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最前线 | 58同城正式签署私有化协议,预计今年下半年退市

李欣 · 2020-06-16
总交易估值约为87亿美元。

北京时间6月15日晚间,58同城(WUBA.US)宣布与买方财团正式签署私有化协议。根据合并协议条款,买方财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

此次买方投资财团包括华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。58同城的此次私有化交易预计于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

梳理时间线来看,今年4月2日,58同城宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4月30日,58同城收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

而与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ADS收盘价相比,每股美国存托股56美元的报价溢价19.9%;与宣布收到私有化要约的前15日成交量加权平均收盘价相比,该报价溢价19.2%。

6月16日美股收盘,美股三大股指集体收涨,58同城涨9.55%,报54.58美元,总市值为81.80亿美元,创4月2日以来的最大单日涨幅。

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2020-06-15

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