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罗振宇的知识付费产品“得到”即将上市,计划募资超10亿

互联网新风口 · 2020-09-27
近日,罗振宇创立的知识付费平台“得到”母公司北京思维造物信息科技股份有限公司向深交所递交招股书,计划在创业板上市。思维造物本次公开发行股票不超过1000万股,占发行后股本比例不低于25%,计划募资额10.37亿元。按此估算,思维造物整体估值近40亿元。

罗振宇的知识付费产品“得到”即将上市

近日,罗振宇创立的知识付费平台“得到”母公司北京思维造物信息科技股份有限公司向深交所递交招股书,计划在创业板上市。思维造物本次公开发行股票不超过1000万股,占发行后股本比例不低于25%,计划募资额10.37亿元。按此估算,思维造物整体估值近40亿元。本次募资将主要用于知识服务平台优化升级、人工智能研发中心建设、技术平台建设、得到学习中心系列拓展项目等。

据招股书披露,2017年-2019年全年,及2020年第一季度,思维造物营收分别为5.56亿元、7.38亿元、6.28亿元和1.92亿元。其中,2018年营收同比增长32.64%,2019年线上知识服务及电商业务收入同比下降18.75%和16.77%,线下知识服务业务收入增长 56.94%,但由于整体收入占比不高,导致2019 年收入同比下降14.91%。净利润分别为6131万元、4764万元、1.15亿元、1327万元。

今年第一季度,思维造物综合毛利率整体略低于行业平均水平。掌阅科技、中文在线中公教育、豆神教育、创业黑马等可比公司的毛利率分别为43%、56.1%、57.7%、36.1%、46.3%,均值为47.8%,而思维造物毛利率为42%。

思维造物实控人为罗振宇,目前罗振宇通过直接及间接方式持有思维造物46.61%的表决权。其中,罗振宇直接持股占总股本的30.35%。网名为“脱不花”的高管李天田持股13.93%;中国文化产业投资基金持股7.5%。若未行使超额配售权,本次发行后,罗振宇总持股比例约31.25%,身家将近13亿元。

思维造物是一家从事“终身教育”服务的企业,主要提供线上线下知识服务、电商等,主要产品形式涵盖在线音视频课程、听书、电子书、实体图书、线下课程及其他周边产品。线上服务平台包括“得到”APP、“逻辑思维”等,线下包括“得到大学”、跨年演讲“时间的朋友”等形式。

线上知识服务是思维造物的核心业务。2017年至2020年第一季度,线上知识服务占总营收的比重分别为58.91%,68.74%、66.26%、54.7%。线下知识服务占总营收的比重分别为11.41%、9.95%、18.53%、34.02%。电商业务占总营收的比重分别为27.58%、14.03%、13.85%、10.01%。

主编点评:罗振宇打造的知识付费王国终于要上市了。目前,我国终身教育行业尚未形成巨头垄断、寡头竞争格局,思维造物占据先发优势,经过多年积累成为知识付费领域的重要选手,并已实现盈利。如今,知识付费行业已经进入大浪淘沙阶段,随着移动互联网的发展,音频、短视频、长视频、直播等传播形式和内容持续升级,市场竞争日益加剧,资本投资热度也在减弱……


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