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最前线 | 欧康维视生物定价每股14.66港元,最终募资净额约14.24亿港元

范芊芊 · 2020-07-09
欧康维视最终募集资金净额约14.24亿港元。

7月9日,欧康维视生物(01477,HK)发布公告称,公司拟全球发售股份1.593亿股,最终发行定价每股14.66港元,与首次公开募股发行价格的最高端保持一致。

经扣除包销费用、佣金及其他估计开销后,欧康维视生物此次IPO募集资金净额约为14.24亿港元。7月10日,欧康卫视生物将正式在港交所挂牌交易。

根据公告,欧康维视生物香港公开发售认购约200.82亿股股份,此数额约为香港公开发售原计划的约1895.76倍。

由于欧康维视香港公开发售的超额认购倍数多于100倍,故已采取重新分配程序。香港公开发售股份数目最终至5296.5万股,占总发售股份数的一半。

国际发售方面,初步提呈的发售股份或超额认购约76倍,最终国际公开发售股份数为5296.5万股。

另外,欧康维视生物基石投资者以每股14.66港元的价格已认购5285.35万股发售股份,占全球发售完成后已发行股本约9.19%,及全球发售的发售股份数目的49.89%。

欧康维视生物是一家中国眼科医药平台,主要从事眼科药物的研发、制造和商业化,其核心产品为治疗慢性NIU-PS的OT-401。

根据弗若斯特沙利文的资料,中国眼科医药市场预计由2019年的194亿元人民币增至2024年的408亿元人民币,复合年增长率为16.0%,中国的眼科医药行业发展迅速,欧康维视生物的产品前景广阔。

根据欧康维视此前所发布的招股书显示,公司自创立以来尚未取得盈利,2018年,公司除税前亏损为2.09亿元。2019年,公司营收为19万元,除税前亏损为13.26亿元,毛利为18万元。

公告显示,本次公司募集款项将有30%用于核心产品OT-401,50%用于其他在研产品,10%用于完善苏州欧康维视的制造设施,10%用于作为公司营运资金及其他一般公司用途。

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