蔚来完成超1亿股ADS,募集资金超17亿美元

未来汽车日报 · 2020-09-03
蔚来或将增加蔚来中国持股比例。
编者按:本文来自36氪「 未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:程潇熠。

作者 | 程潇熠

编辑 | 周游

9月2日,蔚来宣布完成发行1.01775亿股美国存托股份(ADS),其中包括承销商额外购买的1327.5万股ADS(每一股ADS代表一股A类公司普通股),每股作价17美元,以此计算,蔚来此次募集资金超17亿美元,成中国高端智能电动车行业最大规模增发。

摩根士丹利、中金公司香港证券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)和美银证券担任此次发行的承销商。8月31日,蔚来曾表示将发行8850万股ADS,在8月27日公布的发行规模基础上扩大了18%,目前来看,最终的发行结果远超预期。

蔚来此次发行所募资金将用于增持蔚来中国股份、回购蔚来中国少数股东持有的股权、自动驾驶技术的研发、全球市场扩张以及一般企业用途。

根据蔚来今年4月29日与合肥战略投资人及其他方签订的关于对蔚来中国投资的股东协议,蔚来可通过行使协议中享有的增资权,增加对蔚来中国的股本,从而将公司对蔚来中国的股权提升1.9%。而作为对蔚来投资者的一种增值措施,蔚来可通过赎回权,回购蔚来中国少股股东的股权,使蔚来在蔚来中国的持股比例增加8.6%。

截至目前,蔚来已公告累计完成4.35亿美元的可转债融资。根据上述协议,蔚来将联合战略投资者向蔚来中国的法律主体,蔚来(安徽)控股有限公司注入112.6亿人民币。

据合肥市政府曾对外披露的数据,蔚来中国预计2024年上市6-8款车型,营收1200亿元;2020年至2025年总营收4200亿元。此外,双方还提出计划2025年前在科创板上市。目前蔚来共有3款量产车型,要达成这一目标,接下来4年几乎需要每年出一款新品。

据财联社报道,均胜电子子公司均联智行日前获得蔚来汽车 5G-V2X平台项目定点,项目金额约6.6亿元,产品包含V2X的5G-TBOX和5G-VBOX。上述产品将于2021年12月开始供货,率先部署在蔚来EE7上,同时也将涉及ES6、ES8、EC6等车型。这意味着蔚来第4款车型或将在明年四季度量产。

近期蔚来股价飞涨,相比最低点1.19美元,已涨超15%至19.9美元。截至美股9月2日收盘,总市值达268.4亿美元,远超理想汽车及小鹏汽车。

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