创投周报 vol.73|「中环集团」完成 TCL 109亿元并购,国家绿色发展基金计划募集885亿人民币,以及10个值得关注的早期项目

恋迦2020-07-20
一周创投新鲜事的米其林指南,36氪创投周报,周一见。

编者按:国家统计局近日公布数据,中国第二季度GDP增速由负转正,同比增长3.2%;有消息称字节可能分拆TikTok并在伦敦设立总部;药监局本周宣布大力推进新冠疫苗研发上市;本周融资数量较上周增加47.2%,战略融资及并购完成数量较多,top5金额均超10亿元人民币;医疗健康持续保持赛道前三地位,截至目前,中国医疗健康赛道2020年投资项目共计395件,总融资金额达950.15亿人民币。

整理 | 恋迦 Iris Yu

编辑 | 佳敏

图 | pexels@Retha Ferguson

一周创投热点

自7月12日起至7月19日,本周共计发生106笔融资,相比上周(72笔)增加47.2%。

  1. 在赛道分布看,本周Top 3热门融资赛道分别为:企业服务(28笔,占比26.67%)、医疗健康(23笔,占比21.90%)、消费生活(9笔,占比8.57%)。企业服务行业独占28笔,拔得头筹获得最多资本青睐。此外,医疗健康总体融资数量排名依旧如上周,稳居第二。 

  2. 从融资轮次看,项目集中在战略投资、并购和天使 轮,其中战略投资37笔、并购19笔、天使轮融资14笔。其中战略投资相比上周(22笔)数量略有增加,A轮投资相比上周(12笔)数量持平。

  3. 其中值得关注的一级市场动态有:

  • 7月17日宁德时代公布了非公开发行股票发行结果,募资总金额为197亿元。其中高瓴资本认购100亿元,本田认购37亿元。

  • 7月18日闪极获李楠投资并发布100W氮化镓充电器。氮化镓充电器体积小、功率大、功率密度高,是目前新发布手机的标配。

  • 7月19日有消息称TikTok拟在伦敦设立总部,近期高管也在海外活动频繁,外界猜测TikTok此动作拟加速欧洲布局。

36 氪经公开资料整理,具体的融资赛道和轮次分布情况如下图:

融资赛道分布图,36 氪经公开资料整理

融资轮次分布图,36 氪经公开资料整理

一周融资大事件

本周大额融资事件数量共26笔,相比上周(21笔)增长5笔。本周大额融资集中赛道Top 3分别是:医疗健康(7笔)、企业服务(4笔),以及地产建筑、电商、教育并列第三(2笔)。医疗健康和企业服务两个赛道在融资次数上也是位居前二。其中,医疗健康过亿元融资项目有三分之一,23笔融资项目中有7笔过亿项目。相比之下,融资次数位居第一和第三的企业服务和消费生活,过亿融资项目占该赛道总融资数量略有逊色:企业服务28笔融资项目中仅4笔过亿项目;消费生活9笔融资项目中仅1笔过亿项目。

吸金能力Top 5的公司交易轮次均属于并购或战略投资,5家公司分别分布在4个不同赛道,其中吸金能力第一的赛道是医疗健康,其次是生产制造和农业。

交易金额最高的「中环集团」属生产制造赛道,其一家就融了109.74亿人民币。TCL为了扩大其半导体布局以提升综合竞争力,中环集团并不是其参与的唯一收购。此前,TCL于6月19日签订协议,拟以300亿日元(约20亿人民币) 投资JOLED 。此外,公司还传出参与收购中电熊猫部分产线,但此消息并未得到官方证实。

位居第二、第三的「百济神州」和「健康元」均属于医疗健康赛道,且投资都来自高瓴资本。高瓴资本2020年起已投9个医疗健康项目,其中8家均为医药研究和制药企业。疫情以后的投资机构纷纷加速布局医疗健康赛道,截至目前,2020年中国医疗健康赛道投资项目共计395件,总融资金额达950.15亿人民币。

