泰国外卖市场的“腾讯”、“美团”和“大众点评”

墨腾创投 · 2020-08-17
“美团”-“点评”合并,外卖大战在泰国重演?

编者按:本文来自微信公众号“墨腾创投”(ID:MomentumWorks),作者 Yusuf,36氪经授权发布。

在主流银行们纷纷高调宣布进军外卖的同时,热闹的泰国外卖市场又迎来了一些新的变化。

一是Shopee把旗下Foody在泰国的业务改名 - 直接冠上了自己的名号,引发Shopee再度进军外卖市场的猜测:

而是聊天软件Line旗下的生活服务平台Line Man合并了老牌点评平台Wongnai - 颇有美团和点评合并的意味,只是离美团的市场地位还差很远。两家在业务上已经合作很久了:

各显神通的泰国外卖市场

泰国的外卖市场在东南亚国家中应该算是最热闹的了。根据泰国电子交易发展局(ETDA)于2020年3月进行的调查报告显示,参与调查的用户中有85%的用户使用了在线订购外卖的服务(这个数据虽然呵呵 - 但是毕竟大趋势是对的)。虽然泰国受到疫情的影响比越南之外的其他东南亚主要国家都要小,但是外卖业务的水涨船高是一定的。

下图摘自某国际组织的报告,对泰国外卖主要玩家进行了一个总结。其中Grab旗下的Grab Food和德国上市公司Delivery Hero旗下的Foodpanda大家都应该比较熟悉了。如果让我们总结一下这两家现在的情况就是:GrabFood接地气很多很本土的餐馆都接上去了,而Foodpanda经过系统改造之后现在比当年高大上了许多,也是在曼谷众多不会说泰语的外国人喜欢的。

而Gojek旗下的Get则在开展业务一年以来没有什么建树,估计最近也会改名Gojek,意味着母公司国际化方向的大转变。

Grab、Gojek以外的绿帽子

另外一家主要玩家就是日韩血统的Line Man。跟东南亚其它国家社交平台几乎被Facebook系主导不一样的是,韩国公司Naver在日本做的的Line成功在泰国扎下根,牢牢占据了泰国社交平台头部的位置。

Line Man也是专门为泰国定制的生活服务类的app,涵盖了社交,出行,外卖,移动支付等领域 - 换句话说,也是要做一个Super App。而且也是一个戴绿帽子的Super App。通过和货拉拉海外版Lalamove的合作,Line Man在泰国取得了不错的进展(顺便也让Lalamove在海外站稳了脚跟)。

不久前Line Man宣布合并号称拥有千万级用户的泰国老牌生活服务平台Wongnai,并且宣称与韩国人主导的投资机构BRV达成协议,将获得1.1亿美元的资本投资,意在扩大其市场份额,进一步加强自己的生态优势。

似乎,日后在泰国本地服务方面可以全方位挑战Grab的非Line Man莫属了。而泰国主流外卖小哥戴绿帽子也成了定局。

来自越南的Foody

然而,这里还有一个不确定性因素 - 目前在二级市场突飞猛进的冬海集团(Sea Group)旗下的Shopee最近把Foody Thailand重命名为Shopee Foody TH,引起了坊间Shopee是否要再次在泰国尝试外卖的猜测。

毕竟,冬海接下来主推的支付和金融服务需要电商以外更强的场景 - 做打车显然不现实,线下又太重,外卖似乎是一个不错的选择。

Foody最初是一家越南做餐厅推荐平台的创业公司。成立于2012年,并于当年11月获得日本CyberAgent Capital的种子资金。之后Foody在2015年的7月陆续获得了Garena和老虎基金的投资,

最终,在2017年7月,Garena升级之后的冬海集团决定以6400万美元的价格合并Foody,把Foody以及其外卖服务Now delivery 纳入其移动支付体系。同时,Foody在2017年把市场扩展到泰国,由SEA Thailand Group旗下的Foody Services Co.,Ltd.通过在线信息平台的形式运营。其外卖业务在泰国激烈的竞争环境中不堪重负,只持续了1年的时间便在2019年1月停止该服务。

Shopee Foody会否再次利用疫情和资本市场的双利好再次尝试外卖呢?

冬海投资Foody是类似于腾讯投资美团?

冬海经常会被文化水平不高的人视为东南亚的小腾讯,其三大主营业务包括游戏、电商和移动支付。其中游戏和电商Shopee在疫情期间业务都是突飞猛进,股价也翻了几番。

但是在包含外卖在内的生活服务领域-一个很重要的支付场景 -还没有太多的直接涉猎。反观东南亚的另外两个明星绿帽子玩家Grab和Gojek都在外卖和生活服务领域有有建树。

坊间有朋友把冬海投资Foody比做腾讯投资美团。这个我们觉得是高估了Foody - 不过,如今Shopee已经可以独当一面,加上东南亚消费者线上生活服务需求的飙升,出手布局自己的短板算是一个不错的时机。

好像没有太多人把银行的外卖业务当回事?

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