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联手Dufry只为免税零售?阿里在下一盘大棋

BT财经 · 2020-10-09
阿里有可能在海外再造一个“淘宝”

2020年10月5日,蝉联数年全球最大免税店的DufryAG公告称,已经同意与阿里巴巴合组中国合资公司,阿里巴巴和Dufry分别持有51%和49%股份;同时阿里巴巴将战略入股Dufry,计划持有Dufry不超过9.99%的股份。

双方称此次合作的主要目的在于共同探索和投资中国旅游零售业的机会,并加快Dufry的数字化转型。

这次企业间合作的意义却不局限于两家公司互利双赢。合作达成的背后,体现了阿里加速布局国际市场的野心、中国政府探寻免税行业市场化竞争的努力以及中国在全球化进程中地位的转变。

阿里的目标:国际零售市场

前手加码众信旅游,后手联姻DufryAG,阿里在大旅游行业的布局速度越来越快。传统旅游行业受益于阿里的平台和技术,阿里依靠同盟者扩大飞猪的版图。

然而,张勇曾多次表示,飞猪没有兴趣去重复做一个OTA,而是希望做好平台和赋能者,帮助旅行行业走向数字化和互联网化。作为一个商业化集团,阿里与其他企业的合作必定不会停留在“传道授业解惑”、技术共享的层面。

由于疫情影响导致的境外消费转内需,免税牌照在今年受到极大关注。

改名为“中国中免”的前中国国旅股价近半年飙升约196%,王府井6月初拿到免税牌照后股价也翻了两番。因此,阿里与Dufry的联手被视为阿里涉足免税零售行业的举动。

但是,阿里集团在2018年已经与目前中国免税行业霸主中免集团签订了战略合作协议,加码的众信旅游今年也与中免签订了合作协议。阿里在免税零售行业布局已久,真的是因为不满足于合作分润,一定要自己成立企业、瓜分市场吗?如果阿里触动了现有免税牌照集团的利益,致使现在的合作伙伴与其分道扬镳,甚至转而与阿里的竞争者建立更密切的商业合作,阿里岂非得不偿失?

阿里真正看重的,可能是Dufry掌握的供应链和大数据资源。

Dufry占国际机场旅游零售近20%的市场份额,潜在客户数目约25亿。目前按地理区域划分,第一大市场是欧洲和非洲市场,占44%份额;北美市场第二,占22%份额;亚洲和中东市场仅列第四,约占14%。这意味着与Dufry合作后,阿里有可能掌握超过20亿非中国居民的行程和购物数据。

有了足够的样本数据,依靠其技术能力和丰富的经验,阿里就有可能在海外再造一个“淘宝”。同时,蚂蚁集团也可以利用国际市场的消费偏好,设计出更符合每个地区消费习惯的产品。

另外,Dufry的驰名国际品牌供应商达到1000家。倘若阿里大力进军国际零售,Dufry现有的供应链将为阿里节省巨大的时间成本和经济开销。Dufry在国际市场的知名度也将为阿里铺平推广的道路。

阿里加速国际市场布局,是疫情创造的机会,也是其从国内电商、本地生活竞争中抽身的尝试。

淘宝的用户数量和发展已近天花板,还要对抗拼多多和抖音、快手等直播平台的冲击;阿里与美团的本地生活拉锯战也很难短时间分胜负。与国内的激烈竞争相反,国外的电商零售仍在起步阶段。如果阿里能拿下国际市场,能极大缓解其面临的竞争压力,赋予其更大的发展空间。

政府:激活内需

加上今年新拿到牌照的王府井,中国目前也只有8家企业拿到免税牌照。由于中免集团全资收购了日上集团并在2020年成为海免集团的控股股东,中免实际上在整个中国免税市场的市占率约为93%,处于绝对垄断地位。“一天卖出一个亿”的4家海南免税店也均为中免集团所有。

国内的免税零售市场的确还是一片蓝海。国泰君安证券的研究报告显示,截至2019年末,依然有70%左右中国人购买奢侈品的行为发生在境外。

在外购转内需的趋势下,中国免税市场发展的空间巨大,但中免集团一家独大的局面已经形成,其他几家持牌企业在资金体量、牌照种类和社会资源上很难与之抗衡,头部效应有进一步加剧的趋势。

香港理工大学酒店及旅游业管理学院副教授麦磊明认为,香港零售业繁荣的一个重要因素是市场竞争,游客选项多了,在价格、品牌方面都有得比较,店铺、商场就愿意让利给消费者。中国目前的免税零售格局显然不利于企业在竞争中发展。

今年6月王府井拿到免税牌照的重要意义在于,非公有制资本首次入局免税业务;而阿里和Dufry的合资企业如果拿到免税牌照,则意味着民营资本、合资企业都有进入免税零售市场的可能。

从历史发展看,阿里无论入局哪个行业,都会加速行业格局的变动、推动行业飞速发展。引入民营经济后,免税市场有极大可能会被盘活,并在数字化转型方面有飞跃式发展。

阿里能顺利入局免税零售的另一重意义在于,顺应了9月15日中共中央办公厅印发的《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》,在鼓励参与国家重大战略、促进市场公平竞争等方面为民营企业打一剂强心针,有利于消除民营企业主对未来发展的顾虑。

全球化:中国将成为主动力

2018年美国掀起贸易战,被视作“逆全球化”的开端。今年欧美各国疫情防控不利,城市和国境的封锁迟迟不能解除,使全球各国经济和贸易受到更为沉重的打击。对比之下,中国因防疫得当且高效,经济和社会都相对正常运行,十一黄金周的热闹景象着实让外媒直呼羡慕。

2020年二季度,2019年全球旅游零售商排名前五的Dufry、乐天、新罗、中免、拉加代尔,除中免外其余四家销售额分别同比下滑62%、98%、87%、96%。同期,中免实现营业收入116.73亿元,同比增长9.59%;7-8月海南离岛免税销售额达55.8亿元,增长222%。目前中免已取代Dufry,成为全球旅游零售商排名第一的企业。

中免业绩一枝独秀,固然有疫情下境外消费转境内的影响,但也表明我国“以国内大循环为主”、拉动内需的战略部署的成效初显。

专家和企业家普遍认为,全球化过程不可逆。不过,上一次全球化是美国为了转移制造发起的,而这次的“新全球化”的推进则将源于中国满足内需的需求。当内需被彻底拉动,国内生产供不应求时,我们就要转而寻求外部合作。

上一轮全球化中,中国受益于制造业的转移,成为“世界代工厂”,经济第一次腾飞。这一轮全球化开始后,中国则有可能作为数据和技术的输出方,通过对外国企业提供技术帮助和解决方案,实现合作共赢。Dufry与阿里达成合作,寻求加速数字化转型,就是我国企业开始对外输出的例证。

角色和目的的不同意味着中国在新一轮全球化进程中的地位不同。中国将从顺应者变为推动者,成为全球化的主动力,并通过输出附加值更高的产品和技术,获得更高的收益。

国庆前夕,马云在海口举办的2020中国绿公司年会上说到:“新一轮的全球化,中国将会从‘卖卖卖’,变成‘买买买’”。阿里作为先遣部队,已经开始了其买买买的时代。

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