最前线丨物流板块全线收涨,电商渗透率增长提速叠加618释放利好

杨亚茹 · 2020-06-09
行业触底大反弹,企业要警惕新一轮的价格战。

6月9日,圆通速递(600233.SH)领涨物流板块,收涨6.37%,报15.86元。

稍早一点,国泰君安发布研报称,圆通速递过去三年的市场份额虽排在第三位,但综合竞争力已经逐渐提升,上调目标价至17.94元,重申“增持”评级。

圆通速递收盘大涨,或受到了行业整体向好的发展趋势带动。物流板块在9日盘中发力上扬,收盘集体上涨,其中新宁物流(300013.SZ)收涨6.05%,韵达股份(002120.SZ)涨4.85%、申通快递(002468.SZ)涨2.09%、顺丰控股(002352.SZ)涨1.94%。

日前,国家邮政局发布的数据显示,2020年5月快递业务量预计完成73.0亿件,同比增长39.6%,增速创近两年来新高。6月或将是快递企业的又一个大丰收之月。

一方面618电商促销节将至,能体现出主打电商件的快递企业的优势。国盛证券6月7日发布的研报称,因为618等电商促销节,预计6月行业业务量增速超过40%,件量增长之下,通达系快递企业规模效应会逐渐释放。

另一方面,疫情使电商消费更受欢迎,这会带动快递企业发展。天风证券6月8日研报认为,疫情导致消费习惯发生变化,2020年的电商渗透率增长将是非常态化的,历史电商渗透率年均增长1-2个百分点,但今年4月电商渗透率已经从去年底的20.7%提升至24.1%,这将带动快递业务量快速增长。

天风证券预计,头部公司圆通、韵达、申通增长将持续高于行业,且二季度有望迎来需求反弹。

月初至今,圆通股价累计上涨21.72%,韵达上涨16.88%,申通上涨4.74%,顺丰上涨15.07%,另外,在美股上市的中通快递(ZTO.US)股价累计上涨5.61%。

消费习惯向线上倾斜,叠加6月集中的电商促销节,西部证券研报认为,在目前行业高增长、价格战愈发激烈的背景下,成本管控能力尤为重要,今年快递企业在争夺份额及盈利能力上将逐步分化。

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