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国产芯片巨头的手机战事

半导体行业观察 · 2020-07-31
半导体行业观察:因为拥有巨大的容量,手机芯片市场在过去十几年里吸引了越来越多的半导体厂商投入其中,这在中国大陆显得尤其明显,其中最引人注目的必然是华为海思和紫光展锐。

编者按:本文来自微信公众号“半导体行业观察”(ID:icbank),作者:蒋思莹,36氪经授权发布。

作为全球领先的智能手机SoC供应商,华为海思与紫光展锐在过去多年里一直致力于提升自己的SoC性能。与此同时,他们也从蓝牙、WiFi和射频等多个方向延伸,增强在手机芯片市场的影响力,但除了这两家巨无霸以外,国内还有几家手机芯片市场的后起之秀,让我们来为大家盘点一下。

卓胜微的射频野心

因为市值暴增,卓胜微在过去一年里知名度大涨。而从卓胜微的发展来看,成立之初,公司凭借着射频开关和LNA芯片两大核心产品,打入了手机射频芯片市场,而后,其产品受到了三星、小米、华为、vivo、OPPO等多家手机厂商的青睐,就此卓胜微成长了起来。据相关资料显示,其射频开关的全球市场占有率达到了5%。

而伴随着5G商业化的落实,手机所需要的射频芯片越来越多,掌握着高端射频前端的国际厂商在这种市场环境下占据着巨大的优势。为了提高自身的市场竞争力,进一步提升国产射频前端芯片的水平,卓盛微于今年5月披露了其30亿元的定增计划,即剑指高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目以及5G通信基站射频器件研发及产业化项目。

卓胜微公告指出,通过与Foundry共同投入资源合作建立前道晶圆生产专线,旨在进一步深入拓展高端滤波器产品,抢位高端射频滤波器市场份额,覆盖低、中、高频段的各种应用场景,建立完整的射频滤波器产品线。该项目的产品将主要应用于移动智能终端设备。此次对于高端滤波器的研究开发,可实现公司滤波器产品线在移动智能终端领域的完整产业化布局。

我们看到,卓胜微针对PA领域的布局在近两年当中格外频繁。此前,在卓胜微2019年登录创业板的招股书中就也有显示,公司正在积极布局射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目。日前,知名博主“手机晶片达人”更是透露消息,卓胜微将收购一家国内的PA公司,这在行业内引起了轩然大波。

回看国际射频巨头Qorvo、Skyworks和Avago(Broadcom)的发展,他们的产品线都覆盖了射频领域的方方面面,而并购也在他们的发展过程中扮演了重要的角色。卓胜微选择通过这种方式来发展也是情理之中。根据他们的规划,公司的产品线正从射频开关和LNA芯片逐渐向PA领域中拓展。同时,结合此前卓胜微的定增计划来看,移动智能终端设备是其重要的技术落地场景。如此来看,必将加速卓盛微手机产品线的扩张。

但其实除了卓胜微外,还有三大国产芯片公司也在手机这个战场中频频出招。而在这个当中,收购就是他们实现产品线快速扩充的手段之一。

汇顶科技的多点布局

过去几年,汇顶科技凭借电容指纹芯片在手机芯片市场一举成名。从其发展的轨迹上看,汇顶科技推出了全球第一个指纹与触控一体化技术的指纹芯片,而凭借光学指纹方案汇顶科技又打入了华为、小米的供应链,2016年其业绩得到了全面爆发。至此以后,汇顶科技就走在了市场的前列,据《全球指纹识别芯片市场跟踪与预测报告》显示,汇顶科技2018年的指纹芯片出货量,超越瑞典FPC达到2.85亿颗,位居全球第一。

在今年4月,汇顶科技在指纹芯片领域再次传来了佳绩。据证券时报报道,汇顶科技正式并首次成为三星屏下光学指纹方案提供商。产品获得了国际巨头的认可进一步展现了他们当之无愧的实力,也为公司带来丰厚的收益,但他们并不满足于此。

