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最前线丨微博拟发行优先票据增强流动性,穆迪给予高级无抵押评级

李欢欢 · 2020-06-30
截至2020年3月31日,微博的现金及现金等价物、短期投资为23.5亿美元。

36氪获悉,微博宣布建议发行优先票据,并已向美国证券交易委员会提交初步募集说明书补充文件。

微博表示,打算将所得款项净额用于一般企业用途。此次发行交易的独家账簿管理人为高盛亚洲,联席管理人是中国国际金融香港证券。

针对微博此次拟发行的债券,穆迪授予其“Baa1”高级无抵押评级,评级展望为“稳定”。

穆迪高级副总裁Lina Choi表示:“此次的拟发行债券将增强微博本已强大的流动性,在中国GDP增长放缓的挑战性经营环境中提供财务灵活性,并确保为再融资和业务扩张提供长期资金。”

穆迪预计,由于中国经济增长放缓,微博2020年的收入和现金流将面临下行压力。该公司的大部分收入和现金流来自在线广告,这很容易受到经济干扰的影响。

除穆迪外,标普授予微博此次拟发行债券“BBB”长期发行评级。该评级与微博的发行人信用评级相同,反映了微博及新浪较低的债务杠杆率。

微博此前发布的一季报显示,截至2020年3月31日,微博的现金及现金等价物、短期投资为23.5亿美元。一季度,微博营收3.234亿美元,同比下降19%;调整后净利润(Non-GAAP)为6740万美元,同比下滑近48%。

彭博数据显示,截至6月30日,彭博跟踪的分析师中,19位予微博“买入”评级,10位予“持有”评级,1位于“卖出”评级,平均目标价为42美元。

6月29日美股收盘,微博跌2.09%,报33.33美元,最新总市值75.48亿美元。 


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