搜索

「鲶鱼」特斯拉,搅动造车新势力自产潮

Tech星球 · 2020-07-06
谁在为新势力造车?

编者按:本文来自微信公众号“Tech星球”(ID:tech618),作者:周晓奇,编辑:杨业擘,36氪经授权发布。

“赶红眼航班,办公室里支起行军床,凌晨四点在瓯江口看日出”,2018年9月28日,威马在浙江温州举办交付大会,威马汽车创始人沈晖表示自己在290多天里,夜夜开项目总会。

台上沈晖慷慨激昂的演讲,台下林立听着也难掩激动。作为前威马城市经理,他已经记不清楚这是第几次来到温州,但不同于此前参与的小型活动,这次是与几百位威马准车主一同见证威马EX5的交付。 

“我们向客户介绍威马的时候,会着重提到自建工厂的亮点,这是我们与其他造车新势力的重要区别点”,林立说。

不同于其他造车新势力初期,采用代工方式生产新能源汽车,传统车企出身的沈晖,在威马成立半年后,拿着10亿美元A轮融资,开启了自建工厂之路。 

当下,国内头部造车新势力企业,小鹏汽车也拿到了生产资质,开启了自产+代工并存的模式;理想汽车则在一开始走上了自产路线;蔚来与江淮合作,继续走代工模式。 

然而,要想造出新能源汽车,除了解决生产线问题还远远不够,造车新势力企业还需要面对供应链难题。 

“从零部件厂商角度来说,需要考虑主机厂的产能规模、企业发展可持续性和双方议价能力等因素,所以配套传统车企的价格与造车新势力的价格肯定不一样”,盖世汽车研究院高级分析师王显斌对Tech星球(微信ID:tech618)说。 

为此,造车新势力企业要想突出自身优势,更需要打造差异化特性,比如小鹏汽车就以自动泊车作为卖点,不断强化让其成为小鹏的特性。

“拼不过性价比,新势力企业需要提升车辆的体验感,并获得消费者认可,也就是说做出更多的增量价值,这种价值可以是智能体验、服务体系等”,电动汽车观察家创始人邱锴俊表示。 

他表示,由于造车新势力企业重点布局智能汽车,目前已经带动传统车企加重建设智能化,虽然目前智能汽车更多体现为OTA能力,但已经走向自动驾驶,甚至今后会出现更先进的功能。

造车新势力跨越自产命运线

小鹏汽车终于走上了梦寐以求的自主生产路线。 

5月19日,工信部发布第332批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,小鹏汽车所申报的整车生产企业资质正式获批。这意味着,小鹏成为造车新势力中拥有生产资质、自建工厂制造生产能力的企业。

“我们是中国唯一一个同时在自产+代工两种并存的汽车生产企业,小鹏P7将在自己的小鹏肇庆工厂中生产制造!”拿到资质当天,小鹏汽车创始人何小鹏在微博上表示。 

虽然小鹏P7将自主生产,但此前小鹏G3等车型,仍将由海马工厂代工生产。 

“造车新势力刚起步的时候,其实都希望拿到相关资质,但过去几年国内管理资质较为严格,因为一旦开放通道,很可能面临产能严重过剩的问题”,王显斌说。

小鹏汽车肇庆工厂,图源自小鹏官微

根据国家统计局数据显示,2019年上半年,全国汽车产能利用率为77.2%,同比下滑3.8%。参照欧美等发达国家评判标准,产能利用率(或设备利用率)低于79%则说明可能存在产能过剩的现象。

乘用车产能利用率则更低,据乘联会专家张明生透露,2019年,我国乘用车产能利用率从2017年的66.55%降低至53.74%。

为此,拿不到生产资质的造车新势力,现阶段只能选择通过代工方式,生产新能源汽车。 

早在2016年,蔚来汽车就与江淮汽车达成代工合作,联合在合肥打造了江淮蔚来制造基地,目前代工厂年产能已达到10万辆。 

“虽然蔚来汽车由江淮代工生产,但是双方合作的工厂是根据蔚来汽车的工艺要求新建,蔚来在工厂上也投入了不少钱”,王显斌说。

今年以来,蔚来与合肥绑定也更加深入,先是在2月蔚来汽车宣布中国总部落户合肥,蔚来将建立研发、销售、生产基地;4月蔚来又获得合肥建投等投资的70亿元。与合肥的深度合作,意味着至少蔚来在一段时间内都将采用代工模式。 