排名第四的「通威实业」属农业赛道,在所有农业赛道项目中融资金额总量排名15。通威实业是一家淡水动物养殖经营商,主要从事淡水动物养殖及经营。投资方「奥园地产」是一家以房地产开发为主的综合性企业。

大笔融资事件图,36氪经公开资料整理

一周募资大事件

36氪经公开资料整理,本周共有5支基金开始募资,计划募集资金规模超过917亿人民币。其中最大笔募资为国家绿色发展基金,由财政部、生态环境部、上海市人民政府三方共同发起成立,目标规模人民币885亿元。基金旨在引导社会资本支持环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通和清洁能源等领域。

一周募资大事件集,36氪经公开资料整理

一周好玩项目

一周好玩项目,36氪经公开资料整理

人力资源

职问

| 新职教平台「职问」已于今年上半年获得腾讯双百计划近千万元的项目扶持,并于本周推出全职业周期素养规划平台——职问大学。用户像大学生选课一样“自助式”挑选短期和长期解决方案或课程。公司认为建立职问大学的出发点是将职教服务标准化,延长用户生命周期,并尝试培养用户续费习惯。

|「职问」过去5年共积累超过6万名付费学员数据,目前每天新增学员数量约300名。截至6月,今年付费用户约1万名,客单价约2000元。

金融

符号律动

| 公司定位于专注提供智能分析与风控服务,目前主打汽车金融市场,主要帮助汽车金融客户进行授信,为网约车公司提供司机背调等服务。

| 公司认为过去大家的关注点可能在新车的采购上,但当前围绕汽车衍生的业务场景(如二手车交易、汽车租赁、网约车等)其实变得更多,相应的风控需求也随之上涨。

| 相对于竞争者,符号律动竞争力主要是对汽车金融具体业务的理解——风控需要做到业务开展和安全的结合,才能在不影响业务的基础上起到应有效果。公司目前有800多家客户,付费客户约200家。

医疗

微云人工智能

| 区别于行业众多参与者,微云人工智能通过独家C2M模式重塑牙科行业生产力、生产资料、生产关系,通过工业云端大脑的SaaS、MaaS和机器人终端矩阵构建了世界级无人化智能工厂,以标准化流程解决非标化需求,产品全面覆盖种植、正畸、修复、美容等全系牙科医疗服务场景, 以互联网+Maas+自有智能工厂形成完整产业闭环。

| 微云智能工厂可在48小时内完成产品交付,单品生产时间缩短90%,同时节省80%的人力,产品良品率提升至97%以上。目前累计服务诊所数已超数万家,服务病例数超百万例,在2019年实现过倍数增长,已经做到正向盈利。

数智医疗

| 公司认为,如今普遍受过高等教育的90后、95后正成为妈妈群体主力军,消费力强、科技接受度高,婴幼儿产品毛利、溢价高,中国智能母婴健康领域还未出现足够占领用户心智的品牌,属于蓝海市场。

|「数智医疗」旗下品牌Ortiz®围绕新生儿体征健康、睡眠健康等推出了一系列产品,包括早产儿呼吸健康监测仪、新生儿呼吸健康监测仪、智能哄睡床垫,以及新生儿智能安抚茧床等,公司于去年底正式启动了规模化渠道建设和营销推广。

| 根据团队给出的销售成绩,Ortiz品牌今年Q1销售额已突破300万元,并保持稳步上升。

科技

百迈技术

| 与当前众多国内厂商发展路径不同,百迈技术切入了难度最高的产业链上游,核心产品为完全自主知识产权的工业级通用AOI视觉平台(VisionPK)。

| 目前已成功完成了所有相关技术的代码自我实现,部分场景实现了强于 openCV 和 Halcon 的算法效果,并拥有多项相关专利,系统工具库覆盖图像、预处理、检测、定位、测量、识别读码、通信等任务。

