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赤子城科技发布中期业绩:游戏、社交业务爆发,内购收入大增865%

亿欧网 · 2020-08-27
赤子城科技全年的收入规模和盈利情况值得期待。

编者按:本文来自“亿欧网”,36氪经授权转载。

8月26日,港股“科技股四小龙”之一赤子城科技(9911.HK)发布了截至2020年6月30日的中期业绩公告,全球累计用户达到11.3亿,游戏、社交用户规模均实现快速增长。

上半年是赤子城科技顺应全球市场变化,升级战略布局的关键时期。自年初起,赤子城科技开始推进“流量+”战略,向游戏、社交等垂直领域发力,目前已取得显著成效。

公告显示,2020年上半年,公司整体收入1.50亿元,其中自有产品收入增长20.1%至1.37亿元,录得经调整净利润1,868万元。此外,由于核心业务游戏及社交的快速增长,公司内购收入同比增长超过800%,毛利率提升至77.6%。

聚焦游戏、社交,核心业务快速增长

2020年上半年,通过实施“流量+”战略,在游戏、社交两个赛道深耕,赤子城科技的流量生态得以在纵深方向快速延伸。

游戏方面,赤子城科技持续地开发新产品,升级现有产品,产品组合进一步升级,生命周期得以延长,在用户规模不断扩大的同时,用户粘性和使用时长均有提升。

公告显示,截至2020年6月30日,公司游戏产品累计用户达8,910万;上半年游戏产品平均月活跃用户达820万,同比增长57.7%。

上半年,赤子城科技上线游戏产品超过10款,逐渐从轻度游戏向中度游戏过渡,研发合成类、解谜类、体育竞技类等中度游戏,登榜全球多国。2020年第一季度,赤子城科技旗下Archery Go再次登上「中国手游在美国下载量Top 20」。

社交方面,赤子城科技自研了音视频社交产品一呀,目前已进入9个国家及地区的Google Play社交应用下载榜前十,6个国家及地区的Google Play社交应用畅销榜前十,并进入了Google Play全球社交应用下载榜前20。

此外,赤子城科技还收购了全球开放式社交平台MICO,与主打音视频社交的一呀,分别卡位不同用户的细分需求,构成差异化社交产品集群,用户规模持续扩大。截至6月底,赤子城科技社交产品累计用户达1.27亿,社交产品平均月活达893万。

通过大力推进“流量+游戏”与“流量+社交”,赤子城科技在宅经济赛道持续推出优质产品,整体趋于“高时长、高粘性、高频次”,变现模式也拓展为会员订阅、虚拟物品购买、广告变现多种形式,在提升流量价值的同时实现高效变现,毛利率进一步提升。

公告显示,截至6月30日,赤子城科技自有产品覆盖全球200多个国家和地区,积累11.3亿用户;自有应用流量变现业务收入达1.37亿元,同比增长20.1%;实现内购收入1,583万元,同比增长864.9%;整体毛利率高达77.6%,增加11.0%。

升级战略,持续推进“流量+”

过去几年,移动应用业务与程序化广告平台业务构成了赤子城科技的主体业务。但自去年开始,赤子城科技调整战略方向,更加聚焦于自有应用业务,着力研发优质移动应用,自有产品收入在总收入中的占比持续提升。

尤其是今年以来,赤子城科技在发力产品的同时,进一步收缩广告平台业务规模。公告显示,2020年上半年,公司自有应用收入在总收入中占比已超过9成。

之所以收缩广告平台业务,是从公司战略出发并顺应市场环境所做的调整。

首先,就变现价值而言,程序化广告平台业务虽然保持盈利,但是毛利率不及自有产品业务,并呈下滑趋势,投入产出效率降低。加之,程序化广告平台业务的继续拓展也存在一定风险,如应收账款风险。此外,在全球经济下行与新冠疫情的双重影响下,全球广告主在广告投放预算方面均有所下降,这也加速了赤子城科技的调整步伐。

收入结构的调整也折射了赤子城科技推进“流量+”战略的决心。

据了解,今年以来,赤子城科技不再加大程序化广告平台业务的客户拓展,而在内部加强程序化广告平台与自有产品的结合。自有产品业务的表现也不负厚望,在游戏、社交两个领域均实现了快速增长,显现了强大的自生能力。

赤子城科技在公告中表示,接下来会加大力度布局中度游戏,持续扩大用户规模与市场覆盖,加速抢占中度游戏价值洼地。其游戏业务将坚持精品化路线,延长生命周期,提升使用时长和用户黏性。此外,其也将继续丰富游戏内付费场景,扩大内购收入的规模并提升其占比。

社交方面,赤子城科技将继续优化、迭代现有产品,精细化运营一呀、MICO等头部产品,并基于全球用户的差异化社交需求,围绕视频社交、语音社交、游戏社交等新的社交形式研发新的垂直类型社交产品。

总体来看,在游戏、社交业务大力投入的阶段,压缩程序化广告业务,并进行股权激励,使得赤子城科技短期的盈利幅度稍有减小。但从长远来看,聚焦核心业务,对冲利润风险,依靠自生能力,维持超级流量生态平台的健康运转,将有助于产品业务实现飞跃。

此外,赤子城科技此前已完成对MICO的收购,MICO的收入和利润下半年将全额计入合并报表范围。加上在游戏、社交领域布局的成效不断显现,赤子城科技全年的收入规模和盈利情况值得期待。

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