SaaS的前世今生:欲见未来,必见其史

德联资本 · 2020-06-18
随着云的出现,企业侧的硬件开始发生变化,从集中化的大型机向云迁移,因此给了企业级软件初创厂商发展空间。

编者按:本文来自微信公众号“德联资本”(ID:deliancap),作者:崔可家,36氪经授权发布。

德联资本持续关注SaaS领域的投资机会,重点关注云原生方向,本文为德联资本投资分析师崔可家对SaaS行业的观察第一篇,分享给大家。

欲见未来,必见其史

SaaS作为近年来软件行业最引人注目的变革,已经在美国涌现出了Salesforce、ServiceNow、Workday等百亿美金以上的初创公司,并且Oracle、Adobe、SAP等传统IT软件厂商也在拥抱SaaS。在深入了解SaaS之前,让我们先回顾一下软件的发展史,试图寻找SaaS出现的必然与偶然。

软件行业的发展最初可以追溯到1955年,世界第一家软件开发和服务公司Computer Usage Corporation在美国成立。在CUC出现之前,并没有单独的软件行业,客户所使用的软件产品不是由大型机等硬件开发商编写就是由客户自己编写,而独立软件公司CUC的出现开启了软件业从外包服务到企业级SaaS的辉煌时代。

Phase 1-软件外包服务

CUC为客户提供的是软件开发服务,即我们现在理解的软件外包服务,根据客户的需求来开发定制化软件。自CUC成立之后,大量软件服务公司在美国陆续成立,截止1967年,美国软件公司的数量已经达到2800家。当时的软件服务公司为客户定制化开发的软件,包括信息技术咨询、软件编程和软件维护,IBM、HP等知名软件公司也伴随着软件外包业迅速成长起来。如今这种软件外包服务仍是软件行业中不可缺少的一部分,特别是在国内,仍旧有大量软件外包服务商。

Phase 2-企业软件产品

软件外包服务需要根据客户的要求进行定制化的开发工作,那么在软件业是否有更高效的商业模式,答案是显而易见的,即将同一段代码重复出售,极大地降低边际成本,于是,软件产品时代到来。1969年,软硬件一体厂商IBM迫于反垄断压力,停止免费发送软件给计算机客户,并开始实行软件和硬件分别定价,成为软件行业的另一个重要里程碑,新的商业模式在软件行业中出现。这个时代诞生了Informatics等为人熟知的企业软件产品公司,他们凭借优秀的软件产品打动客户,并以极低的复制成本迅速扩张。

Phase 3-企业级解决方案

软件产品的价值在于提升效率,而企业更为需要的是能够直接提供业务价值的系统,这时单纯的软件产品就不能直接满足了,企业级解决方案厂商应运而生,而SAP无疑是企业级解决方案厂商中的佼佼者。1972年成立的SAP,1997年收入达到33亿美金,其标志性产品R/3不只是单纯地提供软件产品,而是将商业过程融入到软件产品中,提供整套企业级解决方案,离业务更近,帮助企业解决实际问题。

Phase 4-大众软件产品

软件业的前半段无疑是属于企业级市场的,而随着个人计算机的普及,软件产品开始进入大众的视野,伴随着这个过程,Microsoft、AutoDesk、Apple等厂商快速发展起来,提供一系列面向C端用户的软件产品。这种面向C端的产品虽然售价并不能媲美企业级软件,但是拥有着庞大的使用人群基数以及高可复制性,因此这些软件厂商的发展速度以及规模迅速超过了企业级软件厂商,成为软件行业中不可忽视的势力之一。

Phase 5-互联网和增值服务——C端“SaaS”

上世纪90年代,互联网出现并迅速发展,这时一类特殊的“软件”公司开始走上舞台,这其中包括Amazon、Facebook、Google、阿里巴巴等大多数我们现在看到的巨头公司。这些公司不再是销售软件,而是通过用户使用软件过程中的增值服务来获取利润(比如Amazon的佣金、Facebook的广告收入)。虽然这些企业并没有销售软件,但是这类互联网企业将IT软件融入业务中,所有C端用户使用的都是同一套由厂商运维的软件产品,可以理解为广义上的SaaS。