| 公司产品核心竞争力在于算法层面,硬件可搭配2D、3D相机及相关组件完成从高精度到低精度的视觉任务,检测准确率在99%以上。

中科深智

| 公司专注于扩展现实影像技术研发,有实时动画生产工具DreamMaker和DeepArt两条智能拍摄产品线,目前已经服务了中国电信、央视、中兴、中国银联、恒安集团、哈尔滨啤酒等龙头企业,以及默默酱、一禅小和尚、僵小鱼、萌芽熊、探探猫与豆豆猪等头部IP。

| 公司本周发布虚拟直播带货工具——创梦易,针对性地满足B端用户明确的营销需求以及对易用性的重度需求,据公司介绍,产品主要有性价比高、简单易用、带货功能强大三大特点。希望通过软件算法的增强抛弃昂贵硬件设备,实现动捕,降低B端客户门槛。

餐饮

餐饮情报

| 据测算,餐饮加盟有着500亿规模以上市场,由于信息不对称,行业存在大量虚假信息和跑路公司,行业加盟失败率极高。

餐饮情报通过建立众多餐饮品牌的信息数据,帮助餐饮创业者筛选出合适自己的创业项目,为加盟提供决策依据,实现加盟流程透明化、在线化。

| 上线至今,平台的数据已经覆盖了全国330个城市,拥有37万意向加盟者用户,付费品牌超过1000个,包括沪上阿姨张亮麻辣烫等。预计到今年年底会增加到2000个品牌,疫情期间依然保持高速的收入增长,单场直播可以做到撮合超200万加盟的交易。

咚吃

| 其他公司相比,咚吃最大的特点是代餐"正餐化"。咚吃以线上订阅餐的模式,配餐采用专业的营养配比方案,丰盛好吃,并和人体的热量消耗有一定的热量差,因此能有不错的减重效果。用户更容易坚持,也就更容易成功(达到有效的目的),也会有更理想的复购率。

| 目前咚吃有超过100种菜品,全国范围有15个冷仓,公司采取一周两次配送的频率,成本只有冷冻食品的一半,已经接近常温食品的水平。定价随不同套餐在 70 元/天左右。

| 目前咚吃已经服务过十几万用户,其中订阅超过10周的用户占比在20%以上。

消费

缤兔PINKTOP

| 美妆冰箱几乎是一个全新的品类,公司团队关注到美妆冰箱有外贸数据,在成熟市场受欢迎,且有囤货习惯的用户对于高档护肤品的消费能力没有减弱。缤兔上线半年时间,销售额近700万,占据了约50%的市场份额(不包括外贸),成为行业品牌和搜索量的第一名。

| 缤兔瞄准7000 万左右的新中产女性,90后以上,年收入超过15w,在护肤、美妆上投入比重大的用户。

| 除了小红书,团队也尝试了直播等方式,以及通过和其他有张力的彩妆、护肤品牌线上联名的方式合作推广,比如珀莱雅、小奥汀、Amiro、YES!IC等。

来烟

来烟定位于电子烟渠道品牌公司,通过连锁门店和智能售卖机的新零售形式,帮助产品方拓展电子烟线下市场,并通过接入微信支付/人脸识别等身份认证系统执行“护苗计划”,严禁未成年人购买。目前,来烟已布局数十家电子烟线下门店和几百个智能售卖终端。

| 截至目前,与来烟合作的不乏悦刻、小野、益爽、京爷等品牌,来烟的商务团队还在不断接触其他优秀电子烟企业,帮助品牌触达更多线下零售场景。

一周政策

国家统计局:中国第二季度GDP增速由负转正,同比增长3.2%

36氪获悉,国家统计局发布上半年中国经济数据,初步核算,上半年国内生产总值456614亿元,按可比价格计算同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。

证监会:鼓励券商基金公司并购重组

近日证监会相关部门向各派出机构发布通知,鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作。一是解决同业竞争问题,鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组;二是支持实施员工持股、股权激励计划。

