市场要闻丨“汉”销量有望超预期引发比亚迪A股涨停,多机构继续上调目标价

吴吞2020-09-01
多行上调比亚迪A/H股目标价/评级。

周一夜盘,全球电动车第一股特斯拉一拆五后,股价大涨12.57%。

今日,内地电动车龙头比亚迪亦倍受追捧,截至收盘,比亚迪A股涨停,港股比亚迪股份涨幅为13.83%。

图片来源:同花顺

这或与比亚迪“刀片电池”首条生产线将在年底试产以及“汉”汽车需求强劲有关。

昨日,据媒体报道,该项目主要生产厂房均封顶,预计在10月15日前实现“刀片电池”生产线设备进场安装,12月15日前首条生产线试产;明年4月,项目一期4条“刀片电池”生产线全面投产。

比亚迪发布的“刀片电池”在成组时可以跳过“模组”,提高了体积利用率,达成在同样的空间内装入更多电芯的设计目标。相较传统电池包,“刀片电池”的体积利用率提升了50%以上,其续航里程可提升50%以上。

比亚迪的“刀片电池”将首先搭载于“汉”车型之上。7月,比亚迪推出全新中大型轿车“汉”,新车综合补贴后售价21.98-27.95万元,对标国产特斯拉MODEL3。

比亚迪新能源汽车——汉

招商证券表示,目前汉线上线下累计订单已经突破2万台,随着电池和车的产能爬坡,预计汉可达月销3000台以上的水平,且有望超预期。随着磷酸铁锂刀片电池投产顺利、DM4.0系统即将落地,未来比亚迪将有望把全系车型进行新技术切换,其中纯电搭载刀片电池、插混搭载DM4.0方案,带动成本进一步降低。

此外,近日,乘联会、中汽协皆发布利好数据。乘联会发布的数据显示,2020年7月乘用车新四化指数为56.8,相比2020年6月的53.9有所提升。乘联会方面表示,随着中国疫情控制态势良好,乘用车市场逐渐复苏,7月销量呈现淡季不淡的消费走强态势。中汽协发布最新一期“汽车消费指数”:2020年8月汽车消费指数为76.6,较上月有所上升,9月汽车市场进入旺季,叠加车展、新车上市、政策等因素,汽车销量预计增长较多。

多行也于近日,上调对比亚迪/比亚迪股份的评级/目标价:

瑞信上调比亚迪目标价至100港元,维持“跑赢大市”评级。

该行发表研究报告表示,比亚迪上半年净利润同比增长14%至16.62亿元,符合其16.18亿元的盈利指引。展望未来,比亚迪股份预计第三季净利润为11.4亿至13.4亿元,瑞信认为是由于“汉”高端轿车的需求强劲,令汽车销售恢复增长,以及口罩的订单情况良好。

富瑞将比亚迪股份目标价上调至91.2港元,上调评级至“买入”。

该行发表研究报告表示,由于外部电池的供应加速,比亚迪股份将会从新能源车市场复苏中受益,同时公司引入高利润率的模型和刀片电池也将会提高利润率。比亚迪管理层预计公司9个月盈利将增长78%-90%,这意味着公司三季度盈利将有11亿-13亿人民币;并预计今年新能源车销量下滑幅度会低于10%,意味着下半年将有强劲复苏。

大和将比亚迪股份评级由“持有”上调至“买入”。

该行发表研究报告表示,比亚迪第三季度净利润指引低于该行预期,相信第四季度“汉”的销量将急升,并且明年第一季度推出具有刀片电池的纯电动车将引发公司重估,同时IGBT业务价值有望于明年释放。

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