最前线 | 芒果超媒上半年业绩预告超预期,年初至今股价已翻倍

陈大志 · 2020-07-13
上一交易日,芒果超媒市值超过了爱奇艺。

近日,芒果超媒(300413.SZ)发布了上半年业绩预告,预计上半年净利润为10.4亿元-11.4亿元,同比增长29.42%-41.86%,超出一致预期。

业绩预告中,芒果超媒将上半年业绩增长的主要原因归结为,多部剧集和综艺节目在芒果TV的持续热播,包括但不限于《下一站是幸福》《锦衣之下》《我才不要和你做朋友》《乘风破浪的姐姐》《朋友请听好》《明星大侦探》等。这些优质内容推动了公司有效会员及会员收入,也使得广告收入大幅提升。此外,芒果超媒的运营商业务也因加大线上教育和生活服务等布局而实现了加速发展。

除了业绩,优质自制内容也是刺激芒果超媒股价增长的主要因素。年初至今,芒果超媒股价整体延续了向上的趋势,涨幅已达102%。上一交易日收盘,芒果超媒市值为1297亿元,超过了爱奇艺的169亿美元(约合人民币1183亿元)。

图源:富途

用户数据方面,与在线视频平台相比,芒果TV在活跃用户数和付费用户数方面相差还远,不过却在用户使用时长方面领先方正证券援引QuestMobile的数据称,2020年5月,芒果tv日活用户数达3270万人(爱奇艺为8250万人),月人均单日使用时长为69分钟(爱奇艺为63分钟)。付费会员数上,截至一季度,芒果TV共有2500万,爱奇艺为1.19亿。

芒果TV在自制内容上储备丰富,或将助力其今年全年的业绩延续增长。在6月召开的2020战略发布会上,芒果TV预期今年下半年约有16档综艺节目和18部剧集上线。此外,公司还将推出“大芒计划 2.0”,探索IP衍生变现与“品效销”结合的新广告商业模式。

中金公司在7月12日的研报中认为,芒果超媒在原有综艺自制生态的优势基础上,有望进一步加快在剧集方面的成长步伐;“大芒计划 2.0”也在挖掘商业化新模式。中金维持芒果超媒跑赢行业评级,上调其目标价16.1%至84.2元。

截至7月13日,彭博跟踪的19位分析师中,均予芒果超媒“买入”评级,12个月的平均目标价为69.96元。

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