陆奇之外,陆兆禧、向海龙都做了 VC,盘点一级市场 109 家新机构

IT桔子 · 2020-09-08
互联网大佬退休后的新选择

编者按:本文来自微信公众号“IT桔子”(ID:itjuzi521),作者:Judy,36氪经授权发布。

从雅虎副总裁、微软副总裁,再到百度总裁,陆奇在全球范围内的顶级互联网科技公司中做到了顶点。离开百度之后,陆奇选择了做投资。他先是加入 YC 体系,经营 YC 中国创业营,可惜不到一年 YC 宣布退出中国。

陆奇没有放弃,2018 年 11 月,他推出了自己的品牌奇绩创坛。

这两三年,功成名就之后的互联网大佬们选择做投资的还有前百度高级副总裁向海龙、前阿里巴巴集团 CEO&董事局副主席陆兆禧、阿里云副总闵万里等,他们纷纷成立机构品牌、募资、找项目,开启自己的风险投资之路。

看过这世界好风光之后,大概只有风险投资这件事,还能让他们找到那种「亦可赛艇」的感觉吧。

2018 年,中国互联网创投已进入所谓资本寒冬期。新增项目减少、投资方出手更加谨慎、估值趋于理性,对于创业公司来说融资门槛更高了,但对投资方来说有利有弊——绝对的卖方市场里,估值谈判更加有力;但像前几年那样再找到美团、滴滴、头条这样量级的公司也更难了。

IT 桔子统计自 2018 年到现在,中国共有 109 家新的投资机构创立,其中天使机构 26 家,VC 机构 64 家,PE 机构 17 家,以及母基金两家。

IT 桔子发现,在资本寒冬里设立全新机构来闯荡的有这几种类型:互联网科技大佬退休后的新选择、VC 大佬们的自立门户、巨头公司/机构设立的新机构品牌、区块链投资基金。

退休了,他们成为风险投资人

陆奇经历了 YC 撤出中国市场的波折之后,自主品牌奇绩创坛现在也逐渐走上正轨,后来还引入了原熊猫资本合伙人毛圣博成为新合伙人。

奇绩创坛的首期美元基金总规模约为 1 亿美元,出资人包括比尔盖茨、孙正义、红杉中国、高瓴资本和北极光创投等。今年六月,人民币基金也已交割,出资人包括刘强东夫妇、红杉资本、京东数科等。

奇绩创坛目前已披露的项目包括智能硬件类的斯坦德机器人、云蝠智能,大健康类的翼方健数、ALSOLIFE,婚恋社交类的寻缘树等有近十个。

2016 年阿里巴巴合伙人陆兆禧退休,成为阿里「荣誉合伙人」。在百度搜索「陆兆禧」会自动联想「陆兆禧去哪了」、「陆兆禧退休后现在在做什么」,可见大众的关注以及陆兆禧的低调。

2018 年 6 月,禧筠资本(XY Capital)的一期人民币基金成立,并得到了装备制造、安防物联网、新材料、金融科技、智能家居、健康养老等领域龙头企业、行业领袖、资深投资人和宜信财富等专业机构的支持。这家新机构便是由陆兆禧和杭州团市委副书记、市委政研室经济处处长汤筠合伙创立的早期投资机构。

禧筠资本目前已公布的投资项目包括中科海微、奇点云、几何健康、赛鲁班、开小课、清微智能等。投资阶段集中在天使到 A 轮之间。

陆兆禧之外,阿里系另有一个新晋投资人是原阿里云副总裁、阿里云机器智能首席科学家闵万里,他在 2019 年创办了北高峰资本 (North Summit Capital),致力于用云智能技术注入和资本加持「二位一体」的组合型赋能,推动传统产业实现数字化转型和智能升级。

2019 年 5 月,百度高级副总裁向海龙离职。2020 年 1 月,向海龙向媒体透露,他创立的龙众新宜基金目前已完成首期人民币基金的募资,规模为 2 亿元,将专注于 toB 方向天使阶段投资。

向海龙曾在百度工作期间,便以个人天使的形式投资过一些项目包括众盟、火花思维、牛牛帮等。龙众新宜当前已投资的项目包括量子像素、钓鱼人、单兔等各行业的 TO B 项目约 10 个。

战功显赫的投资人自立门户

陆奇、陆兆禧、闵万里和向海龙算是科技巨头出来的新晋投资人,他们依靠自有资金、多年来一线的经验、资源人脉就足以收获一些 LP 的关注,并吸引来一些创业者。还有另外一些人是从原投资机构出来,他们靠着实打实的投资战绩募集了资本,得以自立门户。这其中的最新一批代表便是甘剑平、张津剑等人。

2019 年 7 月,原启明创投主管合伙人甘剑平创立渶策资本,主要投资互联网消费和智能科技。甘剑平曾连续多年入选《福布斯》「全球最佳创投人」榜单,且名列前矛,他曾主导过或参与过美团点评、美图、B 站、知乎、蘑菇街、罗辑思维等明星项目投资。战绩赫赫的甘剑平在新机构成立 4 个月的时间里便完成了首只基金的募资——渶策资本首只基金规模 3.51888 亿美元,LP 包含众多全球顶级的捐赠基金、基金会、家族办公室和母基金,包括匹兹堡大学、杜克大学、卡内基梅隆大学、史带投资(C.V. Starr)、Kaiser Permanente、迪特里希基金会、梅奥医学中心、凯门资本(Commonfund)、独秀资本、启元投资(Axiom Asia)和尚高资本(Siguler Guff)等。

