索罗斯合伙人、投资大鳄吉姆·罗杰斯:为什么政府会阻止加密货币?

Odaily星球日报2020-06-27
全世界没有一个国家会允许人民使用其中央银行无法控制的货币。

编者按:本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”(公众号ID:o-daily,APP下载

本文来自 Bitcoin.com,原文作者:Kevin Helms

Odaily 星球日报译者 | Moni

吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)是量子基金(Quantum Fund)联合创始人,如果你对这个基金还不太熟悉,那么该基金的另一位创始人你肯定有所耳闻,他就是金融大鳄乔治·索罗斯(George Soros)。 

1997 年,吉姆·罗杰斯和索罗斯两人令东南亚国家闻风丧胆,因为他们发动了几次大规模货币阻击战,导致当地市场出现严重的金融危机。不仅如此,量子基金在 1980 年之前的十年时间里获得了高达 4200% 的投资回报,而同一时期的标准普尔 500 指数回报率只有 47%,也让量子基金成为全球最成功的的对冲基金之一。 

最近,吉姆·罗杰斯谈到了比特币,对于这个新兴事物,他一针见血地指出:全世界没有一个国家会允许人民使用其中央银行无法控制的货币。下面,就让星球君(微信:o-daily)和大家一起看看这位投资“老炮儿”如何看待加密货币吧。 

吉姆·罗杰斯谈比特币:最终会归零 

近日,《朝日新闻》新加坡分社负责人西村浩二(Koji Nishimura)采访了吉姆·罗杰斯,后者分享了自己对比特币和加密货币未来趋势的预测。吉姆·罗杰斯认为,如果加密货币最终成功被当做“货币”、而不是作为一种投机性商品被使用,那么政府肯定会进行干预,而且监管机构为了阻止加密货币使用也会将其认定为非法。在这种情况下,吉姆·罗杰斯说道:

“我相信以比特币为代表的的虚拟货币价值将会下跌,并最终变为零。现在没有政府控制的情况下,我们很难转移资金。”

吉姆·罗杰斯相信,监管机构希望知道一切,因此可控的电子货币将会继续存在,而无法被政府控制的虚拟货币将会被消灭。与不少看好加密货币的新兴基金不同,吉姆·罗杰斯解释说,加密货币市场其实相当不稳定,尤其是在目前全球经济危机期间,并对“加密货币不是投资而是赌博”的想法进行了说明,他表示:

“加密货币在几年之前甚至完全不存在,转眼间它们的价值都暴涨了 100 倍、甚至 1000 倍……这是一个明显的泡沫,我不知道正确的加密货币价格该是多少。”

另一方面,吉姆·罗杰斯还谈到了电子货币,他觉得政府应该更喜欢电子货币,因为有了电子货币,监管机构技能了解谁在什么时间什么地点花了多少钱。监管机构可以通过电子货币对人们进行更多控制,而且电子货币的发行成本很低,现金必须印刷、携带和记账,这些对于政府运作来说是相当昂贵的。

然而吉姆·罗杰斯认为,不受政府控制的加密货币无论如何都不可能被视为货币,他指出那些从事加密货币工作的人总是自以为是地觉得“自己比政府更聪明”,但其实,相比于那些使用虚拟货币的人,政府拥有一个他们永远都无法获得的东西:强权。因此吉姆·罗杰斯相信,虚拟货币最终将会彻底消失。

至于比特币,吉姆·罗杰斯同样认为政府永远不会让比特币被当作货币使用,他表示:

“只有在 100 年前,人们才有权力选择自己喜欢的东西当作货币使用,比如你可以使用纸币、黄金、白银、或是贝壳,银行也可以自己印制货币,所有这些都是合法的。但是在上世纪三十年代中期,英格兰英宣布使用任何非货币发行方发行的任何其他类型货币,都属于非法。结果从那时开始,除了使用英格兰银行发行的货币,没有人再使用其他类型的货币了。”

因此,吉姆·罗杰斯预测加密货币最终也会发生同样的状况。

虽然吉姆·罗杰斯承认监管机构对人们的金融行为“过于了解”并不是什么好事儿,而且“对社会是不利的”,但同时他指出如果加密货币在政府控制范围之外的话,监管机构肯定不会使其像法定货币那样广泛分布。

不过,“吉姆·罗杰斯”们对加密货币的判断真的对吗?

对待加密货币问题,传统投资者阵营里似乎出现了两种不同的态度。像沃伦·巴菲特和吉姆·罗杰斯这类投资 OG 似乎并不看好加密货币,比如巴菲特就多次公开表示自己现在和未来都不会购买比特币,并认为购买比特币的做法将是一项糟糕的投资,他曾说过:

“我们可以通过种植某种东西来进行收获,但是比特币无法捕获区块链的价值,仅仅有价值的东西并不意味着是一笔不错的投资。我宁愿购买土地,也不愿购买比特币。我对美元充满信心,并确定我的孙子宁愿继承我的美元资产。比特币具有交易价值,但没有实际价值。购买比特币的人最终总会出售它。”

但另一方面,也有一些“新潮”的传统投资者愿意拥抱比特币,比如维珍银河董事长 Chamath Palihapitiya、Galaxy Digital 首席执行官 Mike Novogratz、以及知名华尔街操盘手、宏观投资巨头、Tudor Investment Corp.创始人兼首席投资官 Paul Tudor Jones。Paul Tudor Jones 曾多次提醒投资者应为接下来的“超级通胀时代”做好准备,因此投资者应当考虑投资那些首先对全球货币的大幅增长做出反应的资产,比如比特币。他解释说:

“每个投资者面临的问题都是:10 年后的赢家是谁? 说到底,最好的利润最大化策略就是拥有涨的最快的资产。不要被知识面所束缚,如果非要我预测,我会押注比特币。鉴于比特币在最近的时间框架内具有正回报,因此有必要对其进行更深入的研究。我在2017年确实有过一些使用它的经验,在我的个人账户中有少量仓位。令人惊讶的是,我对比特币初始投资回报已经翻了一倍,而且似乎每次都是在比特币价格接近顶部的时候离开。”

事实上,这位华尔街对冲基金大佬已经承认自己拥有 1-2% 的比特币资产,由于他主要投资芝商所比特币期货,加上其个人身家 33 亿美元,管理主要产品资产管理规模价值约 22 亿美元,那么如果按 2% 计算的话,Paul Tudor Jones 在比特币的投资规模约 4400 万美元。

不仅如此,资产管理巨头富达旗下富达数字资产(Fidelity Digital Assets)在最近的一份分析报告中指出,机构投资者对加密货币态度正在改善,购买加密货币衍生品的美国机构投资者数量在 2020 年大幅增加。在接受调查的机构投资者中,有近 80% 人认为,这种资产有吸引力。这项调查在 2019 年 11 月至 2020 年 3 月之间进行,涉及美国和欧洲 774 家机构,其中 393 家来自美国。报告表示,2020 年约有 86 家美国机构交易加密货币期货,而在 2019 年调查中仅有 40 家。鉴于此,该公司已经开始为大型投资者引入加密货币基金,据悉他们一直在与对冲基金商讨一项新服务,希望能为旗下特定客户引入大型资本配置服务提供商。

你们如何看待吉姆·罗杰斯对比特币的看法?不妨在下面的评论栏里和星球君分享一下吧。

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