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最前线丨众安在线拟发行6亿美元票据港股高开,机构称今年有望实现承保盈利

杨亚茹 · 2020-07-10
所得款项用于运营资金和一般公司用途。

7月10日,众安在线(06060.HK)发布公告称,公司在7月9日与联席牵头经办人订立认购协议,公司同意发行本金总额为6亿美元的票据,票面息率为3.125%,发行日期为7月16日,票据2025年到期。

根据公告,票据预期将获得穆迪“Baa2”评级。经过扣除有关费用及开支后,公司目前拟使用发行票据所得款项用于运营资金和一般公司用途。

这是众安在线上市以来首次发行境外票据。稍早一点,7月6日,穆迪授予众安在线财产保险股份有限公司保险财务实力“Baa1”评级及拟发行高级无抵押债券“Baa2”评级。

7月10日港股开盘,众安在线报53.75港元,涨1.42%,最新总市值790.02亿港元。年初至今,众安在线股价累升89.86%。

周一(7月6日),众安在线发布盈喜,称上半年净利润预计增长将不低于100%。当天,摩根大通增持众安在线421万股股份,涉资2.23亿元。

国泰君安7月7日发布的研报称,公司布局的大健康生态等盈利业务在上半年维持高速增长,同时驱动综合成本率改善,预计公司在2020年全年实现承保盈利。

关于盈利增长,国君(香港)研报分析称,一方面是健康生态在上半年保持了强劲的保费增长,另一方面,众安在线应该在2020年上半年积极地减少了消费金融生态的保费规模。自2019年下半年以来,信用险一直受到经济不景气的影响,信用违约的增加导致了更高的赔付率。

根据众安在线年报,2019年,众安在线的消费金融生态赔付率同比大幅提升至97%,这一数据在2019年上半年为78%,消费金融保费收入在2019年同比下降12.2%至30.91亿元。

截至2019年12月31日,健康生态超过消费金融生态贡献了最多的保费收入,全年保费收入48.06亿元,占总保费收入的33%。健康生态的核心保险产品是中端医疗保险“尊享e生”和支付宝保险好医保系列,主要销售渠道是支付宝。

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