Q3消费投融资:国产美妆频繁获投、餐饮投资热度持续、生鲜领域再掀竞争,消费各赛道热钱涌跃

IT桔子 · 2020-09-30
2020Q3中国新经济消费ToC领域发生111起投资交易 ,金额超400亿元。

编者按:本文来自微信公众号“IT桔子”(ID:itjuzi521),作者 武玥,编辑 Judy。36氪经授权发布。

2020 年 Q3,在国内疫情基本被控制,生产和生活恢复正常的情况下,曾被一些人预判的「报复性消费」并未出现,「少花钱」成为共识——2020 年上半年,国家统计局数据显示,国民消费与投资大幅收窄,二季度社会消费品零售总额降幅比一季度收窄 15.1 个百分点。同时,统计数据显示,居民消费整体向食、住等基础消费集中,整体消费能力、意愿或继续承压。

但,线上消费的比重在持续增加——国家统计局数据显示,2020 年上半年线上零售同比+14.3%,占社零总额比重快速提升至 25.2%。

这种背景下,2020 年 Q3 政策方面主要围绕「刺激消费」展开。宏观上,国家新设立六个自贸区,包括山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江 6 个省区,与 28 个省市贸易服务试点;微观上,包括北京等地联合美团外卖、支付宝等 App 继续发放消费券等等。

消费领域的动态也影响到消费领域的投资领域。IT 桔子数据显示,2020 年 Q3 中国新经济消费领域共计发生 111 起投资事件,同比下降 15%,涉及交易金额超过 400 亿元,同比增长 119%。(仅统计消费领域 ToC 方向的项目,B2B 等类型项目暂不统计)。其中,居民物业消费领域的恒大金碧物业获得战略投资 235 亿港元,是该季度消费领域交易金额最高的事件。排除极端值后,消费领域的投资金额同比增长 27%。

我们将新经济消费划分为餐饮食品、零售百货、日化个护、服装服饰、生活服务、家居家纺 6 个领域来进行分析统计:

IT 桔子数据显示,2020 年 Q3 消费领域中,餐饮食品领域共计发生 47 起投资事件,交易金额超过 150 亿元。本季度典型包括白酒品牌「金徽酒」获得超过 7 亿战略投资;快餐品牌「麦堡王」完成 A 轮融资等。

其次是零售百货类,共计发生 25 起投资事件,涉及交易金额 35.68 亿元。集合连锁精品品牌「KK 集团」、电子产品回收及以旧换新服务提供商「爱回收」等均拿到了超过一亿元的投资。

另外,生活服务领域中,恒大金碧物业获得 235 亿港元战略投资,拉高了本季度该领域的获投总体金额。此外,本地生活领域值得关注的还有独角兽 58 到家改名「天鹅到家」并拿到来自红杉中国等的战略融资。

IT 桔子数据显示,截止至 9 月 25 日,中国新经济消费领域共计发生 19 起投资金额超过 1 亿元的交易事件,我们选取其中交易金额 TOP10 制成下表。

2020 年 Q3 中,获投金额最高的企业是恒大金碧物业 ¹,恒大金碧物业是一家物业管理服务提供商,据悉该笔投资由红杉资本中国, 腾讯投资, 云锋基金, 中信资本, 周大福 VMS Legend Investment, 光大控股参与。

此外值得关注的是,本季度融资交易最高的 TOP 10 中出现了 4 起生鲜相关的投资事件,包括:兴盛优选 C+轮融资、每日优鲜 F 轮融资、谊品生鲜 C 轮融资以及十荟团 C+轮融资。2020 年以来伴随疫情对于「网购生鲜」的需求激增,也促使 2020 年生鲜赛道进入新的竞争阶段。

上市方面,IT 桔子数据显示,2020 年 Q3 消费领域共计有 15 家企业上市,其中大部分企业选择在国内上市。

现代食品公司华文食品 9 月 14 日在上交所上市,连锁超市国光连锁 7 月 28 日在上交所主板上市等。此外,也有有 2 家企业选择在香港上市——饮用水品牌农夫山泉与餐饮品牌百胜中国,有 2 家企业选择登陆纳斯达克——劳动力运营解决方案平台趣活美食送与会员社交电商平台悦商集团。

这些事件中值得关注的是百胜中国在香港二次上市与农夫山泉登录港交所。

资料显示,2020 年 9 月 8 日「水中茅台」农夫山泉登陆港股,发行价为每股 21.5 港元,开盘即涨,最高市值总市值达 4452.92 亿港元,超越百威成为港股饮料第一股。农夫山泉成立于 1996 年,是中国知名饮用水生产商,旗下拥有农夫山泉引用天然水系列、茶π、水溶 C100、NFC 果汁、东方树叶、尖叫、农夫果园等饮料品牌。

