最前线丨电子烟制造商思摩尔香港公开发售获得约116倍认购,每股定价12.40港元

李欢欢 · 2020-07-09
思摩尔此次香港IPO的所得款项净额约为68.63亿港元。

思摩尔国际(06969.HK,简称:思摩尔)在港交所发布发售价及配发结果公告。

据公告,思摩尔此次香港IPO的发售价定为12.40港元/每股,所得款项净额约为68.63亿港元。若超额配股权全部行使,额外发行的8615.2万股将获取约10.36亿港元的所得款项净额。

思摩尔香港公开发售获得约116倍认购,国际发售获得约18.8倍认购。公司预计将于7月10日开始挂牌交易。

思摩尔此次香港IPO所得款项净额的50%将用于提高公司的产能;25%用于在新生产基地实施自动化生产及装配线、升级公司的集团级ERP系统及升级公司的现有工厂; 20%用于投资研发;5%用于公司的运营资金及其他一般企业用途。

据招股书,思摩尔提供雾化科技解决方案,包括基于ODM制造加热不燃烧产品的电子雾化设备及电子雾化组件。弗若斯特沙利文资料显示,以2019年的收益计算,思摩尔为全球最大的电子雾化设备制造商,占总市场份额的16.5%。

2016-2019年,思摩尔的营收分别为7.07亿元(人民币,下同)、15.65亿元、34.34亿元、76.11亿元,复合年增长率达到120.8%;毛利率分别为24.3%、 26.8%、34.7% 、44.0%,呈上升趋势。

从地区来看,思摩尔市场集中在美国、中国、日本及欧洲。其中,2016年至2019年,来自最大市场美国的收益占比分别为50.1%、42.7%、40.4%、21.8%。

目前,思摩尔已实现盈利,公司的净利润由2016年的1.06亿元增加至2019年的21.74亿元,复合年增长率为173.5%。

不过,思摩尔身处特殊性行业,自身面临很多风险性。其中,食品药品监督管理局对提交烟草上市前申请的要求以及美国若干州施行的香味禁令可能会对思摩尔的业务造成重大影响。

+1
7

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业