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最前线丨永泰生物超购258.58倍,最终募集资金净额约10.241亿港元

杨亚茹 · 2020-07-09
明日,永泰生物将正式在港交所挂牌交易。

7月9日,永泰生物-B(06978.HK)发布公告称,公司拟全球发售股份1亿股,最终发行定价每股11港元,位于首次公开募股发行价格区间10.50港元至11.00港元的高端。

经扣除包销费用、佣金及其他相关开支之后,永泰生物本次IPO募集资金净额约为10.241亿港元。7月10日(周四),永泰生物将正式在港交所挂牌交易,成为目前港股市场第18只生物医药B类股。

根据公告,永泰生物香港公开发售合共接获9.47万份有效申请,认购约25.96亿股股份,此数额约为香港公开发售原计划的约259.58倍。

由于永泰生物香港公开发售的超额认购倍数多于100倍,故已采取重新分配程序,将4000万股国际配售股份重新分配至香港公开发售。香港公开发售股份数目最终至5000万股,占总发售股份数的一半。

国际发售方面,初步提呈的发售股份获超额认购约7倍,重新分配后,国际发售项下最终发售股份数目为5000万股。

另外,永泰生物基石投资者以每股11港元的价格已认购合共2810.9万股发售股份,占其全球发售项下发售股份总数约28.1%,相当于全球发售完成后公司已发行股本约5.6%。

永泰生物成立于2006年,是一家专注于研发细胞免疫治疗创新药物的公司,也是目前领域内唯一一家拥有在中国获准进入Ⅱ期临床试验的、实体瘤细胞免疫治疗产品公司,其核心产品为EAL——一款多靶点肿瘤细胞免疫治疗产品。

截至2020年4月,中国有15种细胞免疫治疗产品正在进行临床试验,13种产品用于治疗血液癌症,仅有EAL和科济制药用于治疗实体肿瘤,EAL是一种AAL疗法,以肝癌为适应症,预期将用于肝切除术后的治疗,以预防复发,而科济制药属于CAR-T细胞系列产品。

中国尚未有上市的细胞免疫治疗产品,永泰生物核心产品的市场前景广阔。

除EAL外,永泰生物的主要在研产品还包括CAR-T细胞系列及TCR-T细胞系列。永泰生物的产品链覆盖非基因改造细胞、基因改造细胞、肿瘤多靶点治疗细胞、肿瘤单靶点治疗细胞等主要肿瘤细胞免疫治疗产品。

还未有产品上市销售的永泰生物当前仍在投入亏损阶段,公司在2018年、2019年分别亏损3488.8万元、1.09亿元。永泰生物表示,亏损大幅扩大,主要是因为研发及行政开支。

数据显示,2019年,公司的研发开支和行政开支分别为6197.5万元、2776万元,同比分别上涨98.8%、138%。

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