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戈壁创投合伙人胡唐骏:企业数字化、智能化转型进程中的数字新基建|WISE2020商业新生态线上峰会

张丞 · 2020-06-29
发展数字新基建是必然趋势。突发的疫情使中国企业加速了数字化、智能化转型进程,将进一步驱动数字新基建

6月23日,36氪举办了WISE2020商业新生态线上暨企服金榜发布峰会。本次峰会正式发布了「WISE2020企服金榜」,评选出多个企服赛道上的优质代表,旨在帮助企业服务领域的供需双方缩短企服决策周期、降低试错成本、提高应用效率。与此同时,本次峰会邀请了一批非常有代表性的企业金榜企业,和企业服务领域的资深投资人,为关注解读最新的企服动向,分享企业服务行业发展机会、优秀营销案例以及高效获客的建议。

2020年是数字新基建元年,戈壁创投合伙人胡唐骏本次分享的主题是企业数字化、智能化转型进程中的数字新基建。

以下为嘉宾演讲实录,经36氪整理:

人工智能和大数据是新基建的重要组成部分,今年国家也特别提倡新基建的概念。新基建是立足于高新科技的基础设施建设,目前最受关注的主要包括七大领域,其中包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路、城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网这几大领域。从戈壁角度来讲,因为我们是专注于早期投资的TMT的基金,主要涵盖的范围包括大数据中心和人工智能这两大领域,也是我今天分享的主题。

从大数据中心和人工智能的角度讲新基建,其实涵盖范围比较广泛,我们自己的理解和总结主要包括几个方面。第一个领域是创新基础设施,主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如重大科技基础设施、科教基础设施和产业技术创新基础设施等。第二个领域是融合的基础设施,主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施的转型升级,进而形成融合的基础设施。举例包括智能交通的基础设施,包括智能能源基础设施等。第三个领域是信息基础设施,主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施。再比如以人工智能、云计算、区块链为代表的新技术基础设施。比如以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施。

2020年是一个数字新基建的元年,2020年的大数据和人工智能的投资规模将达到1000亿元人民币。根据中国银行的研究院统计,预计2020年新基建重点领域中大数据中心、人工智能相关投资分别为700亿元和300亿元。新基建领域巨大的投资额将对当前经济增长产生正向驱动,从产值角度讲5G、工业互联网、云计算等新基建领域的投入将带动上下游产业链协同发展,产值巨大,预计云计算、大数据、人工智能等新基建领域在2025年分别达到4万亿和5000亿的产值规模。大家可以看到这个数字是非常巨大的,当然这是一个从业人员的研究和期许吧。但是我相信随着国家对新基建领域的投入,包括现在数字化、智能化的发展,这些预期我相信很大概率是能够实现的。

2020年大数据和人工智能投资规模将达1000亿元

数字新基建的发展为企业数字化、智能化带来了巨大的机会,所以企业服务加数据中台作为企业数字化的基础设施将大幅受益。为什么会这样区别呢?其实在戈壁创投角度来讲,我们看到了一个数字新基建发展的机遇,包括很多企业的数字化和信息化带来的挑战或者巨大机会,其实中间核心的两块在我们看来一个是企业服务,一个是数据中台。

过去十年中国企业经历了从基础信息化到大数据化再到AI化三个核心阶段,实现了围绕数据和AI从0到1的发展。这怎么理解呢?从戈壁的角度和个人的角度,我从2011年开始看企业服务和云计算,当时是一个云计算和企业服务的概念。大概到了2015年、2016年的时候,整个市场提到比较多的概念是大数据,再到2017年、2018年的时候,AI作为一个概念快速兴起。为什么我们会把这三个阶段放在一块儿去分析呢?因为这三个阶段都不是独立存在的,以当时2011年国内兴起的云计算和企业服务为例,其实在2011年的时候,国内很多云计算的底层设施IaaS层到中层、平台层的PaaS层,再到最上层的应用层SaaS层,经历了不同层级的发展和云计算技术的快速发展,企业用户不断的成熟。随着越来越多的客户用了企业服务和云计算以后,到了2016年的时候,实际上实现大家在应用层积累了很多数据。在数据的积累下,大家有了数据的挖掘和分析的基础,所以大家在那个时候特别多的关注大数据。

由大数据的积累加数据建模,包括算力的快速提升,才带来了AI的发展,或者为AI的发展奠定了基础。所以在我看来,在戈壁创投看来,从企业服务到大数据、AI是三个相关联的概念和相关联技术发展的路径。都是由基础设施建立、包括应用服务的建立带来的推升。