最严空调新规实施,近5成空调产品或被淘汰

空调新能效标准开始实施,新国标将原本的定频、变频空调能效进行了合并,能效等级也从原本的3级扩容至5级,有业内人士,受疫情影响,空调产品消化被动延后,按测算,空调里需淘汰的老产品占比在40%到50%之间。有空调企业相关负责人表示,这些老产品打七折处理。

全国乡村产业发展规划:目标农产品网络销售额达1万亿元

农业农村部印发了《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》,培育一批产值超千亿的骨干优势特色产业集群。发展目标之一是使农产品网络销售额达到1万亿元。

商务部等7部门联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》

36氪获悉,2020年7月,商务部等7部门联合印发《关于开展小店经济推进行动的通知》(以下简称《通知》)。《通知》明确,通过开展小店经济推进行动,培育一批试点城市,推动社区、批发市场、商圈、特色街等小店集聚区转型升级,推进电商平台、物流企业、商贸企业、中央厨房等“以大带小”、赋能小店,至2025年,形成人气旺、“烟火气”浓的小店集聚区1000个,达到“百城千区亿店”目标。

李克强:大力发展工业互联网,对企业更大规模减税降费让利

7月13日,李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李克强指出,要进一步深化“放管服”改革,优化营商环境。完善创业创新生态,大力发展工业互联网,以大中小企业融通发展催生更多新业态新模式。用改革的办法更大释放消费潜力,通过线上线下融合拓展农产品销售和出口产品内销等新空间,丰富优质消费品供给。发挥政府投资作用,带动社会力量投入,推进“两新一重”等项目建设。

工信部发布《石墨行业规范条件》,石墨产业链面临整合机遇

工业和信息化部近日发布《石墨行业规范条件》,在工艺技术、产品质量、资源保护等方面提出了更高的要求。目前,与石墨烯相关的上市公司有碳元科技珈伟新能宝泰隆、华丽家族、东旭光电、德尔未来等。

商务部:推动加大金融支持稳外贸稳外资促消费力度

近日,商务部在《关于加强协作联动 推动加大金融支持稳外贸稳外资促消费力度的工作通知》中提出,鼓励与各地金融分支机构结合实际,研究出台专项举措,不断增强金融服务质效,帮助企业提高融资可得性、降低融资成本,保障资金链运转,缓解企业融资难、融资贵、融资慢问题。积极创新,发挥好财政资金引导作用,推动银行、保险机构和社会资本加大对中小企业的支持。

发改委:抓紧出台2020年版鼓励外商投资产业目录,进一步扩大鼓励外商投资范围

国家发改委今日召开7月份例行新闻发布会,新闻发言人袁达表示,抓紧出台2020年版鼓励外商投资产业目录,在保持现有条目稳定的基础上,进一步扩大鼓励外商投资范围,在产业方面重点促进制造业高质量发展,在区域方面重点是促进中西部地区积极吸引外资。

一周人气观点

刘芮 陈帅@远川研究所(ID:caijingyanjiu)

华为的逆势增长,就意味着对手的一大块蛋糕被切走,而整个手机江湖,也因为华为极限自救,而启动了一轮多米诺式的洗牌。

  • 第一张骨牌:华为的渡江战役

在这一轮华为冲击下,国内的的厂商明显出现了分化。出现了两个的结果:

第一是以OPPO、VIVO、小米为代表的三家巨头,扩张的势头遭到强力的遏制。

第二则是以四巨头之外的厂商遭到了彻底的团灭。

  • 第二张骨牌:OVM的出海战役

根据第三方数据机构Counterpoint统计,去年下半年起,OVM国产手机厂商的海外出货量首次集体超过国内。而支撑起这一次海外增长的,主要两条路径:

第一,主攻高端,替华为收复欧洲的失地。

第二,教育蓝海,开拓印度与第三世界市场。

  • 第三张骨牌:三星、苹果的出牌

面对越打越乱的局面,三星打出了更为保守的供应链牌,而苹果打出了更为激进的低价牌。

但所有的短期政治扰动,无疑都不会改变长期趋势。中国手机企业经历了世界上最残酷的内战以后,营销策略已经炉火纯青,产品力上又背靠世界最大的手机生产链,不管“懂王”接受不接受,中国制造持续发展、外溢全球的脚步都不会停止。

