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最前线 | 科创板上市过程中,吉利汽车拟向母公司出售汽车业务资产

宋子乔 · 2020-07-09
本次资产重组的目的在于为吉利汽车的汽车业务“减负”。

7月8日晚间,吉利汽车(00175.HK)发布公告称,集团成员公司当日与母公司吉利控股集团订立3项出售协议,合计涉资8.362亿元。

其中,吉利汽车拟向吉利控股出售成都汽车100%的权益,现金代价净额约为7630万元。吉利汽车由吉利控股全资拥有;浙江吉润拟向吉利汽车出售宁波北仑100%的注册资本,现金代价约为7.294亿元。浙江吉润为吉利汽车拥有99%权益的间接附属公司;浙江吉润拟向浙江吉创出售宁波吉宁100%的注册资本,现金代价约为3050万元。浙江吉创由吉利控股全资拥有。

3项协议均须于资产出售事项完成之日起3个月内以现金支付。

本次资产重组的目的在于为吉利汽车的汽车业务“减负”。

出售事项完成前后股权架构 

图源:吉利汽车公告

成都汽车成立于2007年,主要于中国从事生产及销售汽车及汽车部件。宁波北仑今年5月成立,主要于中国从事生产及销售汽车及汽车发动机。至今仍未开展其业务。宁波吉宁成立于2017年,主要于中国从事生产及销售汽车零部件。

汽车车型市场需求下滑是吉利做出此决定的主要原因。

吉利汽车在公告中表示,成都汽车主要生产汽车车型,而其市场需求自2019年起面临下滑趋势。成都汽车生产设施的生产使用率于2019年降至71%,而2018年及2017年分別为94%及98%。生产使用率预期于2020年进一步下降,此乃由于经济不确定因素对中国汽车车型之需求造成影响所致。

据吉利汽车最新销量数据,上半年吉利汽车总销量为530446辆,不及全年总销量目标的4成。从车型上看,新能源汽车销量占比不大,但环比增速快于支柱车型SUV。吉利旗下新能源汽车板块中,几何A、帝豪EV、帝豪GSe等新能源及电气化产品,6月环比增长约43%。而SUV车型销量环比增长约23%,领克汽车环比增长约2%。

据公告,成都汽车出售事项完成后,成都吉利将获授权继续使用成都汽车的生产设施。期限为13个月,代价约为人民币5670万元,将抵销成都汽车出售事项的部分代价。此前5月1日,成都汽车已完成向成都吉利出售其生产汽车车型所用的专有技术及存货,自此不再开展生产活动。7月31日前,成都吉利接管汽车车型生产活动。

另外,宁波北仑出售协议是本次重组活动的一部分。宁波吉宁出售事项将可令吉利汽车与吉利控股集团集中生产汽车零部件。

值得注意的是,据浙江证监局6月30日公告显示,中金公司与华泰联合证券担任吉利汽车的上市辅导机构,三方于6月23日向浙江证监局报送备案登记,这意味着吉利汽车已正式启动科创板上市辅导。

月初至今,吉利汽车涨约40%。今日,吉利汽车盘前涨1.18%至17.2港元。截至发稿,吉利汽车股价涨1.76%至17.3港元。

轻装上阵的吉利汽车能否持续吸引投资者,36氪将持续关注。

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