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理想汽车今晚登陆纳斯达克:认购过程火爆,比原计划提前一天挂牌上市

IPO早知道 · 2020-07-30
募资规模为9.5亿美元。发行价每股10美元,为招股区间上限。

编者按:本文来自微信公众号“IPO早知道”(ID:ipozaozhidao),作者:Stone Jin,36氪经授权发布。

据IPO早知道消息,理想汽车将于北京时间今日(7月30日)晚间正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,成为继蔚来汽车后,第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。

值得一提的是,在IPO认购启动后,理想汽车备受投资人青睐,提前结束招股并获足额认购,募资规模为9.5亿美元,发行价或为每股10美元甚至更高,即招股区间上限。

这也直接导致,相较于早前拟定的美东时间7月30日盘后定价、7月31日正式挂牌,理想汽车的IPO进程均提前一天。

若按每股10美元的发行价计算,理想汽车的IPO估值为86亿美元,而美团7月1日领投5.5亿美元D轮融资后的估值40.5亿美元,现已增加超过1倍。

理想汽车在本次IPO中总计预计发行9500万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于2股A类普通股。高盛、摩根士丹利、瑞银和中金公司担任IPO联席主承销商,老虎证券和雪盈证券为副承销商,承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。

高瓴资本将参与IPO认购发行,以发行价购买至多3亿美元的ADS外。而理想汽车部分现有股东已同意购买价值3.8亿美元的A类普通股,私募发行价格将与发行价一致。

其中,已是理想汽车最大机构投资方的美团将购买3亿美元,字节跳动则将购买3000万美元;而美团两位联合创始人王兴和王慧文分别将以个人名义购买3000万美元和2000万美元。

这也意味着,若执行“绿鞋机制”并加上私募发行,理想汽车将至多募集14.725亿美元。

值得注意的是,IPO后,理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21.0%的股份,而王兴及美团的持股比例将超过李想,从IPO前的23.5%增至24.0%,王兴个人也是理想汽车的董事;投票权方面,李想将享有72.7%的投票权,而王兴及美团的投票权则为8.3%。

2020年第二季度,理想汽车共交付6604辆理想ONE,较第一季度的2896辆环比增加128%。截至2020年6月30日,理想汽车在全国共有21家零售店、18家交付中心以及17家服务中心,并拥有超过700名销售和服务人员。

理想汽车在Q2的净收入为19亿元(人民币,下同),较第一季度的8.5亿元环比增长128.6%;毛利率则从第一季度的8.0%进一步增至13.3%;净亏损则从第一季度的7710万元略减至7520万元。

值得注意的是,理想汽车在第二季度、同时也是量产(2019年Q4)后的第三个季度实现正向运营现金流为4.517亿元,相较于第一季度的负6300万元明显改善。

截至2020年6月30日,理想汽车的现金及短投为37亿元,第一季度末则为34亿元。

作为国内第一家成功实现增程式电动汽车(EREV)商业化的公司,理想汽车主要将战略重心放在15万人民币至50万人民币的SUV;这主要缘于随着消费能力的提高,中国家庭更倾向于选择SUV进行日常通勤及周末家庭旅行。

灼识咨询的报告显示,按销售量计算,SUV是至2020年中国乘用车市场增速最快的一个细分市场;其中,中大型SUV的增长幅度尤为明显。

此外,理想汽车还计划在2022年推出一款全尺寸高级电动SUV,并将配备新一代EREV动力系统,并进一步开发中型及紧凑型SUV以瞄准更广泛的用户群体。 

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