现在数字新基建的发展将进一步推动企业数字化和智能化,帮助企业实现数字化、智能化的产品和服务将大幅受益。戈壁创投投资的企业服务和数据中台公司,包括做数字签名的E签宝、市场营销和设计工具的创客贴、企业存储的够快云库、还有Fintech和SaaS的服务平台Airwallex空中云汇,以及工业互联网的典型代表公司叫博拉智能科技,产品叫做云栖智造。另外我们还投资了一些大数据中台的公司,包括袋鼠云,主要做数据中台。驻云科技是中台加企业上云服务的公司,包括潘帕斯是一家金融科技中台公司,最右下角这家叫Thingworks,是一家工业互联网大数据中台提供商。

戈壁创投投资的企业服务和数据中台公司

这些反应了戈壁创投对于这些领域的布局和投资理念,我们十年来做了很多企业应用、企业服务投资,加上数据中台的投资,力求建立一个给到企业数字化、信息化的底层工具和中台基础设施的构建。

另外,人工智能领域的思考和布置,整体来看AI作为一个企业智能化的基础设施,AI的算力和AI技术成为企业实现智能化转型的核心支撑,同时将被广泛应用,这也是我们戈壁的看法。

从AI角度,相对于前面提到的企业服务来说,又有一套不一样的维度。因为专门针对AI领域,有它的最底层的基础算力层,再到中间的通用技术层,再到最上游的应用层,跟刚刚提到的企业服务领域的三个层会不一样,它更多偏重算力和基础的算法应用,再加上最上层的核心垂直行业的应用,是这么一个区分度。

AI是企业智能化基础设施

从最下层基础算力层开始,基础算力层的范围,由专用的加速器构成。现在主要是GPU和FPGA这么一些架构的专业加速器,这是核心的硬件。它的现状是随着AI技术的成熟和AI应用的爆发,AI的算力需求在快速增长。当然AI算力的快速增长才能够推进AI技术的成熟和未来应用的爆发。

过去十年云端的算力增长了30万倍,但AI算力的成本高,利用率低。举个数例,AWS的GPU的利用率只有10%到30%。现状就是市场需求特别大,供给也有,但利用率又特别低,所以产生算力成本非常高的现象。这由多方面原因构成,过往从云计算的角度,做得比较好的都是CPU的虚拟化,包括存储的虚拟化,以及一些容器、网络软件的定义,用软件去管理底层的基础设施。原来GPU的虚拟化或者所谓的专业加速器的虚拟化做得相对比较薄弱,如果不能用软件很好地管理到GPU算力的话,是很难满足于服务AI客户。所以导致现在需求很大,但利用率低下的现状。对应这个现象我们也有投国内一家公司,叫趋动科技,专门做GPU或者专业加速器的虚拟化,目前是以GPU为主,未来也会兼容一些像寒武纪ASIC架构或者其他一些新型架构的专业加速器,帮助它们实现虚拟化和专业加速器的资源池化,为未来算力成本大幅度下降打下了扎实的基础。

现在我们看到的趋势是在企业智能化进程中,拥有平民化的AI算力,成为AI应用落地和大规模商业化非常重要的基础和前提条件。还是一样,原来是GPU太贵,在线利用率低,租用成本高,很大局限了上游的发展,包括对于一些训练和推理目前都有比较大的瓶颈。

另外也是在算力平民化目标下和基础上,我们又投资了另一家公司叫聪图,它的做法跟趋动科技不一样,它做的是区块链分布式GPU算力平台。因为刚才提到一个是有很多集中式的GPU要帮他们做到虚拟化和资源池化,能够比较快速地调动。第二种是把很多闲置的GPU资源分散在全世界各地,用区块链的方式把它聚集到一个平台上,聪图做的事情是把比较分散的GPU算力汇聚到一个平台上,让大家的闲置算力产生更大的价值。当然核心的点,有很多闲置的算力资源,所以放到这个平台上,他们会用比较低的价格去服务于有需求的客户。核心的点也是要实现AI算力的平民化,相比传统大的商业化的公有云平台GPU算力来说,聪图实现的算力成本可以降低50%到60%。这两家公司更多是在基础算力层做算力平民化的工作,也是我们觉得未来发展的一个很大的重点和AI发展的基础。

中间一层是通用技术层,其实通用技术层涵盖的范围,包括大家熟悉的语音识别、自然语言处理、机器视觉等。它提供了这么一些基础的通用技术,可以放到各种各样的应用场景,大家熟悉的语音识别也好、机器视觉也好,已经应用到生活的方方面面了。

经过过去十年的发展,各类深度学习框架、开发平台迭代速度很快,变得更加易用,通用性也更强,已经趋势成熟。所以整体的趋势是未来将深入垂直应用场景和通用型产品兼顾发展,像戈壁投资的普强信息,它是在金融服务领域做语音识别加自然语言处理,包括还有一个应用场景是在车载领域,也是比较通用和大家比较重视的两个语音交互的环节。一个是在金融领域,它可以做智能客服机器人,其实就是语音识别跟自然语言处理相结合的应用场景。第二个是在车载领域,人机交互、语音交互的场景,它是一个相对比较垂直的应用场景,现在也得到了一个比较快的发展。据我所知在今年疫情情况下,也是刚刚把丰田旗下的雷克萨斯的前装合作签约下来了。包括国内很多大的金融机构和银行,也是它的客户。

