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这两天,地产股涨疯了!

未来城不落 · 2020-07-03
听说过疫情牛吗?

编者按:本文来自微信公众号“地产大爆炸”(ID:dichandabaozha),作者:炸天团,36氪经授权发布。

近两日主板大涨,沪指重返三千点,此前一直被干趴在地上的“A股三傻”——银行、保险、地产均迎来大涨。

地产股方面,截止7月2日收盘,A股中泰禾集团、格力地产、金科股份、绿地控股等多支股票接连上演涨停板。

而不受涨跌板限制的内房股上涨幅度更是放飞自我。

 “地惨股”的突然上涨,让很多投资者变得不淡定起来。

房地产的黄金时代已经过去,国家对房地产的调控也丝毫没有放松,这一轮上涨究竟预示着地产的春天到来,还是行情一日游?

更为关键的是,要不要跟进!

01

投资无小事,担心,是对的。

从目前看,房住不炒的方针会长期坚持下去,尽管近期有个别有些城市,如深圳、杭州、成都等出现了楼市火爆的行情,但那只是相对之前疫情下业绩的爬升。

就整体而言,行业今年上半年各项指标依然处于水平线以下,远不如往年光景。

昨日,炸天团做过统计,今年上半年百强房企的权益销售总额为37004.9亿元,相较于去年上半年的38749亿元,同比下降了4.5%。

这些客观存在的事实,确实让人有点沮丧。

另一个不能忽略的事实是,如果从价值规律来说,这轮地产股上涨其实是对估值的修复。

我们常常吐槽,大A股运行常常脱离基本面,不能成为经济的晴雨表,但市场中长期还是取决于基本面。

股市为什么存在?吸收社会闲散资金帮助企业发展。企业赚到钱后,再回馈投资者。

所以,从这个角度来说,只要企业是赚钱的,且每年所赚的利润在不断的增长,投资者是不会被亏待的。

近年市场对地产股的估值很低,是因为黄金时代结束,行业增速有所放缓。

事实是,这几年虽然很多公司都不好过,但很多地产公司的净利润却每年都在增长,且增长速度完全不亚于上半年涨上天的消费品和医药行业。

价值只会迟到,但不会永远缺席。

正由于市场给的估值太低,所以一点风吹草动稍微刺激一下就上涨,对估值进行修复。

当然作为投资者,如果你不看好这个行业,或者对持有的公司没有信心,在估值有所修复后,大可以选择卖掉。

02

让人啼笑皆非的是,地产股上涨竟再次触及了国人敏感的神经。

昨日10只地产股涨停,就有人发帖问房价是不是要上涨?经济是不是还要靠房地产?今日行情再续昨日辉煌,果然又是骂声一片。

试问,近半年白酒、医药个股上涨天,你会担心买不到酒,买不到药吗?

股市是门玄学,却万变不离“跌久必涨,涨久必跌”。

从2018年高位下跌后,地产股已经在地板上摩擦了两年。

6月30日多家机构放榜,市场发现地产公司的业绩超过此前相对悲观的预期,基本面改善后就会迎来反弹,是其一。

第二,近两日地产股上涨,还与央行释放的一则“变相降息”消息有关。

央行近日发文称,决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率。

其中支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点,调整后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。再贴现利率下调0.25个百分点至2%。

此外,央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点,调整后,金融稳定再贷款利率为1.75%,金融稳定再贷款(延期期间)利率为3.77%。

需要指出的是,央妈的这次操作是“政策工具”的降息,而不是面向全社会的无差别降息。

为什么地产股能从中受益?这里可以黄晓明最出圈的那句——“我不要你觉得,我要我觉得”解释。

03

都说房地产对降息最敏感,奇怪的是白酒也同步启动,再度迎来上涨行情:

7月1日,泸州老窖、老白干酒、酒鬼酒等白酒股集体涨停,截至收盘白酒板块上涨4%,与房地产一起把沪指拱上了3000的位置,至7月2日也不停歇。

今日,券商更是全线爆发,浙商证券、国金证券、山西证券、中信建投、南京证券、天风证券、光大证券等多只个股集体涨停。

券商扛起,大蓝筹崛起,投资者的投资热情也与日俱增:

昨日,沪深两市成交额重回9000亿元大关(此处不算北向资金),今日成交额直接破万亿,北向资金净流入近2000亿。

热热闹闹背后,市场里还有一个声音,空气中好像有“牛屎”的味道?

牛市,往往伴随着经济不好发水信贷而来,基本上每次都是如此。如今场外,大部分人还热衷于摇号买房“打新”,很多资金还没有进来。

也许如去年春季,这只是一波小行情,站上某个点后又会回头;也许,牛市真的来了,只是普通人后知后觉。

只是,炸天团听说过结构牛,政策牛、货币牛,猛的听到疫情牛时,心里还是有点慌……

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