不同于蔚来、小鹏的代工模式,威马、理想则走上了自产路线。

“如果选择代工生产,我会天天睡不着觉。”沈晖表示,虽然自建工厂成本高昂,但实现了自身对品质的最优把控。

为此,威马成立后先是在选址温州建设工厂,后斥资11.8亿元收购大连黄海汽车100%股权获得资质,相比其他造车新势力企业,威马的造车理念更偏传统车企思维。 

据Tech星球(微信ID:tech618)了解,威马工厂除了与传统车企一样,与博世、西门子、杜尔等供应商合作,引入大量机器人技术、智能化控制系统外,威马重构了订单与制造体系,也就是说围绕用户需求制造车辆。 

林立表示,威马一开始比较注重C2M策略,威马第一款量产车EX5就提供了极其丰富的个性化选配清单,供用户进行选择。

而自建工厂的优势,或许也为威马汽车的量产提供了助力。2018年,在威马交付大会上,沈晖表示威马是造车新势力中第一家按时量产交车,并且还提前两天。 

与威马一样,理想也通过收购力帆汽车100%股权,获得了整车生产资质,其在常州的自建工厂设计产能达到年产30万辆,完全建成后理想汽车工厂整体投资也将达到50亿元。

“到最后,所有造车新势力都将会走自建工厂的发展路线,一方面,能够打通从研发、生产到销售等全部链路,更好推荐数字化技术实现全产业链无缝对接迭代开发产品;另一方,面自建工厂能够更好地把控产品品质,一定程度上降低消费者的顾虑”,王显斌说。

「鲶鱼」特斯拉,搅动供应链

抛开话筒、甩掉西装,特斯拉创始人马斯克放飞自我,在交付大会上表演起了尬舞。

今年1月7日,特斯拉在上海举办Model 3首批社会车主交付仪式,马斯克为此特地赶到上海,亲自向首批车主交付国产Model 3的车钥匙,并宣布Model Y国产项目正式启动。

“一年前,当他(马斯克)第一次出现在这里的时候,脚下还是一片荒芜。而一年后的今天,这里已经成为一座每周可产3000辆Model 3的特斯拉超级工厂。”当天,特斯拉官方微博发文表示。 

国产特斯拉的正式交付,虽然会对国内新能源汽车行业造成一定冲击,但对国内新能源汽车供应链,却直接起到利好作用。 

“特斯拉的国产化会让国内零部件厂商直接受益,相当于苹果手机对国内手机供应链的引领作用”,邱锴俊表示。 

目前,中国供应链早已成为苹果手机的重要组成部分,如今在苹果全球前200大供应商中,2019年中国大陆企业数量已经达到了40家,苹果也造就了不少如立讯精密等供应链龙头企业。

虽然与传统燃油车相比,新能源汽车零部件总数减少了约三分之一,但制造新能源汽车依旧是一项非常复杂的系统工程。 

以特斯拉为例,其产业链涉及供应商包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰九大部分,涉及其中的供应商则都有机会受益。

据Tech星球(微信ID:tech618)了解,目前特斯拉直接、间接供应商包括长盈精密、沪电股份、东山精密、科达利、先导智能等130多家相关企业。  

特斯拉的供应链,图源自国泰君安证券研究

此前,据特斯拉上海超级工厂制造总监宋钢透露,当前上海工厂的零部件本地化率为30%左右,计划在2020年中达到70%,年底达到100%。

“特斯拉带动的是整个中国汽车零部件竞争优势的提升,大家以为它是一条‘鲨鱼’,其实在供应链方面更像是‘鲶鱼’,将会带动国内汽车供应链通过充分竞争实现技术升级”,王显斌说。 

在今年1月特斯拉举办的投资者会议上,马斯克首次公开确认,新增宁德时代和LG化学两家供应商,这意味着全球排名前三的三家动力电池企业全部进入了特斯拉“朋友圈”。 

值得注意的是,作为全球电池行业佼佼者的宁德时代,同样也是国内造车新势力企业的电池供应商,蔚来、小鹏、威马等企业采用的均是宁德时代的电池。 

不过,由于当前造车新势力企业产量较小,所以在供应链上并没有任何优势,相反还可能付出更多的代价。 

据一位电池行业从业人员向Tech星球(微信ID:tech618)透露,同样一套模具费,假如给燃油车报价10万,那么给造车新势力企业的报价则都是40万起,而且签完合同需要立马付款30%。 

“造车新势力产量太少,自然没有议价能力,所以成本会比较高,而且由于资金实力不强,所以在选择供应商的时候,可能会因为财务条款或更长的账期,从而选择不那么强的供应商”,邱锴俊说。