上层应用层。AI应用是以辅助功能为主,协助大规模重复性基础性作业场景。随着新基建的推动和企业数字化加快,AI将在更多基础性场景得到深入运营。比如智能交通中的自动驾驶,包括大量数据中心建设所涉及的智能运维、智能制造等领域。

其实这里面举例提到了三个领域,也是我们戈壁有所布局的三个领域。比方说从智能交通和无人驾驶的角度,我们有投资一家公司叫AutoX,在这么一个疫情突发情况下和特殊环境下,进一步加快了数字化和信息化的转型。原来很多业务在线下完成,现在因为疫情关系,很多业务从线下搬到了线上。即使是在线下,也需要更多的数字、数据去支撑,去给到客户提供更好的服务,包括更好的产品。

从自动驾驶的角度也是一样,因为疫情推动了无人化的服务,要实现无人化的服务需要非常多的基础工作。它需要从硬件、软件两个层面都做非常多的积累,从软件角度来讲,无人化需要很多底层算力,包括通信技术的积累。AutoX从无人驾驶、自动驾驶的角度做了很多工作,也为未来更大的智能交通的趋势提供了很重要的基础构成。

另外一家公司云智慧是做智能运维的,也是时下比较流行的概念叫AIOps。智能运维很多客户是大型的互联网公司,包括很多金融公司,因为他们都有比较强的IT基础设施。像互联网公司所有的业务和服务都是基于IT基础设施的,很多金融公司需要非常强的IT设施,去支撑他们的服务和数据的沉淀、分析、挖掘。

在这些基础上,随着数字新基建的发展,包括大量的数据中心的建设,大家可以想得到,我记得十年前数据中心大家看到的是一个服务中心500台服务器,已经是非常大的数据中心了。但从近年来看,很多数据中心动辄上5000台、上万台,甚至更大。这种情况下靠人力去实现运维和设备维护、软件维护,已经不太可行了,而且本身的可靠性也会降低很多,就需要AI软件去替代这些人,实现重复性的劳动也好,去降低人为的误差也好,都给智能运维带来了非常多的发展机遇。云智慧就是在这么一个好的环境下,取得了比较长足的发展,近年来它们的需求也是大幅提升,也取得了多轮融资。

最后简单介绍一下智能制造,也是一个数字化、无人化、智能化的趋势。现在越来越多的工厂,在越来越多的工业领域也好、科学生命领域、新零售领域会有越来越多的需求。相当于有了算力加上通用技术的长足发展,在这个基础上可能会叠加一些硬件,也可能是以纯软件去实现很多应用的发展,这是我们戈壁看得到的一个AI领域发展的非常大的趋势,以及我们的一些布局。

数字新基建是必然趋势

总结来说,数字新基建是必然趋势,随着数据量的快速增长,企业具备实现数字化的原料,发展数字新基建成为重要的方向,这是我们现在看得到的很明显的趋势。第二点随着劳动力的成本上和流量红利消失,倒逼企业进行数字化、智能化转型。产业需求驱动数字新基建的发展,这是我们看到的第二个趋势。第三个趋势也是现在的特殊情况,新冠疫情突发,使中国企业加速数字化、智能化转型进程,将进一步驱动数字新基建的建设。

我这边想强调一下,我的观点——疫情不会改变中国经济发展、科技发展的绝对趋势,我个人更多认为疫情是推动了一些趋势的发展和发生。比方说中国很多产业在做数字化和智能化转型,像刚刚提到的智能制造、自动驾驶、新零售、在线教育,本来都在做数字化、在线化、智能化的转型,只是在疫情的突发情况下比较大的改变了消费者的习惯和行为。包括很多To B公司,发生了非常多的转变。最明显的一点是在疫情期间,线上的服务得到了非常大的促进。再叠加国家数字新基建的政策环境,一定会产生一个非常大的提升,会给数字新基建带来非常大的利好。所以我相信会越来越多好的公司和成功企业,在这些领域会茁壮成长,并且成为一个伟大的公司。

戈壁创投于2002年在上海创立,目前在北京、上海、香港都有大中华区的办公室。另外在东南亚马尼拉、新加坡的吉隆坡、曼谷、雅加达、中东的利雅得和日本都有办事处和办公室。戈壁创投经历十几年的发展,投资近300个项目,后续获得融资的项目超过了62%。戈壁创投主要关注的领域包括深度科技、企业服务、大数据、出海、科技金融、生活消费等。


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