观点:物联网发展的下一个富矿——低功耗广域网(LPWAN)

海尔资本 · 2020-08-13
未来,随着5G的到来,万物互联渐近,物联网无疑成了最火的关键词之一,带给人们无限遐想的空间。预计到2020年将有260亿台物联网设备,市场价值将达3000亿美元,未来将有望达到万亿美元级别。

编者按:本文来自微信公众号“建晟海创”(ID:gh_3d8845198569) ,36氪经授权转载,文中观点来自海尔资本。

未来,随着5G的到来,万物互联渐近,物联网带给人们无限遐想的空间。预计到2020年将有260亿台物联网设备,市场价值将达3000亿美元,未来将有望达到万亿美元级别。

物联网希望通过通信技术将人与物,物与物进行连接。在智能家居、智能穿戴设备、工业数据采集等局域网通信场景一般采用短距离通信技术。考虑到生活中的应用场景(如远程抄表、环境监测、智能停车、位置追踪等)时,我们则更需要一种覆盖广、成本低、部署简单、支持大连接的物联网,因此低功耗广域物联网(Low-Power Wide-Area Network,简称LPWAN或LPWA)应运而生。并且,以这些应用场景为主导的物联网数量将占到物联网总连接数的60%。

技术——LPWAN比较优势突出,在物联网应用中堪当大任

在万物互联的未来,LPWAN将凭借自身在应用场景中无可比拟的比较优势扮演起更重要的角色。与WIFI、蓝牙、Zigbee等无线连接技术相比,传输距离更远,覆盖范围可达几十公里,与2G/3G、4G/5G等标准蜂窝技术相比,连接功耗更低,电池寿命可长达10年,甚至比2G网络要都小一个数量级。此外LPWAN还有低速传输,对数据传输实时性要求不高,低成本,适合海量终端部署的特点。

智慧家电控制、智慧表计、智慧物流、智能消防、智慧停车管理……现在我们已经能在这些应用场景中,感受到LPWAN带来的便利。

落地——我国已建成全球最大的NB-IOT商用网络

目前国际上LPWAN相关标准主要包括NB-IOT、LoRa、eMTC、Sigfox等。其中NB-IoT和eMTC是国际通信标准化组织3GPP推出的技术标准,得到国际电信运营商的广泛支持,截止2019年5月,全球商用的移动物联网达92张,其中NB-IOT网络67张,eMTC25张。随着2016年和2017年相继投入商用,LPWAN通信模块成为全球出货量增长最快的产品,据预测将在2020年后逐步取代2G通信模块。

我国由于技术储备和产业生态等原因选择优先发展NB-IOT,2017年6月,工信部发布《关于推进移动物联网(NB-IOT)建设发展的通知》,从政策层面推进NB-IOT产业建设,目前中国已建成全球最大的NB-IOT商用网络,预计2020年三大运营商总基站数达150万。国内厂商在芯片和模组等领域布局充分,华为海思、紫光展锐推出的芯片方案产品成熟应用广泛,移远通信、有方科技等众多终端模组厂商为应用提供了有力支持,产业生态不断扩展,应用行业不断增加。

发展——NB-IOT产业发展分三大阶段

短短4年间,我们见证了NB-IOT产业完成了从标准确立到小范围的场景应用,接下来日益成熟的技术和市场将推动NB-IOT产业向纵深发展。在此,可以将NB-IOT产业发展分为三大阶段。

第一阶段(2016-2017):该阶段是标准形成并确立阶段,主要由供给端推动市场实现从0到1的发展,主流厂商推出芯片及方案,但成本较高,运营商和设备厂商则要通过补贴、示范培育市场需求。

第二阶段(2018-2020):该阶段芯片出货量加大,供给和需求两端共同推动市场发展,芯片成本和模组成本大幅下降,智能抄表、环境监测等公共服务开始规模化应用NB-IOT技术。

第三阶段(2021以后):该阶段底层网络开始成熟,接入成本和运营成本进一步降低,市场进入自发需求驱动的良性发展阶段,物联网、大数据、云计算等技术相互融合,推动市场向纵深发展。

机会:谁是LPWAN产业市场下一个投资热点?

作为正在爆发的 LPWAN产业,更令人感兴趣的是它的投资机会在哪?回答这个问题之前,首先需要对整个市场现状及发展趋势有正确的战略研判。海尔资本认为,关注LPWAN产业市场不妨从以下视角切入。

首先,密切关注NB-IOT标准的演进。预计NB-IOT将被纳入5G的mMTC场景定义,技术的标准化将刺激运营商和应用商的积极参与,带动LPWAN的发展。同时,这也意味着2G逐渐退出,近两年NB-IOT将逐步承接2G存量市场基础上开拓新领域。

其次,LPWAN重点在于B端市场的机会。运营商或其他平台型公司积极参与B端市场服务。LPWAN在与大数据、云计算结合后,能支撑丰富的应用场景走向纵深。阿里和腾讯等传统消费互联网巨头的积极参与,原因正在于此。

第三,未来三年,LPAWAN终端数将爆发式增长。进入纵深发展的第三阶段,上游低功耗技术、运营商网络完善、终端模组成本下降以及市场环境的成熟,为下游应用市场迎来发展机遇。2019年新增各类终端约2亿,预计2023年将超过10亿,LPWAN终端占比将从不足20%提高到超50%。

第四,LPWAN的市场还相对空白。经过四年市场培育NB-IOT基本成熟,包括高通、华为等国际主流芯片企业都推出了相应的产品方案,对该市场给与了足够的关注,但目前以NB-IOT为主业的技术和应用公司较少,新兴市场蓄势待发,国内该领域资本市场还处于相对空白的状态。

基于以上观察判断,海尔资本认为LPWAN产业市场下投资热点将在产业链两端产生,即终端和应用领域。

1.终端:芯片和模组标准化程度较高,更容易形成规模化企业。目前国内该领域的相关芯片企业不超过10家,市场迭代后核心企业预计在3-5家。。模组厂商目前有几十家,市场迭代后将进一步集中,规模化企业预计在10家以内。

2.应用:应用市场会面临较好的发展,智能抄表、工业检测、环境监测等各类应用场景正迎来发展机遇,海量物联终端的接入将产生数据服务需求,也是很好的机会。虽然应用市场需求多元化发展,但碎片化格局依然会长期存在。

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