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激光雷达巨头Velodyne宣布将“借壳”上市,预计市值约18亿美元

王艺瑾 · 2020-07-03
Velodyne今年预计收入1亿美元。

36氪获悉,美国当地时间7月2日,激光雷达传感器研发商Velodyne Lidar宣布将与纽交所挂牌的特殊目的并购公司(SPAC)Graf Industrial Corp.(代码:GRAF)合并。此次合并将在今年第三季度完成。届时,Graf Industrial会更名为“Velodyne Lidar”,股票代码变更为“VLDR”,并继续留在纽交所上市。

消息发布,截至收盘,Graf Industrial 股价上涨超过48%,收于每股20.53美元,总市值超过6.25亿美元。

图源:Yahoo Finance

Velodyne发布的声明提到,合并后公司的市值预计约18亿美元,新的机构投资者和Graf Industrial现有股东已承诺出资1.5亿美元。交易完成后,Velodyne的资产负债表上将有大约1.92亿美元的现金。Velodyne现有股东David Hall(也是公司创始人)和福特、百度、尼康、现代摩比斯等战略投资者,将持有合并后公司超过80%的股份。David Hall将担任合并后公司的执行主席,Anand Gopalan将继续担任公司CEO。

Velodyne总部位于美国加州圣何塞市,从2005年开始研发激光雷达技术,为自动驾驶系统提供实时3D视觉,使机器能够感知周围环境,从而帮助车辆决策和控制。

2015年,Velodyne Lidar从母公司Velodyne Acoustics(成立于1983年)拆分独立运营,目前累计有300多家客户,包括全球范围内几乎所有的汽车OEM和自动驾驶公司,应用领域涵盖Robotaxi、干线物流、“最后一公里”配送、自主移动机器人、无人机(UAV)、高级安全系统和智慧城市等。

Velodyne称,他们从成立以来营收超过5亿美元,今年预计收入1亿美元,2024年预计收入6.8亿美元。从2020年到2024年,其现有客户合同带来的收入预计将超过8亿美元。到2022年,其税息折旧及摊销前利润(EBITDA)和自由现金流预计为正。

图源:Velodyne官网截图

在自动驾驶领域,除了少数公司坚持“纯视觉”感知方案以外,大部分公司都更加认同包括激光雷达在内的传感器融合方案。然而,高线束的激光雷达定价高昂,是自动驾驶目前不能大规模量产落地的原因之一。而近年来,国内外涌现出一大批研发激光雷达的初创公司,其高性价比的产品方案、在某些区域市场更快速完备的售后支持,在一定程度上冲击了激光雷达鼻祖Velodyne的市场占有率。

当然,Velodyne在技术积累、产品迭代、量产能力等方面有其难以超越的先发优势。2017年,Velodyne在加州圣何塞建设了高度自动化激光雷达超级工厂Megafactory,并分别与尼康、汽车零部件巨头Autoliv旗下Veoneer合作量产。

受新冠肺炎疫情影响,最近半年来,有不少美国知名公司都通过与SPAC合并上市,而非走通常的IPO渠道。比如,航空航天公司 Virgin Galactic Holdings 曾在去年底通过与Social Capital Hedosophia合并上市,体育博彩公司 DraftKings 在今年4月与 Diamond Eagle Acquisition 合并上市,电动卡车制造商 Nikola 也在上个月与 VectolQ Acquisition 合并上市。

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