在今年4月,汇顶科技的2019年年报及2020年一季报财报会议上,汇顶科技董事长张帆就曾坦言,公司目前对销售收入有重要贡献的产品线还不多,公司希望通过持续研发投入,扩展产品线的深度与广度。而其所瞄准的产品就包括音频放大器、ToF和Bluetooth LE Audio以及其他产品。

汇顶科技于今年2月完成对NXP VAS业务的并购,也是其向手机市场进攻的另一举动。从被并购的一方消息来看,NXP的VAS解决方案主要用于智能手机、智能穿戴、IoT等领域,而手机是其主要应用场景。从汇顶方面来看,通过本次收购,汇顶科技将在D类音频放大器、智能触觉驱动器、语音和音频软件方案这三个领域发力,全面进军音频市场。

此外,去年TWS耳机浪潮席卷了整个手机市场,而在这股浪潮下,汇顶科技针对TWS耳机推出了其佩戴检测和触控应用方案。汇顶科技在互动平台表示,汇顶提供的佩戴检测和触控应用方案具有占用耳机空间更小,耳机表面不用开孔,且能为用户提供出色的佩戴和交互体验。据悉,该方案目前已经在vivo TWS、OPPO Enco Free耳机上量产。同时,汇顶科技方面也表示,公司会持续在这个方向努力推出新的产品,2020年将会有大量的TWS耳机产品搭载汇顶的方案。

韦尔股份从CIS开始的扩张

如果盘算国内的手机芯片市场黑马,韦尔股份必然是最值得一提的一个,因为他们收购的豪威科技所制造的CIS是这个市场近年来最火热的元器件之一。根据市场分析机构Counterpoint Research的调研报告显示,用于智能手机应用的CMOS图像传感器(CIS)的销量在过去十年中增长了八倍,到2019年达到45亿个。而这个数字,还将受惠于四摄需求的增长,其出货量在今年当中仍将保持高单位数增长。

在这个赛道当中,豪威科技占据着一定的优势。

据相关统计显示,豪威科技手机CIS市占率第三,仅次于索尼、三星,拥有较为完善的产品体系。自2016年,豪威进行了私有化改革后,引起了不少企业垂涎。其中,韦尔股份就曾两次发起对豪威科技的收购(第一次是由于韦尔股份部分股东不同意,而导致收购计划终止)。

2018年8月15日韦尔股份再次发布重大资产重组交易预案。根据公开资料显示,在本次预案中,韦尔股份拟以发行股份的方式购买27名股东持有的北京豪威 96.08%股权、8 名股东持有的思比科 42.27%股权以及9名股东持有的视信源79.93%股权。

而后伴随着美国外国投资委员会、中国证监会的重重审核后,2019年8月,韦尔股份收购豪威科技终于尘埃落定。以此,韦尔股份也一举成为了成为CMOS传感器全球第三,国内第一的龙头企业。

在CIS领域中,除了收购豪威科技以外,韦尔股份还收购了思比科来布局中低端CIS。完成这两笔收购后,两者将发挥协同作用,来助力韦尔股份在CIS领域的布局。从目前的效果上看,根据韦尔股份发布的2019年全年财报中显示,在豪威科技和思比科在CIS领域中的共同作用下,CIS产品已占韦尔股份2019年度营业收入的71.74%。

韦尔股份的CIS蓝图并没有在此止步。今年6月,韦尔股份还披露公开发行可转换公司债券预案,公司拟发行可转债募资不超过30亿元(含)。按照计划,扣除发行费用后,本次募集资金将用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)、CMOS图像传感器产品升级和补充流动资金。根据韦尔股份发布的公告显示,这两个项目的实施主体都为豪威科技。由此,便也不难看出,韦尔股份为提高豪威科技提升市场竞争力而做出的诸多的努力。

