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全球汽车业,紧抱中国大腿

亿欧网 · 2020-07-02
“国外市场恢复至少还需要半年以上。”

编者按:本文来自微信公众号“亿欧汽车”(ID:EO-AUTO),36氪经授权发布。

作者丨成畅

编辑丨何奇

核心观点

1.全球新冠肺炎累计确诊人数超千万,且仍以接近20万人/天速度增长;

2.中国是全球唯一一个恢复疫情前水平的主要汽车市场;

3.中国车市快速复苏原因:快速控制疫情、政策刺激消费、车企尝试新营销;

4.2020年,中国市场将是全球汽车销量的主要贡献者;

5.疫情也许会迫使汽车行业出现革命性的创新。

疫情对全球车市打击巨大。

全球第一大车企大众汽车集团财报显示,今年第一季度利润仅为9.8亿欧元,相比去年同期暴跌81%。

此外,全球第二车企丰田预计2020年利润会因疫情下降80%,并且下调了2020财年销量目标。同时,丰田预估其全球汽车销量将下滑至890万辆,为其近9年来最低水平。

惨淡的车市背后,疫情是罪魁祸首。“与2008年全球金融危机相比,新冠状病毒给我们带来的冲击更大。”丰田总裁Akio Toyoda如是说。

为了能够将疫情下的损失降到最低,各大车企纷纷押注中国市场。

奥迪6月19日表示,公司首席执行官杜斯曼将接替以前由奥迪财务总监阿诺·安特利茨(Arno Antlitz)负责的中国区业务,成为新任奥迪中国区负责人。这意味着奥迪中国区总裁安世豪将直接向其汇报,中国区业务的重要性再升级。

6月29日,博世集团又发布人事调整公告,博世首席执行官、董事会主席沃尔克马尔·邓纳尔博士(Dr. Volkmar Denner)将直接负责中国区业务。

在全球前十大汽车市场中,中国是当下唯一能够与去年同期持平的市场。中国为何能够独善其身?

01 海外市场陷入泥潭

新型冠状病毒的扩散不容小觑。

据arcgs.com及中国疾病预防控制中心数据,截至2020年6月29日20时,全球新冠累计确诊人数达到了1016.8万,中国以外确诊人数已超过1000万,且以每天近20万的速度增长。

制表人/亿欧汽车商业分析员 成畅

2020年3月,国外疫情开始规模爆发,感染和死亡人数呈指数上涨。据美国人口统计局2019年数据显示,美国大约有3.3亿人口,感染人数达251万,占总人口的0.77%。

制表人/亿欧汽车商业分析员成畅

疫情严重的国家地区多半是汽车制造重地。除中国以外的美国、欧洲、印度、巴西皆是全球重要的汽车市场,但这些国家恰恰也是疫情感染的重灾区,这给全球车市蒙上了一层厚重的阴影。

制表人/亿欧汽车商业分析员 成畅

以美国为例,其0.77%的感染率就意味着每百万人中就有7770人感染病毒。据了解,美国各州为了减少人们户外出行,自今年4月初便开始大范围停工。停工对美国经济的影响非常直观,2020年4月美国失业率高达14.7%,创上世纪30年代经济大萧条后的最高值。

制表人/亿欧汽车商业分析员成畅

美国车市表现让车企们“奔溃”。

2020年4月,丰田、本田在美国的销量不足3月的一半;现代、起亚、马自达和斯巴鲁的销量降幅均值在42%以上。另外,3、4、5月美国乘用车登记量分别下降了45.8%、58.7%、44%。

制表人/亿欧汽车商业分析员 成畅

近年来,随着市场价值被挖掘,巴西成为了又一大汽车新兴市场,2019年其汽车销量在全球排名第七。然而,受疫情影响,巴西今年4月、5月乘用车登记量分别为4万和4.4万,相比去年同期的18.9万和19.9万下滑了78.8%和77.9%。

制表人/亿欧汽车商业分析员 成畅

巴西是国内广东环球汽车用品公司的主要出口国家之一,其总经理李彬表示无奈,今年出口营业额只有往年的三分之一,国内复工复产已基本完成,但国外的需求一蹶不振是企业面临的最大难题。

欧洲市场也发出告急信号。

据欧洲汽车制造商协会(ACEA)数据,欧盟27个成员国(不含英国)4月汽车登记量仅为27.1万辆,同比下滑76.3%,是自1990年以来的数据最低点。5月份,随着部分经销商陆续恢复运营,稍有好转趋势,登记量58.1万,环比有所增长,但同比依旧下滑了52.3%。

制表人/亿欧汽车商业分析员 成畅

据商业资讯公司IHS Markit预计,2020年全球汽车销量会下滑12%至7880万辆。欧洲汽车制造商协会预测欧盟(不包括英国)2020年汽车销量将下滑25%左右。麦肯锡的数据更为悲观:2020年全球汽车销量将下滑29%,其中,中国市场将下滑15%,美国和欧洲将减少18%-36%。

