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最前线丨泰格医药香港公开发售获约414.39倍认购,净筹资额102.73亿港元

李欢欢 · 2020-08-06
泰格医药将于2020年8月7日正式在港交所上市。

8月6日,泰格医药发布发售价及配发结果公告,每股发售价定为100港元,预计将收取的全球发售所得款项净额约为102.73亿港元(假设超额配股权未获行使 )。若超额配股权获悉数行使,泰格医药将额外发行1605.97万股,所得款项净额为15.50亿港元。公司将于2020年8月7日正式在港交所上市。

泰格医药香港公开发售共接获319984份有效申请,共认购24.40亿股,相当于香港公开发售初步可供认购588.86万股的约414.39倍。

应用回拨程序后,共1713.04万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。经重新分配,香港公开发售的发售股份最终数目已增加至2301.9万股,相当于全球发售初步可供认购发售股份的21.5%(假设超额配股权未获行使 )。

此外,泰格医药国际发售共获得约20倍的超额认购。

泰格医药是综合生物制药研发服务提供商,于2012年8月起在深圳证券交易所创业板上市(股票代码:300347)。

泰格医药提供临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务。其总收入由2017年的16.82亿元增至2018年的22.99亿元,并进一步增至2019年的28.03亿元,复合年增长率为29.1%。此外,2017-2019年,泰格医药的毛利率分别为42.4%、42.7%、46.1%。

目前,泰格医药已实现盈利,其净利润由2017年的3.94亿元增至2018年的6.55亿元,并进一步增至2019年的9.75亿元,年复合增长率为57.3%。

泰格医药表示,此次香港IPO的所得款项净额将用于:内在扩大及提升公司在临床试验技术服务以及临床试验相关服务方面的服务种类及能力;为潜在收购可补足现有业务的海外临床合同研究机构提供资金;对以创新业务模式营运及具增长潜力的公司进行少数股权投资;偿还截至2020年5月31日的若干未偿还借款;招募合格的技术及科学专业人员并开展特定的研发项目,开发先进技术;营运资金及一般企业用途。

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