而对于豪威科技来说,手机领域就是一个很好的市场。从豪威科技最近发布的新产品来看,他们还在手机领域中拓展除CIS以外的其他产品线。TDDI则是他们的另一个目标。

在今年4月,韦尔股份宣布以1.2亿美元的价格收购Synaptics亚洲TDDI业务,拓展公司在手机领域的影响力。所谓TDDI,即整合显示驱动 IC 和触控 IC 的集成芯片,最近几年这种技术已经逐渐成为移动终端显示及触控的主流技术,华为、三星、小米等手机厂商均采用了该技术。韦尔股份完成该笔收购后,可增加公司在触控与显示驱动器芯片业务领域的产品布局,实现公司在各产品领域的协同发展。另一方面,目前很大一部分手机厂商都坐落在亚洲,而这也会进一步帮助韦尔股份在手机芯片市场中赢得优势。

此外TWS领域,也是豪威科技看好的一块市场。近日,他们发布了全新的满足 ANC 功能和 TWS 降噪要求的 Mic 解决方案—— WMM7027ATHD1。官方资料显示,该产品可在进一步缩小体积的前提下,提升芯片的声学性能,为 TWS 产品提供更好的降噪效果。

手机芯片将为兆易创新带来机遇

国内手机芯片市场的另一股势力是兆易创新,作为国内最大的闪存芯片本土设计企业。2019年,兆易创新依据业务经营情况调整公司组织架,组建完成了存储+MCU+传感器为核心的三大事业部架构,现有的业务布局分为存储、MCU和传感器三大方向。

在兆易创新的三大方向的应用场景中,手机无疑是一个重点领域。

从存储方面来看,兆易创新在继NOR Flash以后,又接连向NAND Flash以及DRAM领域进行了扩展。而近些年中,伴随着三星、Micron、宏旺等企业接连退出或者减产NOR Flash业务,使得兆易创新在NOR Flash有了发展的机会。同时,据相关调研报告显示,NOR Flash的驱动力主要来自于TWS无线耳机、智能手机AMOLED和TDDI,这也使得兆易创新的NOR Flash得以在手机市场中找到新的机会。据相关报道显示,AirPods2采用的就是兆易创新的NOR Flash。

而在DRAM方面,2019年9月30日,兆易创新公告了《非公开发行A股股票预案》,其中33.24亿元用于DRAM 芯片研发及产业化项目。而兆易创新公开的计划显示,到2020年,公司才会完成首款DRAM芯片产品定义,包括市场定位、产品规格设定及芯片设计工作。但从市场情况来看,智能手机内存容量的升级促进了DRAM成长。由此来看,或许基于NOR Flash在手机市场中的经验,兆易创新的DRAM也会向手机市场拓展。

在传感器方面,兆易创新正在向指纹识别芯片领域发展。为此,2019年兆易创新收购思立微,开始布局指纹识别IC领域。据21世纪经济报道的消息显示,2018年随着思立微打入了屏下指纹产业链,为手机大厂供货之后,其业绩实现了迅速增长。2018年第三季度,思立微屏下光学指纹实现大规模量产,并成为国内除汇顶科技外唯一的可量产供货的光学指纹芯片供应商。而通过本次收购,兆易创新也将在手机市场获得新的助力。

结语

其实除了上述厂商以外,闻泰科技也是国产手机芯片领域不得不提的一个企业。通过对安世科技的评价,公司也从一个曾经的方案商,摇身一变成为了芯片供应商。

诚然,手机作为更新换代较快的消费电子产品,为半导体产业带来了繁荣。特别是近两年来,5G和TWS等新技术的到来为手机市场带来了新的活力,在这种变革下,国产芯片巨头从手机市场来切入,也不失为一种好的选择。

而伴随着手机市场竞争越加激烈,这也使得这些芯片巨头不仅要加快原有产品的更新换代,也要其拓展产品线来增强自身的实力,在这当中,收购成为了一种回报率较高的方式。于是,我们也看到了,这些国产芯片巨头开始频频出手,布局手机芯片。

而在这么多笔收购案当中,几乎都是巨头与巨头之间的并购。或许在强强联合之下,国产手机芯片将迎来另外一个发展高度。同时,我们也注意到,在已发生的多起并购中,也有不少企业都盯住了相同的业务。这或许也会使得手机芯片市场成为这些国产芯片巨头交锋越来越激烈的战场。

从这些企业的成长,我们也看到了国产半导体产业在资本市场和技术方面的进步。

*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。

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