最前线 | 中芯国际科创板上市首日高开245.96%,成为科创板首家同时实现“A+H”上市的红筹企业

李欢欢 · 2020-07-16
中芯国际创下科创板融资新纪录。

7月16日,中芯国际(00981.HK/688981.SH)正式在科创板挂牌上市,上市首日高开245.96%,报95元,最新总市值为6779.60亿元。

中芯国际此次顺利在科创板挂牌上市,成为了科创板首家同时实现“A+H”上市的红筹企业。此前,2004年3月,中芯国际在纽交所和港交所同时挂牌上市;2019年5月,中芯国际宣布从纽交所退市。

中芯国际此次初始发行股票数量为16.86亿股,占发行后总股数的23.62%。若行使超额配售选择权,新发股本将扩大至19.38亿股,约占发行后总股数的26.23%。

按该发行价计算,超额配售选择权行使前,中芯国际预计募集资金总额为462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为532.30亿元。这一金额已超越中国通号105亿元的融资额,创下科创板融资新纪录。

招股书显示,中芯国际是中国内地的集成电路晶圆代工企业,主要为客户提供0.35 微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,中芯国际位居全球第四位,在中国大陆企业中排名第一。

2020年一季度,中芯国际实现营收9.05亿美元,同比增长35.3%,创单季营收历史新高;归属于股东的净利润达6416万美元,同比大幅增长422.8%。

在此基础上,中芯国际继续上调二季度营收预期。其预计Q2营收将环比增加3%至5%,毛利率范围在26%至28%之间,并表示全年收入有望同比增长10%至20%,全年毛利率有望达到约20%。

中芯国际表示,此次募集的金额中,约40%的资金将用于12英寸芯片SN1项目,约20%将作为公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金,剩余约40%作为补充流动资金。

兴业证券在此前的研报中表示,中芯国际产能爬坡与良率提升符合此前预期,先进制程折旧常态化或影响盈利能力,但国产化需求对利用率形成有力支撑。此次科创板募资后,预测公司在2020、2021年的净资产将达到每股1.84/1.87美元,提升其港股目标价至43.50港元,维持“审慎增持”评级。

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