 → 《华为为什么还在增长?》

@睿睿36氪

在早期投资中,大部分投资人信奉“被大势所成就”,对风口往往是尽其所能地覆盖,以期能跑出一个独角兽带来超额回报。但在王梦秋看来,每个基金都有自己的独特打法,清流的擅长的是价值判断,只进行Highly selective的投资,“既然99%得早期项目都会死,概率未必不在我们这一边。

在今年青黄不接的一级市场,新消费是ToC领域最后的亮点,也催生出一拨以此为主赛道的新型基金。但清流团队并不会因此感到焦虑,王梦秋有一条基础逻辑:“不去追求挣到这个世界上所有的钱。”而清流资本的伙伴、良师——高瓴资本的张磊也曾说过,一个人大概只能看懂世界上2%的事。清流资本一直秉持的追求就是,把团队真的能看懂、有优势的2%搞定,至于那些超越了能力和认知的项目,“那就不是该我赚的钱”。 

《Blued上市背后的大赢家:清流资本一家“妖异”基金的7年养成》

彭倩@36氪

所有玩家都变得激进,但市场真的能随之被撑大吗?中国人喝咖啡的消费习惯真能迅速养成吗。

如今回头来看,连咖啡张洪基认为,“无论是价格战,还是说争相开店都不重要,最可怕的问题在于原本10个人里有2个人是喝咖啡的,打完一仗,只增加了半个或一个人,还被其他人还分走一点,这就不对了。”这意味着,烧钱无法获得新的需求,玩家们争夺的仍是市场存量。

关于竞争,王江也有新的思考。想赢的欲望,曾让连咖啡违背了行业发展的客观规律。“对中国而言,咖啡市场虽然是个大坡(消费总量大),但也是个长坡(慢生意)。但为了赢,瑞幸和连咖啡在内一系列玩家将其当做短坡来跑。”王江对36氪说。

对瑞幸而言,违背规律最直接的后果就是无法得到市场的反馈,但若要得到上市和资本的结果,就得执行“造假”这一违法动作,最终,瑞幸等来了纳斯达克的“退市通知”;而连咖啡则赔光过去6年融得的所有资金,被迫放弃外卖咖啡这个赛道。

瑞幸过境后,一片狼藉,但它也给行业留下了遗产:城市居民都习惯了用App和小程序下单点饮料。这块土壤上或许会再长出些什么新东西,但已经不会是瑞幸或连咖啡们的果实。

 → 《瑞幸过境后,中国咖啡没有赢家 | 深氪lite》

顾夏辉 安涛@超级观点

关于人工智能的一些常见误区

  • 误区一:人工智能可以帮助解决重复工作。

  • 误区二:人工智能可以取代人类做决策。

  • 误区三:人工智能的门槛很高。

  • 误区四:人工智能需要大量的训练数据。

为什么人工智能落地困难?

  • 市场和用户对人工智能还没有充分了解

  • 对于新鲜事物,市场不愿投入过多

  • 懂行业业务的人工智能成本较高

  • 人工智能需要大量的客户数据

 → 订单少落地难:被误解的人工智能 | 超级观点》

奇绩创坛@奇绩创坛(ID:founders-first)

 创业者评估创业想法的五件事

在回答这5件事的时候,千万要对自己诚实:

  • what = 到底做什么?产品、解决方案、技术提供、服务?越实在越好

  • why = 对谁有价值?有什么独特价值?价值的产生和获取

  • why us = 为什么是你来做这件事?有什么独特的能力?

  • how = 怎么做这件事?有什么secret sauce?

  • why now = 为什么是现在做这件事?市场有什么变量(创业者的直觉)

→ 《如何评估你的创业想法?从这5件事入手》

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