毫无疑问,只有造车新势力的产量起来后,才有可能在供应链上获得优势地位。 

据媒体报道,由于蔚来在疫情期间的交付表现,为电池采购赢得了不少商务谈判资源。“2月份蔚来的装机量在宁德时代从第四上升到第一名,全年采购成本预计能下降超过10个点”,一位接近宁德时代管理层的知情人士透露。 

“鲶鱼”特斯拉搅动国内供应链的同时,造车新势力也在逐步提升供应链方面的议价权。

融入「软」实力,比拼智能化

“我鼓励所有还在开燃油车的同事都尽早换成电动车,不一定是理想ONE。2020年还买燃油车简直就跟2011年还买诺基亚一样”,美团创始人王兴在饭否上表示。 

近期,美团5亿美元领投理想汽车的消息不胫而走,虽然双方都表示“不予置评”。但天眼查显示,理想汽车已获得美团和李想个人5.5亿美元D轮投资,而近期王兴也在频频在饭否上“推销”新能源汽车。

王兴表示,在科技领域有句老话,人们通常会高估未来5年将发生的变化,但会低估未来10年将发生的变化。这句话对智能电动车领域也非常适用。 

“当前从供应链角度和在汽车新四化背景下看,新能源汽车产品与传统汽车产品最大的区别在于,新能源汽车产品的供应链生态边界范围更广,软件融入汽车产品的重要性更加突出,而车主也更关注智能化新产品的用车体验”,王显斌说。 

从传统车企跳槽到造车新势力的林立,切身感受到了这种直观变化。

公司为他配备了一辆威马EX5,当他接近车辆时,主驾驶侧面车窗上都会显示车辆剩余电量、续航里程等信息,“一下子就觉得和其他车辆不一样,感觉与车辆有了智能化的交流”。       

威马智能交互车窗,图源自威马官微

与客户交流时,林立也会着重介绍威马汽车的智能交互体验,而这也确实吸引了不少年轻消费者,据他透露当时高峰时期一个月能卖出80多台威马EX5。 

显而易见的是,为了给用户带来更多智能化的体验,造车新势力的供应链体系也与传统车企不同,除了有博世、米其林等常规供应商,还有科大讯飞、腾讯等软件供应商。 

据Tech星球(微信ID:tech618)了解,目前在语音交互上,科大讯飞成为蔚来、小鹏、威马的核心供应商,理想则搭配了小米“小爱同学”的语音识别系统。 

造车新势力在智能化方面的投入,也在一定意义上拓宽了车企供应链的边界。原先传统车企供应链是垂直化的链条,但是现在车企的触角越来越广,正在与更多的软件厂商合作。 

一位汽车行业分析师表示,目前智能化是新能源汽车的核心竞争力,因为这能形成明显的差异化,比如小鹏的自动泊车、蔚来的NOMI车载人工智能系统,这些智能化优势也将是新能源汽车的核心卖点。 

“智能化也体现在车辆产品的快速迭代上,典型例子如小鹏P7已经通过算法的优化,实现续航里程增加15到20公里,而蔚来ES6在做平台模块化开发的时候,就预留了硬件迭代升级的冗余空间”,王显斌表示。

毫无疑问,软件实力正成为新能源汽车的另一大重要能力,这也带动了传统车企调整人员结构。去年一汽大众校招已经不招任何车辆、机械专业学生,而是集中面向计算机专业毕业生。

在此基础上,更智能的体验则落脚在自动驾驶,蔚来、小鹏、理想也都给出了清晰的规划方向。

蔚来将在今年向选装了NIO Pilot的用户,推送NoP自动辅助导航驾驶系统;小鹏则将在今年第四季度,开放带有NGP全自动高速导航领航辅助驾驶系统的辅助驾驶;理想也表明要在2021-2022年左右实现NoA全自动辅助导航驾驶系统。 

“造车新势力企业对汽车的理解观念,不单纯停留在于机械部件提升方面,同时由于团队经历过移动互联网技术的洗礼,对人机交互、座舱氛围、自动泊车等消费者痛点需求洞察会更加深刻,消费者也愿意配置这些智能化体验”,王显斌说。

他表示,造车新势力的出现,拓宽了汽车供应链生态的边界,同时智能汽车不仅改变的是汽车产品形态,更重要的是在一定程度上,改变了人们对汽车未来出行观念的理解,而未来智能化技术的比拼也将更加激烈。

(应受访者要求,林立为化名。)

+1
6

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

Tech星球特邀作者

36氪旗下品牌媒体,聚焦互联网前沿科技和新商业。

下一篇

有一个残酷的现实先告诉大家:交易平台不存在所谓运行的中间态,如果你看不到增强回路,那大多数情况你的公司可能已经在抑制回路的循环上开始往复。

2020-07-06

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业