渶策资本当前已公开投资项目包括十荟团、全球购骑士特权、天天鉴宝、胖虎网等项目,轮次从天使到 D 轮均有分布。

2019 年 10 月,以一篇「投资中的信号与噪声」闻名创投圈、年仅 32 岁的张津剑创办绿洲资本,并完成一期 1.5 亿美金募集——LP 主要来自于境内外长期资本,包括产业龙头企业、互联网企业家、境内外上市公司创始人、海外母基金及家族办公室等顶尖机构和产业资本。

绿洲资本重点关注教育、医疗、企业服务等,单笔投资金额在 300 万到 1500 万美金。当前,IT 桔子记录其已投公司包括容联云通讯、尘锋信息、秒优科技、每刻报销等,多为 TO B 方向。

张津剑曾供职于挚信资本,过往主要投资项目包括:朴新教育(NEW)、流利说(LAIX)、凯叔讲故事、容联云、云知声、野兽派等。

近三年内,其他自立门户的投资人还包括前春晓资本投资副总裁成立宽窄创投、曾担任峰瑞资本创始合伙人&IDG 投资合伙人的罗静虹设立虹石静远、曾任洪泰基金管理合伙人的彭创成立了云时资本等等。

巨头们开设新板块

除了依靠「个人」能力成立新机构以外,巨头们也在通过设立新的投资公司的形式,覆盖更广的项目阶段。

2018 年 4 月,百度宣布发起成立一支新基金「长成投资 (Changcheng Investment Partners)」,首期基金规模约 5 亿美元,百度作为发起方和主要的基石投资人参与管理。长成投资专注于泛互联网和人工智能领域处于快速成长期的创新企业,单笔投资额度介于 2000 万到 3000 万美元之间。该基金由百度原 CFO、百度资本 CEO 李昕晢负责。

百度曾在 2016 年底先后成立百度风投与百度资本,皆为独立市场化运作的基金——百度风投专注于投资人工智能领域的早期项目,一期基金规模 2 亿美元;百度资本主要投资于泛互联网领域中后期项目,一期基金规模为 200 亿人民币。现在,百度在集团 CVC 投资之外的这三个独立基金实现了早、中、后期的覆盖。

目前,尚未记录到长成投资的相关对外投资记录。

2019 年 4 月华为旗下哈勃投资正式注册成立,注册资本 7 亿人民币,由华为 100% 持股。在 IT 桔子的记录中,华为曾对多家国内外公司直接进行并购,鲜有投资。而任正非也在 2017 年内部条文中发布「三不原则」,其中便有「不做股权投资」。

哈勃投资成立后密集布局了多家半导体产业链公司,部分所投企业已与华为深度绑定,华为加速国产化替代的战略意图明显。

除巨头公司之外,资本巨头高瓴在 2020 年 2 月也正式设置「高瓴创投」——专注于投资早期创业公司。高瓴创投以美元和人民币双币种模式运作,目前合计规模约 100 亿元人民币,覆盖从 300 万人民币到 3000 万美元不等的项目。高瓴创投目前已投资数十家项目,包括驯鹿医疗、同余科技、思灵机器人、MOODY、白家食品、壁仞科技等等,轮次从 Pre-A 到 D 轮均有分布。

押注区块链

最后一块不得不提的就是由赛道而兴起的、扎堆成立的区块链机构——近三年(2018 年至今)成立的 109 家新机构中,区块链机构就占了 33%。

其实在 2017 到 2019 年,由于虚拟货币的火热和一些人基于对区块链技术的信仰,市场便不断出现专注于这个赛道投资的机构,其中知名的有节点资本、八维资本、分布式资本、了得资本、火币资本、共识实验室等等。这些新兴的区块链机构不少都是由早期数字货币投资者创立,如杜均、易理兴、王峰、李林等,也有一些从互联网风险投资跨界而来。

最受这些机构青睐的领域是数字货币交易所/交易平台,在整个区块链投资中占比达 41%;融资热度最高的赛道为数字货币交易所、游戏、解决方案服务商等。

2019 年底,全国各地联动,对虚拟货币和虚拟货币交易所展开高压打击态势,清退一大批在国内运营的相关交易所,这让不少区块链投资机构损失惨重,进而转投海外市场。

而另一边,高层战略的关注下,国家队也开始大规模入场区块链投资——

雄岸基金由余杭区政府、未来科技城管委会与杭州暾澜投资管理有限公司共同出资(募集)设立,基金规模达 100 亿元人民币,其中政府引导基金出资达 30%。

万国深创是深圳市首个区块链创投基金,该基金是首支深圳天使母基金战略投资的区块链专项基金,基金首期规模为 5 亿人民币,其中深圳市天使投资引导基金出资 40%。

在我们统计的这 109 家新机构中,已公布相关募资规模的有 50 家,其中人民币基金 32 家,美元基金 15 家,双币种基金 3 家。

在公布管理规模的机构中,人民币基金的规模多数集中在 1-5 亿人民币;美元基金规模多数集中在 2-5 亿美元。在募资难的大背景下,仍有数家新机构获得巨额募资——雄岸基金、九天创合、星界资本、晨壹基金、高瓴创投均有 100 亿人民币的管理规模;亚赋资本、蓝湖资本分别有 36 亿美金、50 亿美金的募资。

虽然不景气,但一级市场里资金规模还是够大的,同时也还在踊跃交易,其他的,就请各位创业者加油吧。

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