多远?

李佳仪 · 2020-10-14
为了还债,压力重重的恒大集团可以说是“很拼了”。

“降负债”压力之下,恒大集团又开始了新一波的融资。

10月14日,中国恒大集团发布公告称,拟以16.50港元每股的价格通过先旧后新方式配售新股,配售股份总额约为2.6亿股,预期配售所得款项总额及所得款项净额分别为43亿港元、42.56亿港元。

此次投资者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英国知名保险公司Legal & General。

这一配股规模较此前市场预期腰斩,截至发稿,中国恒大股价跌近17%,报16.04港元,低于16.5港元的配售价格。

公开消息显示,截至2019年12月31日,恒大总负债高达1.848万亿元,截至2020年6月底,恒大有息负债为8355亿元。按照恒大此前提出的 “降负债”目标,恒大希望在2020年到2022年,力争有息负债平均每年减少1500亿元。

为了还债,压力重重的恒大集团可以说是“很拼了”。除了配股,恒大还通过加大销售、引入战投和分拆优质资产上市等方式进行“回血”,试图推动负债率的下降。

一方面,恒大生如破竹,疯狂销售房产、加速回款以“回血”。今年9月1日至10月8日,恒大实现了1416.3亿元的合约销售,累计完成全年目标的91.1%。

另一方面,恒大接受战投转普通股,与863亿战略投资者签订补充协议,这一举措缓解了恒大的短期资金压力,大幅降低资产负债率。

恒大公告称,恒大地产已与持有总额863亿元的战投签订补充协议,这部分战投已同意不再要求进行回购并转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。

此外,为融资降本,恒大还拆分物业、汽车板块单独上市。恒大物业8月引入235亿港元战略投资,并在近期获得了港交所批准,将在短期内向联交所递交正式上市申请。恒大汽车也拟科创板上市,目前吸引了腾讯、滴滴、红杉资本等业界“顶流”的40亿港元投资。

另外,消息面上,此前监管部门要求试点房企在2023年6月30日前完成降负债目标。

综合看来,恒大正在降负债之路上加速前进。

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