9 月 10 日,已经在美上市的百胜中国二度在香港上市,是 2020 年下半年以来回归香港市场的中概股第一股。但上市开盘后破发,当日收盘下跌 5.29%。百胜中国目前在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权,并完全拥有东方既白、小肥羊黄记煌和 COFFii & JOY 连锁餐厅品牌。

垂直领域中,2020 年 Q3 餐饮食品领域依然是消费领域最热门的赛道之一,健康类食品、咖啡品牌以及生鲜电商领域受到较多关注。IT 桔子数据显示,本季度健康食品领域中共计有 10 个品牌获得投资,包括植物肉品牌——星期零、Hey Maet、新素食,蛋白饮品品牌——荷乐士 honices、小麦欧耶燕麦奶以及代餐食品品牌 Wholly Moly! 好哩!、咚吃、丸今科技等。

咖啡市场在 2020 年 Q3 也相对活跃,不仅有三顿半获得投资,也有连咖啡重启并完成 C 轮融资。综合来看,中国互联网咖啡品牌在经历了 2018 年外送咖啡、无人零售咖啡的争夺后,逐渐转入速溶咖啡市场——重启的连咖啡和本季度获投的三顿半均瞄准的是速溶咖啡市场。而这个领域,除了超级品牌雀巢之外,还未有足够强大的新兴互联网品牌蚕食剩余市场份额。

2020Q3 生鲜市场又掀起了新的竞争,在包括美团等巨头的搅动下,生鲜领域进入新的赛程。一方面巨头扶持的新品牌出现——诸如美团旗下美团买菜、拼多多旗下多多买菜进入生鲜电商市场;另一方面,上一轮竞争中活下来的创业品牌也随之进入效率、执行等方面的新竞争中。

这种环境也造就了生鲜电商在 2020 年 Q3 强劲的表现。IT 桔子数据显示,2020 年 Q3 共有 5 家生鲜电商相关企业获得投资,包括每日优鲜、谊品生鲜、同程生活等。

此外,本季度中生活服务领域也出现了值得关注的投资事件,包括本地生活领域中两大「玩家」——天鹅到家和河狸家,两者均在 2020 年 Q3 拿到了超过 1 亿元的投资。2020 年 9 月 16 日,天鹅到家 CEO 陈小华表示天鹅到家已经完成了来自红杉资本领投的最新一轮融资;8 月 25 日,媒体报道,美业服务平台河狸家完成了阿里巴巴投资的新一轮融资。

2020 年的重大公共卫生事件对依赖线下的生活服务平台重大的打击,同时也带来的新的生机——以往单纯依靠线下提供服务的大中小企业积极触网,进行数字化改造。这给包括天鹅家等生活服务平台带来积极信号,「到家」服务的边界也随之扩展。

2020 年 Q3 值得注意的领域还有国产日化美妆领域。IT 桔子数据显示本季度共计有 7 个日化彩妆品牌获得投资。其中,国产美妆领域中,「完美日记」继 2020 年 4 月获得战略投资后,完成新一轮融资,此轮融资由华平投资、凯雷亚洲基金、正心谷创新资本参与,交易金额合计 1.4 亿美元。据悉,这或是完美日记赴美 IPO 前的融资。

此外,新兴男士护肤品牌「蓝系」也在本季度完成了天使轮融资;日化方面,多家国产护肤品品牌获投,包括面向 90 后的护肤品牌「花印商场」、美盒集团主打品牌「EXACTING」、男士护肤品牌「理然」等。

综合来说 2020 年 Q3 消费领域的投资呈现「百花齐放」的状态,多个领域出现新的发展动向。

一方面在 2020 年 Q1 疫情的影响下,电子商务市场较为活跃,传统线下品牌、厂商开始寻求「触网」,多个领域的竞争进入新的阶段,餐饮食品品牌中诸如犟骨头、琼粥一品等餐饮连锁品牌也在寻求新的增长。

另一方面,在「内循环」的基调下,国产品牌迎来了发展的机遇——传统品牌复兴与新品牌出现。2020 年 Q3 餐饮食品、服装服饰、日化个护等领域均出现了值得关注的新品牌,包括零食品牌单身粮、营养包提供商丸今科技、潮流配饰连锁品牌 BA 饰物局等等。

2020 年即将进入第四季度,伴随消费者消费意愿持续下降、生活必需品消费增长这一事实,2020Q4 消费领域或将伴随政策的调整出现新的增长。但值得注意的是,2020 年冬季即将到来,新冠等流行病仍然是值得关注的雷点。

注释¹ :物业作为与消费者居家生活最近的机构,通常承担维护、保持消费者居住生活环境整洁、安全、方便等工作,消费者通过缴纳物业费购买的是一种服务。因此,我们也将物业服务归属于消费领域。相比较房产服务提供的房屋等来说,我们认为物业服务报告对象是消费者,ToC 属性明显,属于消费者日常生活消费的一部分。

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