Phaes 6-企业级SaaS

纵观软件的发展历史,前半段由企业级软件主导,后半段则随着PC和互联网的普及,面相C端的软件产品和服务快速发展,在企业级软件侧却并没有太多创新出现。虽然在90年代,应用软件服务商(ASP)开始出现,想通过Hosting的模式来改变企业级软件市场,但始终没有发展出大体量的公司。直到1999年,Salesforce成立,喊出“No Software”的口号,搅动了企业级软件市场,开启了新的商业模式——软件即服务SaaS,迅速取代了ASP的风头,长成如今千亿市值的绝对领先者。

SaaS的出现是必然

回顾软件的发展历史,我们可以看到软件业背后的发展规律,即通过更高标准化以及更高业务价值的产品来服务更多的客户,不论是C端还是B端的软件都在遵循这个规律,因此SaaS的出现可以说是历史的必然。

而支撑软件业不断发展的另一个驱动力则是IT基础设施的不断进步,我们可以看到,每一次软件业实现跨越式发展,都伴随着在基础设施侧的巨大变动——即算力平台变化。

PC时代以前,是IBM大型机的天下,所有用户会通过终端分享主机的存储和计算能力,同一主机的终端用户在权限范围内可以分享主机上的信息和服务,但不同主机之间的通信功能很弱,所以不同主机的用户几乎不会共享信息和服务,算力集中在服务侧,因此是企业级软件产品发展的黄金时代。

1979年,IBM推出了IBM-PC,正式拉开了PC时代,计算机从企业普及到了个人,PC端虽然计算能力较弱,但是价格便宜,性价比超过大型机,因此迅速侵占了大型机的市场,微软和Intel为代表的厂商迅速崛起,端侧的软件产品开始发展。

而随着互联网的发展,解决了不同设备之间的网络通信问题,大型数据中心之间可以采用高速光纤网络连接,人们可以通过互联网共享数据中心的计算和存储能力,互联网应用迅速发展,Facebook、腾讯的厂商成为主要获胜者。

回到企业侧,从企业级软件的发展过程中,我们可以看到在2000年以前几十年的整个市场格局并没有发生大的改变,一直是IBM、SAP、Oracle等传统巨头在市场中占据主导地位。也正是因为企业级硬件长期被IBM大型机等专有产品占据,在数十年的时间中并没有发生太大的变化,而由于企业级客户的特殊性,其具备的数据忠诚性以及高昂的销售成本,让大多数创业公司很难在没有巨大技术变革的时代去取代传统企业级软件巨头。

Cloud is eating software

但是随着云的出现,企业侧的硬件开始发生变化,从集中化的大型机向云迁移,因此给了企业级软件初创厂商发展空间。美国有大量企业级软件公司在2000年左右成立并迅速发展壮大,包括我们所熟知的Salesforce、Workday以及ServiceNow等公司。

图1. 美股SaaS上市公司成立时间以及IPO信息

来源:SaaS Capital

从市场侧来看,不论是IaaS还是SaaS,云的年增速已经远超传统IT软件,根据BVP的预测,未来94%的软件市场将被云所替代。

图2. 云与传统软件占比

来源:BVP

云的出现改变了企业级软件的生态格局,新玩家不断涌现,SAP、Oracle等老牌软件厂商也相继推出云战略,整个企业级SaaS在快速发展。反观国内,企业级软件市场长期被国外厂商占领,如果没有大的架构升级改造,国内厂商很难突破,而云的出现则为国内厂商带来了机会。

伴随着基础架构的变化,SaaS的出现虽然可以称为必然,但仍需了解企业级SaaS所带来的优势,进而理解企业客户出于何种目的选择SaaS,这也是下一篇文章中我们将尝试回答的问题。

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