相比3-5月惨淡的汽车销量,更加令人担忧的是国外新冠疫情还没被有效控制,美国疫情甚至出现反弹,仅6月26日一天新增了4.5万例患者。

相较于国外,中国疫情得到了有效的控制。跨国车企们不得不将目光瞄向了中国市场。

 02 抱紧中国大腿

中国车市与海外形成了鲜明对比。

2月9日,中国多个省份开始复工。据工信部数据显示,截至2月26日,中国中小企业复工率达到了32.8%。到3月28日,这一数字上升至76%,全国规模以上工业企业开工率达到了98.6%,人员复岗率为89.9%。

中国汽车市场同样迎来生机。据中国汽车流通协会调查,截至4月8日,在中国155家汽车经销商集团以及8802家门店的样本中,门店复工率为99.6%,客流恢复率为68.6%。

中国正在成为跨国车企们的诺亚方舟。

今年5月,大众汽车中国销量同比上升5.7%至33万辆,占比超过总销量的一半。除中国市场以外,大众集团同期销量在其他市场均出现下滑,导致全球销量总体同比下降34%至60.9万辆。

丰田也只有中国市场销量稍有起色。

5月,丰田公司全球销量为57.7万辆,同比下降31.8%,日本、中东、非洲等重要市场均在下跌。唯有同比增长28.8%的中国市场能给丰田些许安慰。

虽然中国汽车行业盼望的“报复性”消费并未到来,但5月销量已恢复至去年同期水平,在全球车市持续下滑的大环境中,令不少国家羡慕。

乘联会秘书长崔东树认为,国外市场恢复至少还需要半年以上。2020年,各大车企们还要继续抱中国市场的大腿。

制表人/亿欧汽车商业分析员 成畅

在2016-2019年间,全球汽车销量的29%都来自中国市场。毋庸置疑,这一数字在今年还将再次冲击新高。

03 “恢复性”消费的背后

虽然没有“报复性”消费,但中国车市已出现“恢复性”消费。这背后除了车企的努力外,也离不开政府的大力支持。

今年3月,中国乘用车销量仅为104.5万辆,相比去年同期下降了40.4%。其中压力最大的莫过于新能源汽车。据中汽协数据,3月中国新能源汽车销量仅为5.3万辆,同比下降了53%。

面对惨淡的新能源市场,3月31日,国务院确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年,这为新能源汽车产业打下了一剂强心剂。除此之外,各地方也陆续出台了促进汽车消费的相应政策,主要体现在对个人购车补贴、放宽号牌指标等。

制表人/亿欧汽车行业分析员 程天琦

车企也使出了浑身解数,或大幅降价,或自掏腰包补贴,或尝试新的售车方式刺激消费者。

2月25日,上汽通用五菱发布消息,正式推出“上班通勤安全出行,五菱宝骏补贴10亿”活动,对购买五菱宝骏的个人进行购车补贴,综合优惠达到11000元。

制表人/亿欧汽车商业分析员 丁唯一

五一假期成为了车企发力刺激消费的重要时间点。上汽集团举办了“五与上汽有个约惠”促销活动,集团董事长陈虹亲自现身售车。据悉,上汽促销下了血本,数百辆车享受五五折优惠,单车优惠补贴最高达13万元。

上汽集团的“拼”换来了可观的回报,5月1日到4日期间,上汽集团在上海地区累积收获意向客户33062个,同比增长99.1%;获得订单3692个,同比增长85.1%。

制表人/亿欧汽车商业分析员 成畅

在政策辅助和车企的努力下,4-5月份的中国汽车销量显著提升。其中,5月,中国乘用车销量整体出现了1.9%的同比增长,是中国乘用车市场近22个月以来首次出现同比增长。

04 结语

国务院副总理刘鹤在《两次全球大危机的比较研究》中写道,危机只有发展到最困难的阶段,才有可能倒逼出有效的解决方案,这一解决方案往往是重大的理论创新。

此次疫情衍生出了许多创新。在汽车行业内,车企抱团取暖成为趋势,并纷纷在开拓线上销售、直播售车等新型销售模式,但行业内还未迎来真正的革命性创新。

眼下,疫情正将全球车市走势推向何处,仍未可知。但可以确定的是,汽车产业向新四化发展的趋势在疫情下反而获得加速。

仅在6月,就有亚马逊、滴滴、英特尔、戴姆勒等多家巨头企业发布自动驾驶重大进展;比亚迪的刀片电池、宁德时代的长寿命电池也在疫情期间得到大量关注。

汽车新技术会在这轮市场重构中获得全新发展机遇,智能化的无人驾驶共享电动汽车距离我们似乎越来越近了。

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