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吉利汽车科创板IPO审核状态变更为“已问询”,拟募资200亿人民币

王艺瑾 · 2020-09-07
吉利科创板上市计划,延迟了与沃尔沃的合并谈判。

9月6日,上海证券交易所官网显示,吉利汽车控股有限公司(以下简称“吉利汽车”)的科创板上市审核状态变更为“已问询”。这意味着,吉利汽车距离登陆科创板又近一步。

吉利汽车最早在今年6月17日对外宣布“发行人民币股份、在科创板上市”的计划。9月1日,其上市申请正式获得上交所受理。

在招股书中,吉利汽车透露,本次初始发行的股份数量不超过1,731,666,448股,不涉及股东公开发售股份,不超过公司审议本次发行上市的董事会召开前一日(即2020年6月23日)已发行股份总数及本次发行的人民币股份数之和的15%,每股面值为0.02港元。

通过这次上市,吉利汽车计划募资200亿元人民币,用于新车型产品研发(80亿)、前沿技术研发(30亿)、产业收购(30亿)、补充流动资金(60亿)。

作为中国自主品牌传统车企,成立于1996年的吉利汽车曾于2005年在港交所上市,目前市值超过1600亿港元,每股约16港元。

谈及回归A股的考虑,吉利汽车副总裁杨学良曾在今年6月发布微博表示:“打通境内A股的资本市场融资渠道有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构,有效提升公司资金实力,补充公司未来布局‘新四化’等战略发展所需资金;在A股和香港同时上市,有利于更好地利用嫁接国际和国内两个市场资源,助力吉利科技转型与未来长期发展。”

除了公司主观意愿以外,证监会也为吉利回归A股市场创造了有利的客观政策条件。今年4月30日,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元人民币,但要求企业需要拥有自主研发的国际领先技术、科技创新能力较强、并在同行业竞争中处于相对优势地位。

最近十年,国内乘用车市场竞争加剧,导致市场价格下降、行业利润缩减。主机厂都不得不向电动化、智能化、网联化和共享化转型。吉利也不例外。目前,吉利旗下已有曹操专车、耀出行、太力飞行汽车、亿咖通科技、时空道宇、碳循环等出行公司,并在共享出行、飞行汽车、车联网/车载芯片/操作系统、卫星通讯、锂电池梯次利用、充换电基础设施、碳循环制甲醇等领域有所布局。

如果此次上市成功,吉利汽车将成为国内A+H汽车第一股,同时也是科创板整车企业第一股。

当然,除了吉利以外,国内其他整车企业也在瞄准科创板,尤其是新能源车企。比如,威马汽车曾透露将于9月底开始申报科创板,计划2021年1-2月上市。此外,哪吒汽车也曾在今年7月宣布启动C轮融资,计划2021年在科创板上市。

在吉利汽车的故事里,最为人津津乐道的就是2010年从福特手里收购了沃尔沃。今年2月,沃尔沃宣布可能与吉利合并,但吉利的科创板上市计划让二者的合并谈判暂时搁置,延迟到今年秋季。如果合并完成,吉利将成为中国市值最高的车企之一。

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