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最前线 | 传高盛与美银无缘蚂蚁集团IPO,或因与腾讯等竞争对手持续合作

李坤阳 · 2020-08-03
高盛与美银通过帮助拼多多与京东IPO获得了至少7000万美元的收益。

据彭博消息,知情人士透露,由于阿里巴巴和腾讯等公司存在长期竞争关系,考虑到高盛与美国银行在过去的资本市场中与腾讯等公司的合作关系,二者均将被排除出承销蚂蚁集团IPO的投行名单外。

知情人士表示,阿里巴巴拥有蚂蚁集团近三分之一的股份,高盛与美银被告知若想在其庞大的商业帝国中开展业务,他们应该避免与其竞争对手达成交易。蚂蚁集团目前已经启动了在香港和上海公开发行股票的计划,其募资数额或将超过沙特阿美公司创纪录的290亿美元。

知情人士透露,蚂蚁此次暂时敲定中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责其香港IPO事宜,并在此前考虑委任瑞士信贷作为IPO全球协调人,预计蚂蚁在香港的募资金额将超过100亿美元,这可能会帮助蚂蚁在IPO估值方面达到至少2000亿美元。

这一风向表明,华尔街大行们必须尽早押注在中国需要提前抱紧哪些公司,尤其是对于阿里巴巴和腾讯控股这样在金融、运输、零售和娱乐领域投资了数百家企业的巨头。

图:双巨头持股公司版图及估值;来源:Bloomberg

“双头垄断并非中国独有,但阿里巴巴和腾讯的业务规模和范围给投资银行造成了极大的困扰。”全球化智库(CCG)研究员安迪莫克(Andy Mok)说道。“阿里巴巴和腾讯的业务如此庞大,一不小心就可能导致投行与未来源源不断的收入来源无缘。”

高盛与美银最近与腾讯入股公司的合作,包括曾协助拼多多及京东在美国的上市募资77亿美元。彭博汇编数据显示,两家银行通过帮助拼多多与京东承销获得了至少7000万美元的收益,这还不包括9月份拼多多10亿美元的债券发行及京东在6月份的赴港二次上市承销费用。

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